Mercado de Transporte y Logística

Descripción general del mercado

Se anticipa que el tamaño del mercado global de envío y logística alcanzará una CAGR de aproximadamente el 5,5 % durante el período de pronóstico.

El transporte marítimo es la transferencia o movimiento de mercancías de un lugar a otro, mientras que la logística incluye la manipulación de materiales, el almacenamiento, el embalaje y mucho más. La logística implica tanto la integración como la gestión de estas áreas más pequeñas con el fin de minimizar los costos y mejorar las operaciones generales de las empresas. Las principales diferencias entre el transporte marítimo y la logística son el alcance y la escala. La logística opera a mayor escala que el transporte marítimo. De hecho, la logística es una parte importante de la gestión de la cadena de suministro, que es un aspecto integral de la estrategia empresarial. A pesar de las diferencias entre el transporte marítimo y la logística, las empresas exitosas dependen de que ambas áreas trabajen juntas para operar de manera eficiente.

La logística se puede dividir en 3 categorías principales: logística de entrada, logística de salida y logística inversa. La logística de entrada son los procesos que trasladan los productos desde un fabricante hasta el almacén. Se ocupa de la obtención de productos, el tiempo de entrega de los productos y la recepción en el almacén. La logística de salida se ocupa de todas las operaciones necesarias para trasladar sus productos desde un centro de cumplimiento o almacén hasta los clientes, lo que incluye el procesamiento de pedidos, la selección y el embalaje, el envío y las asociaciones con transportistas. La logística inversa se refiere al procesamiento de devoluciones e intercambios de clientes. Esto incluye procesos tanto de entrada como de salida, como etiquetas de devolución, inspección de mercancía devuelta, procesamiento de reembolsos y envío de un nuevo artículo si se trata de un cambio.

Se espera que los avances en automatización, digitalización y un reciente repunte del comercio mundial impulsen la eficiencia y las ganancias de los transportistas marítimos en los próximos años. Tecnologías como la inteligencia artificial y la cadena de bloques están cambiando el panorama empresarial de la industria del transporte marítimo y la logística.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado mundial de transporte marítimo y logística

• Aumento de la demanda de bienes y servicios

La creciente demanda de bienes y servicios en todo el mundo es un factor clave para la gestión de la logística y el transporte. El aumento de la población y la necesidad de servicios y bienes conducen a una mayor fabricación, transporte y venta de bienes. Como la logística se ocupa del suministro de materias primas, productos terminados, almacenamiento de productos terminados y transporte de productos terminados, el mercado de envíos y logística está creciendo rápidamente. Las operaciones logísticas como la logística de entrada, salida e inversa se llevan a cabo con frecuencia debido al aumento de la demanda y la mayor asequibilidad de la población mundial. El suministro y la logística son un mercado más estable en las regiones económicamente estables como América del Norte, Europa y Asia, ya que la población es económicamente estable, lo que impulsa un aumento de la fabricación, el envío y las ventas.

• Mayor digitalización y automatización

La mejora de los canales digitales para la compra de productos ha facilitado a los clientes la compra de los productos y ha supuesto un ahorro de tiempo. Disminuye el tiempo de compra y entrega de los productos, lo que conduce a la satisfacción del cliente. La logística y el envío han avanzado hacia la digitalización y la automatización debido a la pandemia y han ayudado a las empresas a crecer sin ningún coste de infraestructura. Ha aumentado la eficiencia del comercio minorista y la fabricación incluye tecnología innovadora que se desarrolla para rediseñar o reconstruir los almacenes y las tiendas. Los procesos de fabricación, embalaje y envío se llevan a cabo de manera eficiente gracias a la automatización. Como los clientes prefieren el uso de plataformas digitales para la compra, se llevan a cabo envíos y logísticas más eficientes en varias regiones del mundo.

Restricciones del mercado mundial de transporte y logística

• Robo de bienes

Los robos pueden ocurrir durante los procesos de fabricación y envío. En las regiones donde hay fabricación y envío a gran escala, el riesgo de robo aumenta. Para los fabricantes es muy difícil averiguar dónde puede haber ocurrido el robo, ya que la información sobre el envío de sus productos generalmente solo está disponible días o semanas después de que sus productos ya hayan llegado a su destino final. El robo de productos de la empresa deja menos inventario para que los clientes legítimos compren. Con menos inventario, la empresa tiene un grupo de productos más pequeño con el que los costos de producción, los proveedores pagan y cumplen con las obligaciones financieras. Puede haber robo de carga, que es el robo de carga, la toma ilegal de cualquier envío, mientras las mercancías se mueven a través de la cadena de suministro global.

