سوق الشحن والخدمات اللوجستية

نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية العالمية إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 5.5٪ خلال الفترة المتوقعة.

الشحن هو نقل أو تحريك البضائع من مكان إلى آخر بينما تشمل الخدمات اللوجستية مناولة المواد والتخزين والتغليف وأكثر من ذلك بكثير. تتضمن الخدمات اللوجستية كل من دمج وإدارة هذه المناطق الأصغر من أجل تقليل التكاليف وتحسين العمليات الإجمالية للشركات. الاختلافات الأساسية بين الشحن والخدمات اللوجستية هي النطاق والحجم. تعمل الخدمات اللوجستية على نطاق أوسع من الشحن. في الواقع، تعد الخدمات اللوجستية جزءًا مهمًا من إدارة سلسلة التوريد وهي جانب لا يتجزأ من استراتيجية العمل. على الرغم من الاختلافات بين الشحن والخدمات اللوجستية، تعتمد الشركات الناجحة على عمل كلا المجالين معًا من أجل العمل بكفاءة.

يمكن تقسيم الخدمات اللوجستية إلى 3 فئات رئيسية وهي الخدمات اللوجستية الواردة والخدمات اللوجستية الصادرة والخدمات اللوجستية العكسية. الخدمات اللوجستية الواردة هي العمليات التي تنقل المنتجات من الشركة المصنعة إلى المستودع. وهي تتعلق بتوريد المنتجات ووقت تسليم المنتجات واستلامها من المستودع. الخدمات اللوجستية الصادرة تتعلق بجميع العمليات اللازمة لنقل منتجاتك من مركز أو مستودع إلى العملاء والتي تشمل معالجة الطلبات والاختيار والتعبئة والشحن وشراكات الناقل. تشير الخدمات اللوجستية العكسية إلى معالجة إرجاعات العملاء وتبادلاتهم. وهذا يشمل كل من العمليات الواردة والصادرة، مثل ملصقات الإرجاع وفحص البضائع المرتجعة ومعالجة المبالغ المستردة وشحن منتج جديد إذا كان تبادلاً.

من المتوقع أن تؤدي التطورات في الأتمتة والرقمنة والارتفاع الأخير في التجارة العالمية إلى زيادة الكفاءة والأرباح لشركات النقل البحري في السنوات القادمة. تعمل تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين على تغيير المشهد التجاري لصناعة الشحن والخدمات اللوجستية.

ديناميكيات السوق

محركات سوق الشحن والخدمات اللوجستية العالمية

• زيادة الطلب على السلع والخدمات

الطلب المتزايد على السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم هو المحرك الرئيسي لإدارة الخدمات اللوجستية والشحن. تؤدي الزيادة في عدد السكان والحاجة إلى الخدمات والسلع إلى المزيد من التصنيع والنقل ومبيعات السلع. نظرًا لأن الخدمات اللوجستية تتعلق بتوريد المواد الخام والسلع النهائية وتخزين السلع النهائية ونقل السلع النهائية، فإن سوق الشحن والخدمات اللوجستية ينمو بسرعة. تحدث العمليات اللوجستية مثل الخدمات اللوجستية الواردة والصادرة والعكسية بشكل متكرر بسبب زيادة الطلب وزيادة القدرة على تحمل التكاليف للسكان العالميين. يكون سوق العرض والخدمات اللوجستية أكثر استقرارًا في المناطق المستقرة اقتصاديًا مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا حيث أن السكان مستقرون اقتصاديًا مما يدفع إلى زيادة التصنيع والشحن والمبيعات.

• زيادة الرقمنة والأتمتة

لقد أدى تحسين القنوات الرقمية لشراء المنتجات إلى تسهيل عملية شراء المنتجات على العملاء وتوفير الوقت. كما أنه يقلل من وقت شراء المنتجات وتسليمها مما يؤدي إلى إرضاء العملاء. وقد تحرك قطاع الخدمات اللوجستية والشحن نحو التحول الرقمي والأتمتة بسبب الوباء وساعد الشركات على النمو دون أي تكلفة للبنية التحتية. كما أدى ذلك إلى زيادة كفاءة البيع بالتجزئة والتصنيع بما في ذلك التكنولوجيا المبتكرة التي تم تطويرها لإعادة تصميم أو إعادة بناء المستودعات والمتاجر. يتم تنفيذ عمليات التصنيع والتعبئة والشحن بكفاءة بسبب الأتمتة. ونظرًا لأن العملاء يفضلون استخدام المنصات الرقمية للشراء، فهناك شحن ولوجستيات أكثر كفاءة يتم تنفيذها في مناطق مختلفة حول العالم.

