Marché des stations de ravitaillement en carburant dans les aéroports

Aperçu du marché

La taille du marché mondial des stations de ravitaillement en carburant des aéroports devrait croître à un TCAC d'environ 11,1 % au cours de la période de prévision.

Une station de ravitaillement en carburant dans un aéroport est une installation qui se trouve dans les aéroports et qui fournit des services de ravitaillement en carburant pour les avions. Ces stations comprennent souvent des réservoirs de stockage d'essence, des pompes et d'autres équipements nécessaires pour ravitailler les avions de manière sûre et efficace. Les stations de ravitaillement en carburant dans les aéroports sont souvent exploitées par des sociétés de ravitaillement tierces qui fournissent des services de ravitaillement aux compagnies aériennes et à d'autres industries liées à l'aviation. Ces entreprises sont chargées d'entretenir l'équipement et de veiller à ce que les opérations de ravitaillement en carburant soient effectuées de manière sûre et efficace.

Le transfert du carburant d'aviation des réservoirs de stockage de carburant vers les réservoirs de carburant de l'avion est le processus de ravitaillement d'un avion. Cette opération est réalisée à l'aide de tuyaux et de buses personnalisés reliés au port de ravitaillement de l'avion.

Les stations de ravitaillement des aéroports sont essentielles dans le secteur de l'aviation, car elles garantissent que les avions disposent de suffisamment de carburant pour terminer leur vol en toute sécurité. Elles sont également soumises à des lois de sécurité strictes et doivent suivre des protocoles spécifiques afin d'éviter les accidents et de garantir la sécurité des passagers et des membres d'équipage. Des facteurs tels que l'expansion du secteur de l'aviation, l'augmentation du trafic aérien et la demande croissante d'avions économes en carburant stimulent également le marché. De plus, les développements techniques dans les équipements et les systèmes de ravitaillement ont contribué de manière significative à l'expansion de cette industrie.

Dynamique du marché

Facteurs moteurs du marché

• Augmentation du nombre de voyageurs aériens

L'augmentation du nombre de voyageurs aériens est l'un des principaux facteurs de l'expansion du marché des stations-service dans les aéroports. À mesure que les besoins en matière de transport aérien augmentent, les stations-service dans les aéroports doivent approvisionner en carburant un nombre croissant d'avions.

L'augmentation du nombre de voyageurs aériens signifie que davantage de vols seront nécessaires, ce qui signifie que davantage d'avions devront être ravitaillés plus fréquemment. Cette demande croissante de services de ravitaillement offre aux entreprises de stations-service des aéroports la possibilité d'étendre leurs activités et de desservir davantage d'avions. Avec l'augmentation du nombre de transporteurs à bas prix et de compagnies aériennes régionales, le nombre de petits avions en service a augmenté. Les petits avions consomment généralement moins d'essence que les gros avions, mais doivent toujours être ravitaillés régulièrement. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les stations-service des aéroports de proposer du carburant à une plus large gamme d'avions.

Restriction du marché

• Fluctuation du prix du carburant

La fluctuation du prix du carburant est l'une des contraintes du marché pour les stations-service des aéroports. Le coût du carburant d'aviation est vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole, ce qui peut avoir une influence sur la rentabilité du marché.

Lorsque les prix du pétrole sont élevés, le coût du ravitaillement des avions augmente, ce qui peut entraîner une baisse de la demande de services de ravitaillement et une baisse de la rentabilité des exploitants de stations de ravitaillement des aéroports. De même, lorsque les prix du pétrole sont bas, la demande de services de ravitaillement peut augmenter, mais les marges bénéficiaires peuvent toujours être affectées par la concurrence du marché. Une autre contrainte à la croissance du marché des stations de ravitaillement des aéroports est le coût élevé des dépenses d'investissement liées à la construction et à l'entretien des infrastructures requises. Cela couvre le coût de la mise en place et de l'entretien des réservoirs de stockage de carburant, des pompes et des autres équipements de la station. Pour les nouvelles entreprises souhaitant entrer sur le marché, ces dépenses d'investissement peuvent constituer un obstacle à l'entrée.

Opportunités de marché

• Différence de prix entre le carburant d'aviation durable (SAF) et le carburant conventionnel

En raison de la différence de prix entre le carburant d'aviation durable (SAF) et le carburant conventionnel, les stations de ravitaillement des aéroports ont le potentiel de conquérir un segment de marché en pleine croissance. En raison des coûts de fabrication plus élevés, le SAF est souvent plus cher que le carburant d'aviation normal. Pourtant, il existe un besoin croissant de carburant d'aviation plus écologique et durable, motivé à la fois par les exigences légales et par une prise de conscience croissante de l'impact environnemental des vols. En conséquence, le marché du SAF est en pleine expansion, plusieurs compagnies aériennes promettant d'utiliser une quantité définie de SAF dans leur mélange de carburants.

Les stations de ravitaillement des aéroports qui fournissent du SAF dans le cadre de leurs services de ravitaillement pourront se différencier sur le marché et peut-être gagner une clientèle plus large.