• Falta de datos precisos sobre las condiciones de envío

Muchos productos deben transportarse en condiciones ambientales preestablecidas, como por ejemplo dentro de ciertos parámetros de temperatura. Como los fabricantes no tienen forma de ver las condiciones de envío en tiempo real, algunas empresas de logística, locales o globales, falsifican la información sobre cómo han enviado ciertas mercancías. Algunos productos deben enviarse a una temperatura ambiente determinada o deben cumplirse condiciones específicas, pero a veces se demuestra que se cumplen las condiciones y en realidad no se cumplen debido al costo requerido, lo que afecta la calidad de los productos debido a un envío incorrecto.

Ámbito del mercado

Análisis segmentario

Segmentación por tipo

• Ferrocarriles

La ventaja más importante de los envíos por ferrocarril es la eficiencia. Un vagón de ferrocarril estándar puede transportar de 3,5 a 4 veces la cantidad de producto que un camión de carga estándar. Esto significa que por cada vagón de ferrocarril que se envía a través del país, es el equivalente a retirar 4 semirremolques de la carretera. Desde el ahorro de combustible hasta la manipulación del producto, los materiales se pueden entregar, manipular y almacenar para su distribución con menos recursos involucrados. Con la eficiencia de la logística de envíos por ferrocarril, se pueden lograr ahorros de costos en múltiples áreas. El transporte en sí es más barato, ya que los trenes transportan con horarios estrictos y se pueden transportar mayores cantidades a la vez. El envío por ferrocarril reduce las posibilidades de accidentes, errores de envío o incluso robos.

• Carreteras

El transporte por carretera es el más adecuado para entregas puntuales, sin complicaciones y que ofrecen opciones flexibles. El transporte por carretera es rentable, ya que requiere menos inversión de capital y gastos de operación y mantenimiento. Dado que el transporte por carretera es más flexible para la entrega a lugares remotos, es posible enviar mercancías incluso a los asentamientos más pequeños. El transporte por carretera se utiliza normalmente cuando hay transporte local de mercancías. No es necesario sobreembalar las mercancías, lo que reduce el coste del embalaje. En el transporte por carretera, las rutas y los horarios se pueden modificar para satisfacer las necesidades de transporte únicas del cliente. Como los productos se transportan por carretera desde el origen hasta el destino, el consumidor no tiene por qué preocuparse de que su envío se manipule más de una vez.

• Vías respiratorias

El transporte aéreo es una de las modalidades más importantes para la logística internacional. La velocidad, seguridad y eficiencia del transporte aéreo lo convierten en la opción preferida de las empresas que necesitan enviar mercancías de un país a otro. El transporte aéreo es significativamente más rápido que otros modos, como el transporte marítimo o terrestre. Esta velocidad es especialmente importante para las empresas que necesitan enviar mercancías urgentes o perecederas, como alimentos o productos farmacéuticos. El transporte aéreo también es una opción popular para las empresas que necesitan enviar mercancías de alto valor, como productos electrónicos de alta tecnología o joyas. Las aerolíneas deben cumplir con las regulaciones de seguridad de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) y la TSA (Administración de Seguridad del Transporte de EE. UU.). Estas regulaciones incluyen controles estrictos de equipaje y carga, así como inspecciones de seguridad de aeronaves e instalaciones aeroportuarias. El transporte aéreo también es una opción eficiente para la logística internacional debido a la eficiencia del transporte.

• Vías fluviales

El transporte de mercancías por barco es una mejor opción para trasladar productos a granel a un menor coste. Es el medio de transporte más lento, respetuoso con el medio ambiente y eficiente en términos de consumo de combustible. Siempre que exista la posibilidad de planificar con antelación o se pueda utilizar el inventario existente como reserva, este modo podría ser una buena opción. Puede resultar difícil predecir y controlar los tiempos de tránsito debido a circunstancias imprevistas. Una de las principales desventajas del transporte marítimo es no poder rastrear la ubicación exacta de los envíos. Si bien la tecnología está mejorando, dependiendo del transportista, rastrear la ubicación exacta de los envíos en el agua puede ser más complicado que con otros modos.