القيود المفروضة على سوق الشحن والخدمات اللوجستية العالمية

• سرقة البضائع

يمكن أن تحدث السرقات أثناء عمليات التصنيع والشحن. تزداد مخاطر السرقة في المناطق التي يوجد بها تصنيع وشحن على نطاق واسع. من الصعب جدًا على الشركات المصنعة معرفة مكان حدوث السرقة حيث لا تتوفر المعلومات حول شحن بضائعها عادةً إلا بعد أيام أو أسابيع من وصول منتجاتها إلى وجهتها النهائية. تؤدي سرقة منتجات الشركة إلى تقليل المخزون الذي يمكن للعملاء الشرعيين شراؤه. مع انخفاض المخزون، يكون لدى الشركة مجموعة منتجات أصغر حجمًا والتي من خلالها يتم تغطية تكاليف الإنتاج ودفع البائعين لتلبية الالتزامات المالية. يمكن أن يكون هناك سرقة شحنة وهي سرقة الشحنة هي الاستيلاء غير القانوني على أي شحنة، حيث تتحرك البضائع عبر سلسلة التوريد العالمية.

• عدم وجود بيانات دقيقة حول ظروف الشحن

تحتاج العديد من المنتجات إلى النقل في ظل ظروف بيئية محددة مسبقًا، مثل معايير درجة حرارة معينة. ونظرًا لعدم وجود طريقة تمكن الشركات المصنعة من رؤية ظروف الشحن في الوقت الفعلي، فإن بعض شركات الخدمات اللوجستية، المحلية أو العالمية، تزور المعلومات حول كيفية شحن سلع معينة. نظرًا لأن بعض المنتجات يجب شحنها في درجة حرارة غرفة معينة أو يجب اتباع ظروف محددة، إلا أن هذه الظروف تظهر أحيانًا على أنها متبعة ولا يتم اتباعها بالفعل بسبب التكلفة المطلوبة مما يؤثر على جودة المنتجات بسبب الشحن غير الدقيق.

نطاق السوق

التحليل القطاعي

التجزئة حسب النوع

• السكك الحديدية

الميزة الأكثر أهمية للشحن عبر السكك الحديدية هي الكفاءة. يمكن لعربة السكك الحديدية القياسية أن تحمل من 3.5 إلى 4 أضعاف كمية المنتج التي يمكن لشاحنة جافة قياسية أن تحملها. وهذا يعني أنه مقابل كل عربة سكة حديد يتم شحنها عبر البلاد، فإن ذلك يعادل إخراج 4 شاحنات نصف مقطورة من الطريق. من توفير الوقود إلى مناولة المنتج، يمكن تسليم المواد ومعالجتها وتخزينها للتوزيع بموارد أقل. مع كفاءة الشحن عبر لوجستيات السكك الحديدية، يمكن تحقيق وفورات في التكاليف في مجالات متعددة. النقل نفسه أرخص حيث تنقل القطارات وفقًا لجداول زمنية صارمة ويمكن نقل كميات أكبر في المرة الواحدة. يقلل الشحن عبر السكك الحديدية من فرص وقوع حادث أو خطأ في الشحن أو حتى السرقة.

• الطرق

يعتبر النقل البري هو الخيار الأفضل لتوصيل البضائع في الوقت المحدد وبطريقة خالية من المتاعب، كما يوفر خيارات توصيل مرنة. كما يعتبر النقل البري فعّالاً من حيث التكلفة لأنه يتطلب رأس مال استثماري أقل ونفقات تشغيل وصيانة أقل. ولأن النقل البري أكثر مرونة في توصيل البضائع إلى المواقع النائية، فمن الممكن شحن البضائع حتى إلى أصغر التجمعات السكانية. وعادة ما يستخدم النقل البري عندما يكون هناك نقل محلي للبضائع. ولا يلزم الإفراط في التعبئة والتغليف للبضائع، مما يقلل من تكلفة التعبئة والتغليف. وفي النقل البري، يمكن تعديل طرق ومواعيد التسليم لتلبية احتياجات النقل الفريدة للعميل. وبما أن المنتجات يتم نقلها عن طريق البر من المصدر إلى الوجهة، فلا داعي لأن يشعر المستهلك بالقلق بشأن التعامل مع شحنته أكثر من مرة.

