سوق تعاقدات أداء الطاقة

نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن ينمو حجم سوق التعاقد على أداء الطاقة العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10.8٪ خلال الفترة المتوقعة.

إن عقود أداء الطاقة (EPC) هي طريقة لتمويل مبادرات كفاءة الطاقة في المباني أو المرافق. يتم تعيين شركة خدمات الطاقة (ESCO) بموجب اتفاقية EPC لإجراء تدقيق شامل للطاقة وإيجاد إمكانيات توفير الطاقة. بعد ذلك، تنفذ شركة خدمات الطاقة تدابير توفير الطاقة والتحديثات في المبنى أو المنشأة، مثل ترقية أنظمة الإضاءة واستبدال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء القديمة وتنفيذ أنظمة الطاقة المتجددة.

تضمن شركة خدمات الطاقة أن تغطي وفورات الطاقة تكلفة إعادة التجهيز، ويتم تقسيم المدخرات بالتساوي بين شركة خدمات الطاقة ومالك المبنى أو مدير المنشأة على مدار مدة العقد، والتي تتراوح عادةً من 5 إلى 20 عامًا. يمكن استخدام EPC في مجموعة متنوعة من المباني أو المواقع، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمباني الحكومية والمباني التجارية والمصانع الصناعية. إنها طريقة مجربة وحقيقية لتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.

في السنوات الأخيرة، توسعت سوق عقود أداء الطاقة (EPC) مع إدراك أصحاب المباني ومديري المرافق بشكل متزايد لفوائد تحسينات كفاءة الطاقة. تعد تكاليف الطاقة المتزايدة والقواعد والحوافز الحكومية والحاجة إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي كلها عوامل دافعة في سوق عقود أداء الطاقة. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد عقود أداء الطاقة في سد فجوة التمويل لمشاريع كفاءة الطاقة من خلال السماح لأصحاب المباني ومديري المرافق بتنفيذ المشاريع دون أي نفقات رأسمالية مسبقة.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

• تقنية تمويل منخفضة المخاطر تعمل على تعزيز كفاءة الطاقة

ينمو السوق بسبب طريقة التمويل منخفضة المخاطر وتوفير تحسينات كفاءة الطاقة والمشاريع المتجددة للشركات التي تفتقر إلى الأموال اللازمة والخبرة الفنية والقوى العاملة، مما يؤدي إلى نمو السوق.

• توفير التكاليف

إن مشاريع الهندسة والتوريد والبناء تمثل خيار تمويل جذاب لأن تدابير كفاءة الطاقة يمكن أن تؤدي إلى توفير كبير في التكاليف بالنسبة للمرافق التجارية والصناعية. وعادة ما تكون فترة الاسترداد لمشاريع الهندسة والتوريد والبناء من 3 إلى 7 سنوات، وبعدها يمكن لمالك المنشأة الاستمرار في الاستفادة من وفورات الطاقة الناتجة.

• الاستفادة من كفاءة الطاقة، وتمكين التحول القادم إلى المدن الذكية والمستدامة

الهدف الأساسي لمشروع الهندسة والتوريد والبناء هو السماح بالانتقال المستقبلي إلى مدن وبلديات ذكية ومستدامة من خلال الاستفادة من كفاءة الطاقة كمفتاح لإطلاق العنان لإمكانات التقنيات والخدمات الجديدة الناشئة، والتي يقودها السوق.

• سهل التنفيذ في الإضاءة العامة

تعتبر مشاريع EPC في الإضاءة العامة أسهل بكثير ويمكن أن تكون بمثابة حجر الأساس نحو تنفيذ EPC على نطاق أوسع. ساعات التشغيل المحددة مسبقًا للإضاءة العامة، والإدارة الآلية أو المركزية للعمليات، والطرق السهلة والبسيطة نسبيًا لمراقبة استهلاك الطاقة، والمواصفات الواضحة والموجزة للخصائص الوظيفية المطلوبة هي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل تنفيذ EPC في الإضاءة العامة أسهل من تنفيذ EPC في المباني.

قيود السوق

• معقد ويصعب تنفيذ EPC في المباني

عند تطوير مشاريع كفاءة الطاقة، يمكن أن تصبح نماذج EPC معقدة للغاية، وفي بعض الحالات، يصعب تنفيذها. هذه القضايا شائعة بشكل خاص في مبادرات EPC في صناعة البناء. من ناحية أخرى، يُنظر إلى تنفيذ مشاريع EPC في الإضاءة العامة على أنه أسهل بكثير ويمكن أن يكون بمثابة حجر الأساس لتنفيذ EPC على نطاق أوسع.