Segmentación por aplicación

• Venta minorista y bienes de consumo masivo

El transporte y la logística ayudan a la industria minorista y de bienes de consumo de diversas maneras. La gestión del abastecimiento de productos terminados es una parte crucial de cualquier gestión eficaz de la cadena de suministro en el comercio minorista. La logística dentro de la planta de producción de una empresa, incluido el flujo de materias primas, componentes y subconjuntos, se supervisan las reglas de rendimiento, el almacenamiento de datos requerido, la gestión de las instalaciones y el cumplimiento normativo. Los expertos en la cadena de suministro tienen como objetivo reducir los gastos y aumentar las ganancias, a pesar de la inevitabilidad de los gastos operativos y generales. La calidad de los productos está asegurada. Las empresas de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) están bajo una presión significativa de precios debido a la competencia global y los ciclos de vida más cortos de los productos. Las organizaciones deberían gestionar mejor este nivel de competencia en el mercado de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) con la ayuda de soluciones logísticas inteligentes.

• Fabricación

La logística en la fabricación desempeña un papel fundamental en la optimización de los procesos de producción, la minimización de los plazos de entrega y la reducción de los costes de inventario. Una gestión logística eficaz permite a las empresas perfeccionar sus estrategias de transporte, almacenamiento y distribución, lo que se traduce en una mayor eficiencia y una reducción de los gastos operativos. Al gestionar adecuadamente la logística de fabricación, las empresas pueden garantizar la entrega puntual de los productos, un mejor control de calidad y una mayor capacidad de respuesta a las demandas de los clientes. Los avances tecnológicos y la creciente importancia de la sostenibilidad hacen que las empresas adapten sus estrategias de logística de fabricación. Esto incluye la implementación de soluciones innovadoras como la automatización, la inteligencia artificial y el análisis basado en datos, y el fomento de la colaboración entre las distintas partes interesadas de la cadena de suministro.

• Construcción

La logística en la gestión de la construcción es el proceso de planificación, ejecución y control de las adquisiciones, el transporte, los trabajadores y los recursos. La logística conduce a aumentar la productividad, minimizar la producción de residuos, el almacenamiento eficiente de materiales, un entorno de trabajo seguro y la colaboración. Para llevar a cabo el proyecto a tiempo, es importante la entrega oportuna de las materias primas. La seguridad es una de las principales preocupaciones de la logística. La logística se ocupa de la formación en seguridad de los trabajadores antes de trabajar para evitar accidentes. Establece ciertas políticas de seguridad que deben seguir todos los empleados mientras trabajan en la obra.

• Agrícola

La gestión logística en la industria agrícola es el proceso que garantiza el flujo óptimo y continuo de productos agrícolas desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y, finalmente, hasta los consumidores. Algunas de las actividades necesarias para facilitar este proceso logístico incluyen la producción agrícola, la adquisición, el almacenamiento, la manipulación, el transporte y la distribución. El maíz, el cultivo más producido en los EE. UU., depende en gran medida de la gestión logística para garantizar que los agricultores reciban los recursos necesarios para alimentar al mundo. El almacenamiento de granos, frutas y verduras también es importante para estabilizar el precio de los productos al equilibrar la demanda y la oferta. Un embalaje adecuado y mejores instalaciones de transporte evitan que grandes cantidades de productos agrícolas se estropeen durante el tránsito.

• Automotor

La logística automotriz cubre todos los modos de transporte, como el ferrocarril, el camión y el mar. El movimiento de componentes de automóviles, piezas de repuesto y automóviles completos desde el proveedor hasta el consumidor se conoce como logística automotriz y el transporte, el almacenamiento, la descarga, la carga, la distribución y el procesamiento de datos son las operaciones principales. La logística automotriz es la planificación y ejecución meticulosa de un proceso complicado de transporte de automóviles. La logística de producción, la logística de fabricación y distribución, la logística de ventas de automóviles, la logística de suministro y la logística de reciclaje son todos tipos de logística que se utilizan para administrar la industria automotriz . La logística de suministro automotriz puede ayudar a mantener la fabricación, el tránsito y la compra de automóviles en movimiento.