• الخطوط الجوية

يعد النقل الجوي أحد أهم الوسائل اللوجستية الدولية. إن سرعة النقل الجوي وأمانه وكفاءته تجعله الخيار المفضل للشركات التي تحتاج إلى شحن البضائع من دولة إلى أخرى. النقل الجوي أسرع بشكل ملحوظ من الوسائل الأخرى، مثل النقل البحري أو البري. هذه السرعة مهمة بشكل خاص للشركات التي تحتاج إلى شحن البضائع العاجلة أو القابلة للتلف، مثل المواد الغذائية أو الأدوية. النقل الجوي هو أيضًا خيار شائع للشركات التي تحتاج إلى شحن سلع عالية القيمة، مثل الإلكترونيات أو المجوهرات عالية التقنية. يتعين على شركات الطيران اتباع لوائح الأمن الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإدارة أمن النقل الأمريكية (TSA). تتضمن هذه اللوائح عمليات فحص صارمة للأمتعة والبضائع، بالإضافة إلى عمليات التفتيش الأمنية للطائرات ومرافق المطار. يعد النقل الجوي أيضًا خيارًا فعالًا للخدمات اللوجستية الدولية نظرًا للنقل الفعال.

• الممرات المائية

يعد نقل البضائع عن طريق السفن خيارًا أفضل لنقل المنتجات السائبة بتكلفة أقل. إنها أبطأ وسيلة شحن. إنها شحنة صديقة للبيئة وموفرة للوقود. طالما أن هناك القدرة على التخطيط مسبقًا أو يمكن استخدام المخزون الحالي كعازل، فقد يكون هذا الوضع خيارًا جيدًا. قد يكون من الصعب التنبؤ بأوقات العبور والتحكم فيها بسبب الظروف غير المتوقعة. أحد العيوب الرئيسية للنقل المائي هو عدم القدرة على تتبع الموقع الدقيق للشحنات. في حين تتحسن التكنولوجيا، اعتمادًا على الناقل، فإن تتبع الموقع الدقيق للشحنات على الماء قد يكون أكثر تحديًا من الوسائط الأخرى.

التجزئة حسب التطبيق

• التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك

تساعد الشحن والخدمات اللوجستية صناعة التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بطرق مختلفة. تعد إدارة مصادر السلع النهائية جزءًا أساسيًا من أي إدارة فعالة لسلسلة التوريد في مجال التجزئة. الخدمات اللوجستية داخل مصنع الإنتاج الخاص بالشركة، بما في ذلك تدفق المواد الخام والمكونات والتجمعات الفرعية. تتم مراقبة قواعد الأداء وتخزين البيانات المطلوبة وإدارة المرافق والامتثال التنظيمي. يهدف خبراء سلسلة التوريد إلى تقليل النفقات وتعزيز الأرباح، على الرغم من حتمية النفقات التشغيلية والنفقات العامة. يتم ضمان جودة المنتجات. تتعرض شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول لضغوط سعرية كبيرة بسبب المنافسة العالمية ودورات حياة المنتج الأقصر. يجب على المنظمات إدارة هذا المستوى من المنافسة بشكل أفضل في سوق السلع الاستهلاكية سريعة الحركة بمساعدة حلول الخدمات اللوجستية الذكية.

• تصنيع

تلعب الخدمات اللوجستية في التصنيع دورًا حيويًا في تحسين عمليات الإنتاج وتقليل أوقات التسليم وخفض تكاليف المخزون. تمكن الإدارة اللوجستية الفعالة الشركات من تحسين استراتيجيات النقل والتخزين والتوزيع، مما يؤدي إلى كفاءة أعلى وخفض النفقات التشغيلية. من خلال الإدارة السليمة للتصنيع اللوجستي، يمكن للشركات ضمان التسليم في الوقت المناسب للمنتجات وتحسين مراقبة الجودة وزيادة الاستجابة لمتطلبات العملاء. مع التقدم التكنولوجي والأهمية المتزايدة للاستدامة، تقوم الشركات بتكييف استراتيجيات التصنيع اللوجستي الخاصة بها. يتضمن هذا تنفيذ حلول مبتكرة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتحليلات القائمة على البيانات وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد.

• بناء

إن الخدمات اللوجستية في إدارة البناء هي عملية التخطيط والتنفيذ والتحكم في المشتريات والنقل والعمال والموارد. تؤدي الخدمات اللوجستية إلى زيادة الإنتاجية وتقليل إنتاج النفايات والتخزين الفعال للمواد وبيئة العمل الآمنة والتعاون. لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد، يعد التسليم في الوقت المناسب للمواد الخام أمرًا مهمًا. السلامة هي أحد الاهتمامات الرئيسية للخدمات اللوجستية. تهتم الخدمات اللوجستية بتدريب العمال على السلامة قبل العمل لتجنب الحوادث. وتضع سياسات سلامة معينة يجب على كل موظف اتباعها أثناء العمل في الموقع.