إن تنفيذ EPC في الإضاءة العامة أسهل من تنفيذ EPC في المباني، حيث أن هناك ساعات تشغيل محددة مسبقًا، وإدارة آلية أو مركزية للتشغيل، وطرق سهلة وبسيطة نسبيًا لمراقبة استهلاك الطاقة، ومواصفات واضحة وموجزة حول الخصائص الوظيفية المطلوبة، والتي من شأنها أن تؤثر على نمو السوق.

• عوامل أخرى تؤثر على سوق EPC

غالبًا ما يُنظر إلى عقود أداء الطاقة باعتبارها نموذجًا معقدًا لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة. فهي عبارة عن مزيج من قضايا التمويل، والحاجة إلى تحليل شامل ومفصل لحالة المرافق أو البنية الأساسية القائمة، والحاجة إلى عمليات تدقيق شاملة للطاقة، والقضايا القانونية المتعلقة بملكية المرافق أو البنية الأساسية مقابل مستخدمي هذه البنية الأساسية، والاستخدام المستقبلي للمرافق أو البنية الأساسية، أو العوامل الخارجية التي تؤثر على الحاجة إلى استهلاك الطاقة، مثل تغير المناخ، وما إلى ذلك.

فرصة السوق

• إنشاء مدينة ذكية بمساعدة التكنولوجيا

فرصة سوق مقاولات أداء الطاقة (EPC) للاعبين في السوق هي إعادة تصميم وحدات الإضاءة العامة القديمة وغير الفعالة باستخدام تقنية إنترنت الأشياء ومكونات المدينة الذكية مما يمهد الطريق لمجموعة متنوعة من الخدمات والتطبيقات المتعلقة بالطاقة وغير المتعلقة بالطاقة، مثل السلامة العامة وإدارة المرور وشحن المركبات الكهربائية والمراقبة البيئية والاتصالات الخلوية من الجيل التالي (على سبيل المثال 5G)، مما يعزز نمو سوق EPC في المستقبل.

• زيادة عدد القوانين والسياسات

كان العدد المتزايد من القوانين والسياسات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتشجيع كفاءة الطاقة بمثابة محرك رئيسي لسوق EPC. على سبيل المثال، تلزم توجيهات الاتحاد الأوروبي لأداء الطاقة في المباني الدول الأعضاء بوضع معايير دنيا لأداء الطاقة للمباني، مما أدى إلى زيادة فرص السوق لخدمات EPC.

نطاق السوق

التحليل القطاعي

تقسيم حسب النوع

• تأثير توفير الطاقة

يتضمن هذا الجزء تحديد وتنفيذ أساليب كفاءة الطاقة لتقليل استهلاك الطاقة في المبنى أو المنشأة

• شراء المشروع

يتضمن ذلك شراء المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ تدابير توفير الطاقة الواردة في تدقيق الطاقة. وقد يستلزم ذلك شراء تجهيزات الإضاءة ومواد العزل وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة.

• تقاسم المنافع

يتقاسم المقاول والعميل وفورات الطاقة المحققة من خلال تنفيذ التدابير الموفرة للطاقة، ويمكن أن يعتمد توزيع الفوائد على نسبة محددة مسبقًا أو مبلغ ثابت.

• خدمة التشغيل

الخدمات الخاصة بتشغيل وصيانة الأجهزة الموفرة للطاقة الموضوعة في مبنى أو منشأة. قد يكون المقاول مسؤولاً عن ضمان تشغيل الأنظمة بشكل صحيح وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح الروتينية.

• تأجير المعدات

يمكن للمقاول تأجير المعدات للعميل، الذي يمكنه استخدامها لتقليل استخدامه للطاقة وتوفير المال.

تقسيم حسب التطبيق

• مستشفى

تتضمن مبادرات كفاءة الطاقة في المستشفيات تقييمات الطاقة، وترقية المعدات الطبية، وأتمتة المباني.
مدرسة

هناك قطاع تطبيقي آخر يمكن أن يستفيد من EPC وهو التعليم. يمكن أن تؤدي تحسينات الإضاءة إلى توفير الطاقة.