De plus, lorsque le coût de production du SAF diminue en raison de la demande accrue et des développements technologiques, l’écart de prix entre le SAF et le carburant d’aviation traditionnel peut diminuer, le rendant plus accessible à une plus grande variété de clients.

Périmètre du marché

Analyse segmentaire

Segment par type

• Réservoir

Une station de ravitaillement en carburant est un dispositif fixe qui stocke le carburant d'aviation dans d'énormes réservoirs souterrains. Le carburant est ensuite livré aux avions stationnés à proximité par des tuyaux et des flexibles. Ce type de station de ravitaillement est largement utilisé dans les grands aéroports et a la capacité de livrer de l'essence à un rythme rapide, ce qui est vital pour les aéroports très fréquentés avec un flux de passagers élevé.

• Doubler

Une station de ravitaillement en ligne est un système mobile qui stocke l'essence dans un camion-citerne et la transporte jusqu'à l'avion, où elle est reliée à un point de ravitaillement. Ce type de station de ravitaillement est généralement utilisé dans les petits aéroports ou pour les petits avions lorsqu'un système de ravitaillement en carburant serait peu pratique en raison de restrictions d'espace ou d'une demande de carburant moindre.

Segmenter par application

• Hélicoptère

Les stations de ravitaillement pour hélicoptères sont conçues pour ravitailler les hélicoptères, qui ont des besoins en carburant différents de ceux des avions à voilure fixe. En raison de leur taille plus petite et de leur mobilité, les hélicoptères nécessitent un système de ravitaillement plus flexible et plus transportable. Par conséquent, les stations de ravitaillement pour hélicoptères ont tendance à être plus petites et plus mobiles que celles des avions à voilure fixe.

• Avions légers

Les stations de ravitaillement pour avions légers, quant à elles, sont conçues pour ravitailler les petits avions à voilure fixe. Les petits avions ont des besoins en carburant réduits et peuvent nécessiter un type de carburant plus spécialisé, comme l'essence d'aviation (avgas), plutôt que le carburant Jet A ou Jet A-1 fréquemment utilisé dans les avions plus gros. Plusieurs types d'avions plus petits, tels que les planeurs ou les petits jets d'affaires, peuvent également utiliser les stations de ravitaillement pour avions légers.

Analyse régionale

Le marché mondial des stations de ravitaillement en carburant des aéroports est segmenté par région en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord et Europe

L'Amérique du Nord et l'Europe sont désormais les principaux marchés pour les stations de ravitaillement en carburant dans les aéroports , en raison de la présence de grands aéroports et d'un volume de trafic aérien important dans ces régions. Ces régions sont également mieux développées en termes d'infrastructures durables de carburant d'aviation et de cadres réglementaires, ce qui alimente la demande pour des choix de carburants plus écologiques. Neste, par exemple, s'est engagé à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre de ses clients au cours de la prochaine décennie et à atteindre une production neutre en carbone d'ici 2035. L'essence de Neste est utilisée par trois grandes compagnies aériennes américaines : Alaska Airlines, American Airlines et JetBlue Airways. Actuellement, la capacité de production potentielle de SAF la plus élevée de l'UE devrait être d'environ 0,24 million de tonnes, ce qui représente seulement 10 % de la quantité totale de SAF requise.

Asie-Pacifique et Moyen-Orient

La région Asie-Pacifique devrait connaître une expansion considérable du marché, en raison de l'augmentation rapide du trafic aérien et des investissements accrus dans les infrastructures aéroportuaires. En raison de la forte population de la région Asie-Pacifique et de la fraction de cette population qui dispose désormais de revenus discrétionnaires suffisants pour faire du transport aérien une option viable, les compagnies aériennes bien gérées pourraient prospérer dans la région. L'Asie devrait représenter environ 40 % de la future fabrication d'avions.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient également bénéficier d’un développement du marché à mesure que les infrastructures aéroportuaires se développent et que les volumes de trafic aérien augmentent. Les transporteurs du Moyen-Orient ont enregistré une augmentation de 265 % de la demande de transport aérien en glissement annuel en avril 2022, dépassant la moyenne mondiale de croissance de 78,7 %.

Acteurs clés

1. AMA
2. Parker
3. Findlay Aviation
4. Mousthane
5. Westmor
6. ProFlo
7. Avifil

Développements récents

Janvier 2023 – Une coentreprise appelée Blue Blade Energy a été annoncée par United Airlines, Tallgrass et Green Plains Inc. pour créer et commercialiser une technologie révolutionnaire de carburant d’aviation durable (SAF) qui utilise l’éthanol comme matière première. Si la technologie fonctionne comme prévu, Blue Blade prévoit de construire une usine pilote en 2024, puis une installation à grande échelle qui pourrait commencer à fonctionner d’ici 2028. L’accord d’achat pourrait permettre de disposer de suffisamment de SAF pour exploiter plus de 50 000 vols par an entre Chicago et Denver, les aéroports pivots d’United.