• زراعي

إدارة الخدمات اللوجستية في الصناعة الزراعية هي العملية التي تضمن التدفق الأمثل والمستمر للسلع الزراعية من الشركات المصنعة أو الموردين إلى المنتجين، وفي النهاية إلى المستهلكين. تشمل بعض الأنشطة اللازمة لتسهيل هذه العملية اللوجستية الإنتاج الزراعي، والاقتناء، والتخزين، والمناولة، والنقل، والتوزيع. تعتمد الذرة، المحصول الأكثر إنتاجًا في الولايات المتحدة، بشكل كبير على إدارة الخدمات اللوجستية لضمان حصول المزارعين على الموارد اللازمة لإطعام العالم. يعد تخزين الحبوب والفواكه والخضروات مهمًا أيضًا لتثبيت سعر المنتجات من خلال موازنة العرض والطلب. تمنع التعبئة والتغليف المناسب ومرافق النقل المحسنة كميات كبيرة من المنتجات الزراعية من التلف أثناء النقل.

• السيارات

تغطي الخدمات اللوجستية للسيارات جميع وسائل النقل، مثل السكك الحديدية والشاحنات والبحرية. تُعرف حركة مكونات السيارات وقطع الغيار والسيارات الكاملة من المورد إلى المستهلك بالخدمات اللوجستية للسيارات والنقل والتخزين والتفريغ والتحميل والتوزيع ومعالجة البيانات هي العمليات الأساسية. الخدمات اللوجستية للسيارات هي التخطيط الدقيق وتنفيذ عملية نقل السيارات المعقدة. الخدمات اللوجستية للإنتاج والخدمات اللوجستية للتصنيع والتوزيع والخدمات اللوجستية لمبيعات السيارات والخدمات اللوجستية للإمداد والخدمات اللوجستية لإعادة التدوير هي جميع أنواع الخدمات اللوجستية المستخدمة لإدارة صناعة السيارات . يمكن أن تساعد الخدمات اللوجستية لإمدادات السيارات في الحفاظ على استمرار تصنيع السيارات وعبورها وشرائها.

التحليل الإقليمي

يتم تقسيم سوق الشحن والخدمات اللوجستية العالمية حسب المنطقة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

الطلب المتزايد على السلع الأجنبية في الاقتصادات الناشئة، مثل إندونيسيا وتايلاند والهند المستوردة على وجه التحديد من دول أمريكا الشمالية، يعمل كواحدة من القوى الرئيسية التي تدفع نمو سوق الخدمات اللوجستية في المنطقة. تمثل الولايات المتحدة واحدة من الأسواق الرئيسية للخدمات اللوجستية حيث تمثل أكثر من 60٪ من إجمالي السوق. تتمتع المنطقة بشبكة سلسلة توريد متكاملة للغاية تربط المنتجين والمستهلكين من خلال وسائل نقل متعددة، مثل خدمات التوصيل الجوي والسريع، والسكك الحديدية للشحن، والنقل البحري، ونقل الشاحنات. تعد المكسيك شريكًا تجاريًا رئيسيًا للولايات المتحدة، وقد ساعد تنسيقها مع السوق الأمريكية في تعزيز نمو سوق الشحن والخدمات اللوجستية المكسيكية. أدى الحجم المتزايد للتجارة بين أمريكا الشمالية والمناطق الأخرى من العالم إلى نمو السوق. تعد DHL وFedEx وPurolator وTFI International وCanadian National Railway من بين الشركات الكبرى في كندا.

أوروبا

الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا، حيث يمثل أكثر من 50% من إجمالي السوق. يتمتع الاتحاد الأوروبي باقتصاد قوي وبنية تحتية متطورة، مما ساعد في دفع النمو في سوق الشحن والخدمات اللوجستية. سوق الخدمات اللوجستية الألمانية هي الأكبر في أوروبا، حيث تمثل أكثر من 20% من إجمالي السوق. تتمتع البلاد باقتصاد قوي وبنية تحتية متطورة، مما ساعد في دفع النمو في سوق الخدمات اللوجستية. سوق الخدمات اللوجستية الفرنسية هي ثاني أكبر سوق في أوروبا، حيث تمثل أكثر من 15% من إجمالي السوق. سوق الخدمات اللوجستية الإيطالية هي ثالث أكبر سوق في أوروبا، حيث تمثل أكثر من 10% من إجمالي السوق. سوق الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة هي خامس أكبر سوق في أوروبا، حيث تمثل أكثر من 7% من إجمالي السوق. إعادة النشر، CH Robinson، Dachser هي بعض الشركات الكبرى في المنطقة.