• منطقة الأعمال

تتكون المناطق التجارية من مجموعة من المباني التجارية التي تستخدم قدرًا كبيرًا من الطاقة للإضاءة. يمكن أن يساعد نظام EPC في تقليل تكاليف الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة الإجمالية لهذه المباني، مما يؤدي إلى إنشاء منطقة تجارية أكثر استدامة.

• مصنع

يمكن أن يساعد EPC في زيادة كفاءة الطاقة في المصنع من خلال ترقية أنظمة الإضاءة والمحركات والمعدات الأخرى، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وعملية تصنيع أكثر استدامة.

التحليل الإقليمي

يتم تقسيم سوق التعاقد على أداء الطاقة العالمي حسب المنطقة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أوروبا

• تأثير سوق EPC في الاتحاد الأوروبي

تم تحديد سوق EPC في أوروبا . وتصور النتائج صورة متنوعة للغاية لمدى نضج أسواق EPC الوطنية في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن توقعات النمو المستقبلية. كما وجدت الدراسة العديد من الحواجز أمام النمو في سوق EPC في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن توصيات السياسة. يُنظر إلى إدراك تعقيد مشروع EPC والتكاليف الإدارية والمعاملات على أنه عائق أمام نمو سوق EPC بشكل أقوى، وتوحيد إجراءات التحضير والتحليل، فضلاً عن توحيد وثائق العقد، وهو أحد أهداف Smart EPC، يمكن أن يساعد في التغلب على هذا الحاجز. لقد تحطمت أسعار الطاقة المنخفضة كحاجز هيكلي لمزيد من تطوير مشاريع EPC بسبب أسعار الطاقة الهائلة.

• السوق المتنامية لخدمات الهندسة والتوريد والبناء هو القطاع الخاص

تعد فرنسا وإيطاليا أكبر أسواق EPC في أوروبا، حيث تمثلان ما يقرب من 70% من السوق الإجمالية. كما تعد المملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا أسواقًا مهمة لخدمات EPC. ومع تمثيل الحكومات المحلية والمؤسسات العامة لأكثر من 60% من السوق الإجمالية، فإن القطاع العام هو أكبر مستهلك لخدمات EPC في أوروبا. والقطاع الخاص هو سوق متنامية لخدمات EPC، والتي تشمل المباني التجارية والصناعية.

ومن خلال مبادرات وسياسات مختلفة، مثل توجيه كفاءة الطاقة والصفقة الخضراء الأوروبية، يدعم الاتحاد الأوروبي المباني الموفرة للطاقة وإدارة الطاقة.

آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن ينمو سوق EPC الآسيوي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 11.2% في الفترة من 2020 إلى 2025. ووفقًا للدراسة، يمكن أن يُعزى هذا النمو إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك زيادة الدعم الحكومي لتدابير كفاءة الطاقة، وارتفاع تكاليف الطاقة، والحاجة إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.

بفضل التزام البلاد بخفض انبعاثات الكربون وزيادة كفاءة الطاقة، أصبحت الصين أكبر سوق في آسيا لمشاريع الهندسة والتوريد والبناء. وتعد الهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة من بين الدول الأخرى في المنطقة التي تشهد أسواقًا متوسعة لمشاريع الهندسة والتوريد والبناء.
النمو السريع في التصنيع والتحضر

يشهد السوق نموًا بفضل الطلب المتزايد على الحلول الموفرة للطاقة عبر مجموعة واسعة من قطاعات الاستخدام النهائي، بما في ذلك المباني التجارية والرعاية الصحية والتعليم. ومن المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي السوق الأسرع نموًا، وذلك بسبب التصنيع السريع والتحضر في المنطقة.

اللاعبون الرئيسيون

1. هواكونج
2. شركة اي ستارز كلاود للتكنولوجيا المحدودة
3. دا قوان لحماية البيئة
4. مجموعة شوانجليانج
5. مجموعة سيتون
6. شركة بكين ZKYJ لمعدات توفير الطاقة المحدودة
7. مكتب الطاقة في كولورادو
8. جونسون كنترولز
9. كوليد

التطورات الأخيرة

في مارس 2023 - وافق بنك التنمية الأفريقي، من خلال صندوق الطاقة المستدامة في أفريقيا، على تخصيص 5 ملايين دولار أمريكي لتمويل المنح لتنفيذ برنامج تسريع شركات خدمات الطاقة الفائقة في أفريقيا (ESCO) - وهي وسيلة لتحسين تمويل الطاقة لبرامج القطاع العام.