Análisis regional

El mercado global de envío y logística está segmentado por región como América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

América del norte

La creciente demanda de bienes extranjeros en las economías emergentes, como Indonesia, Tailandia e India, importados específicamente de los países de América del Norte, actúa como una de las principales fuerzas que impulsan el crecimiento del mercado logístico en la región. Estados Unidos representa uno de los mercados clave para la logística, con más del 60% del mercado total. La región tiene una red de cadena de suministro altamente integrada que vincula a productores y consumidores a través de múltiples modos de transporte, como servicios de entrega aérea y exprés, transporte ferroviario de carga, transporte marítimo y transporte por camión. México es un socio comercial importante de los Estados Unidos, y su coordinación con el mercado estadounidense ha ayudado a impulsar el crecimiento del mercado de envío y logística mexicano. El creciente volumen de comercio entre América del Norte y otras regiones del mundo ha llevado al crecimiento del mercado. DHL, FedEx, Purolator, TFI International, Canadian National Railway son algunas de las principales empresas de Canadá.

Europa

La Unión Europea es el mayor mercado de transporte y logística de Europa, con más del 50% del mercado total. La UE tiene una economía fuerte y una infraestructura bien desarrollada, lo que ha ayudado a impulsar el crecimiento del mercado de transporte y logística. El mercado logístico alemán es el más grande de Europa, con más del 20% del mercado total. El país tiene una economía fuerte y una infraestructura bien desarrollada, lo que ha ayudado a impulsar el crecimiento del mercado logístico. El mercado logístico francés es el segundo más grande de Europa, con más del 15% del mercado total. El mercado logístico italiano es el tercero más grande de Europa, con más del 10% del mercado total. El mercado logístico del Reino Unido es el quinto más grande de Europa, con más del 7% del mercado total. Repost, CH Robinson, Dachser son algunas de las principales empresas de la región.

Asia Pacífico

El desarrollo económico de Asia ha ganado cada vez más atención en todo el mundo y ha tenido un enorme impacto en el crecimiento de su mercado logístico. En lo que respecta al crecimiento, Asia contribuirá con aproximadamente la mitad del crecimiento del comercio mundial para 2030. El crecimiento del comercio entre Asia y el resto del mundo contribuirá con aproximadamente el 55%, y el crecimiento del comercio intraasiático representará el resto. Esto conducirá a un aumento de las actividades logísticas y de transporte marítimo. China, Japón e India son los mercados logísticos más grandes de Asia. El mercado logístico de China es el más grande del mundo y representa más del 10% del mercado global. El crecimiento del comercio electrónico está impulsando la demanda de servicios de entrega de última milla. China Ocean Shipping (Group) Company, China Railway Express y SF Express son algunos de los principales actores en China. El crecimiento de la economía india y el desarrollo de nuevas tecnologías han llevado al crecimiento del transporte marítimo y la logística de la India. En Australia, la tasa de crecimiento del transporte marítimo y la logística es del 5,23% entre 2023 y 2031.

Sudamerica

Se espera que el mercado sudamericano de transporte marítimo y logística crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,2% entre 2023 y 2031. Brasil aún enfrenta desafíos debido a la falta de infraestructura en el sector logístico, al analizar los países líderes en el ranking logístico del banco mundial, como Alemania, Holanda y Suecia. El transporte por carretera es el segmento más grande del mercado de transporte y logística en Brasil, y representa alrededor del 60% del mercado total. Debido a la falta de seguridad vial, el crecimiento es constante. En Colombia, el mercado está impulsado por el aumento de las exportaciones en el sector agrícola. Colombia ha experimentado una mejora en el desempeño logístico en los últimos años y ocupa el quinto lugar en América Latina y la región del Caribe.

Oriente Medio y África

Se prevé que el mercado de transporte y logística de Oriente Medio y África registre una CAGR de aproximadamente el 6% durante 2023 a 2031. La economía depende en gran medida de la minería, que representa un tercio del PIB. Egipto y Argelia tienen los valores de producción más altos. Sin embargo, son conocidos por su poca interacción internacional y la falta de corredores logísticos desarrollados. Los aeropuertos del Golfo, con Dubái, Abu Dabi, Baréin, Doha, Mascate y Yeda, están invirtiendo fuertemente en infraestructura y se están centrando en mejorar los servicios de transporte. Esta inversión se debe a las estrechas relaciones simbióticas que tienen los aeropuertos con transportistas domiciliados como Emirates Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways y Saudi Arabian Airlines, que permiten a la mayoría de las partes interesadas en la cadena de valor trabajar juntas y desarrollar una experiencia de extremo a extremo, al servicio de la industria y las respectivas economías locales.

Actores clave

1. Kuehne + Nagel
2. Grupo DHL
3. Sinotrans
4. Logística DB Schenker
5. GEODIS
6. Panalpina
7. DSV
8. Bolloré Logística
9. El Grupo Maersk
10. Expedidores
11. Dachser
12. Expreso nipón

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