آسيا والمحيط الهادئ

اكتسبت التنمية الاقتصادية في آسيا اهتمامًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم وكان لها تأثير هائل على نمو سوق الخدمات اللوجستية. فيما يتعلق بالنمو، ستساهم آسيا بنحو نصف نمو التجارة العالمية بحلول عام 2030. سيساهم نمو التجارة بين آسيا وبقية العالم بنحو 55٪، مع نمو التجارة داخل آسيا بنسبة الباقي. سيؤدي هذا إلى نمو الأنشطة اللوجستية والشحن. تعد الصين واليابان والهند أكبر أسواق الخدمات اللوجستية في آسيا. سوق الخدمات اللوجستية في الصين هي الأكبر في العالم، حيث تمثل أكثر من 10٪ من السوق العالمية. يعمل نمو التجارة الإلكترونية على دفع الطلب على خدمات التوصيل للميل الأخير. تعد شركة China Ocean Shipping (Group) Company وChina Railway Express وSF Express من بين اللاعبين الرئيسيين في الصين. أدى نمو الاقتصاد الهندي وتطوير التقنيات الجديدة إلى نمو الشحن والخدمات اللوجستية في الهند. في أستراليا، يبلغ معدل نمو الشحن والخدمات اللوجستية 5.23٪ من عام 2023 إلى عام 2031.

أمريكا الجنوبية

من المتوقع أن ينمو سوق الشحن والخدمات اللوجستية في أمريكا الجنوبية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2٪ بين عامي 2023 و 2031. لا تزال البرازيل تواجه تحديات بسبب نقص البنية التحتية في قطاع الخدمات اللوجستية، عند تحليل الدول الرائدة في تصنيف الخدمات اللوجستية للبنك الدولي، مثل ألمانيا وهولندا والسويد. الطريق هو أكبر شريحة من سوق الشحن والخدمات اللوجستية في البرازيل، حيث يمثل حوالي 60٪ من إجمالي السوق. وبسبب الافتقار إلى السلامة على الطرق، فإن النمو ثابت. في كولومبيا، يتم دفع السوق من خلال زيادة الصادرات في القطاع الزراعي. شهدت كولومبيا تحسنًا في أداء الخدمات اللوجستية في السنوات الأخيرة وتحتل المرتبة الخامسة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

الشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن يسجل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6٪ خلال الفترة من 2023 إلى 2031. يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على التعدين، والذي يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي. تتمتع مصر والجزائر بأعلى قيم الإنتاج. ومع ذلك، فهي معروفة بتفاعلها الدولي القليل وافتقارها إلى ممرات لوجستية متطورة. تستثمر المطارات في الخليج، مع دبي وأبو ظبي والبحرين والدوحة ومسقط وجدة، بكثافة في البنية التحتية وتركز على تحسين خدمات النقل. ويرجع هذا الاستثمار إلى العلاقات التكافلية الوثيقة التي تتمتع بها المطارات مع شركات الطيران المحلية مثل طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية العربية السعودية، والتي تمكن معظم أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة من العمل معًا وتطوير تجربة شاملة، تخدم الصناعة والاقتصادات المحلية المعنية.

اللاعبون الرئيسيون

1. كوينه + ناجل
2. مجموعة دي اتش ال
3. سينوترانس
4. دي بي شينكر للخدمات اللوجستية
5. جيوديس
6. بانالبينا
7. دي إس في
8. بولوري للخدمات اللوجستية
9. مجموعة ميرسك
10. المُرسِلون
11. داتشر
12. نيبون اكسبريس

التطورات الأخيرة

سبتمبر 2022 - أعلنت شركة Perion Network Ltd.، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا الإعلان تقدم حلولاً تآزرية عبر البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المعروضة/الفيديو/التلفزيون المتصل، عن نتائج حملة إعلانية رقمية لشركة Mercedes-Benz USA (MBUSA)، وهي علامة تجارية للسيارات توزع وتسوق وتخدم جميع منتجات Mercedes-Benz في الولايات المتحدة. ولتوفير الغرض والعمل، عملت الحملة على زيادة الوعي بمركبات MBUSA المعتمدة وفعاليات المبيعات، وتثقيف المستهلكين حول فوائدها، وإثارة اهتمام العملاء الحاليين والجدد بملكية المركبات المعتمدة. قدم النظام أكثر من ضعف سرعة الطرق التقليدية مع ضمان خصوصية المستهلك وإخفاء هويته من خلال عدم تتبع أو تخزين بيانات المستخدم.