Marché des Contrats de Performance Energétique

Aperçu du marché

La taille du marché mondial des contrats de performance énergétique devrait croître d'environ 10,8 % au cours de la période de prévision.

Le contrat de performance énergétique (CPE) est une méthode de financement des initiatives d'efficacité énergétique dans les bâtiments ou les installations. Une société de services énergétiques (ESCO) est engagée dans le cadre d'un contrat CPE pour effectuer un audit énergétique complet et trouver des possibilités d'économie d'énergie. Ensuite, l'ESCO exécute des mesures d'économie d'énergie et des rénovations dans le bâtiment ou l'installation, telles que la modernisation des systèmes d'éclairage, le remplacement des anciens systèmes CVC et la mise en œuvre de systèmes d'énergie renouvelable.

L'ESCO garantit que les économies d'énergie couvriront le coût de la rénovation, et les économies sont réparties à parts égales entre l'ESCO et le propriétaire du bâtiment ou le gestionnaire des installations sur la durée du contrat, qui varie généralement de 5 à 20 ans. L'EPC peut être utilisé dans une variété de bâtiments ou de sites, notamment les hôpitaux, les écoles, les structures gouvernementales, les structures commerciales et les installations industrielles. Il s'agit d'une méthode éprouvée pour réaliser des économies d'énergie substantielles et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ces dernières années, le marché des contrats de performance énergétique (CPE) s'est développé à mesure que les propriétaires de bâtiments et les gestionnaires d'installations prennent de plus en plus conscience des avantages des améliorations de l'efficacité énergétique. L'augmentation des coûts de l'énergie, les règles et incitations gouvernementales et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre sont autant de facteurs déterminants pour le marché des CPE. En outre, les CPE peuvent contribuer à combler le déficit de financement des projets d'efficacité énergétique en permettant aux propriétaires de bâtiments et aux administrateurs d'installations d'exécuter des projets sans dépenses d'investissement initiales.

Dynamique du marché

Facteurs moteurs du marché

• Technique de financement à faible risque favorisant l'efficacité énergétique

Le marché est en pleine croissance grâce à des méthodes de financement à faible risque et à la fourniture d'améliorations de l'efficacité énergétique et de projets renouvelables aux entreprises qui ne disposent pas des fonds, de l'expertise technique et de la main-d'œuvre nécessaires, ce qui stimule la croissance du marché.

• Économie de coûts

Le CPE est un choix de financement intéressant car les mesures d'efficacité énergétique peuvent entraîner des économies de coûts substantielles pour les installations commerciales et industrielles. Les projets CPE ont généralement une période de retour sur investissement de 3 à 7 ans, après quoi le propriétaire de l'installation peut continuer à profiter des économies d'énergie générées.

• En utilisant l'efficacité énergétique, permettez la transition à venir vers des villes intelligentes et durables

L'objectif principal du projet EPC est de permettre la future transition vers des villes et des municipalités intelligentes et durables en utilisant l'efficacité énergétique comme clé pour libérer le potentiel des nouvelles technologies et services émergents, en raison desquels le marché est moteur.

• Facile à mettre en œuvre dans l'éclairage public

Les projets EPC dans le domaine de l'éclairage public sont considérés comme beaucoup plus simples et peuvent servir de tremplin vers une mise en œuvre plus large de l'EPC. Des heures de fonctionnement prédéfinies pour l'éclairage public, une gestion automatisée ou centralisée des opérations, des méthodes relativement simples et faciles de surveillance de la consommation d'énergie et des spécifications claires et concises sur les caractéristiques fonctionnelles requises sont quelques-unes des principales raisons pour lesquelles l'EPC dans l'éclairage public est plus facile à mettre en œuvre que l'EPC dans les bâtiments.

Restrictions du marché

• Un EPC complexe et difficile à mettre en œuvre dans les bâtiments

Les contraintes du marché peuvent rendre le modèle EPC très complexe lors du développement de projets d'efficacité énergétique et, dans certains cas, difficile à mettre en œuvre. Ces problèmes sont particulièrement fréquents dans les initiatives EPC du secteur de la construction. La mise en œuvre de projets EPC dans le domaine de l'éclairage public, en revanche, est considérée comme beaucoup plus facile et peut servir de tremplin pour une mise en œuvre plus large du modèle EPC.

L'EPC dans l'éclairage public est plus facile à mettre en œuvre que l'EPC dans les bâtiments : horaires de fonctionnement prédéfinis, gestion automatisée ou centralisée de l'exploitation, moyens relativement faciles et simples de surveillance de la consommation d'énergie, et spécifications claires et concises sur les caractéristiques fonctionnelles requises, en raison desquelles la croissance du marché sera affectée.

• D’autres facteurs ont un impact sur le marché EPC

Les contrats de performance énergétique sont souvent considérés comme un modèle compliqué pour la mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique. Ils impliquent une combinaison de problèmes de financement, la nécessité d'une analyse approfondie et détaillée de l'état des installations ou des infrastructures existantes, la nécessité d'audits énergétiques approfondis, des questions juridiques concernant la propriété des installations ou des infrastructures par rapport aux utilisateurs de ces infrastructures, l'utilisation future des installations ou des infrastructures, ou des facteurs externes affectant le besoin de consommation d'énergie, tels que le changement climatique, etc.

Opportunité de marché

• Créer une ville intelligente grâce à la technologie

L'opportunité de marché des contrats de performance énergétique (EPC) pour les acteurs du marché est de remodeler les unités d'éclairage public anciennes et inefficaces avec la technologie IoT et les composants Smart City qui ouvriront la voie à une variété de services et d'applications énergétiques et non énergétiques, tels que la sécurité publique, la gestion du trafic, la recharge des véhicules électriques, la surveillance de l'environnement et les communications cellulaires de nouvelle génération (par exemple la 5G), qui stimuleront la croissance du marché des EPC à l'avenir.

• Augmentation du nombre de lois et de politiques

Le nombre croissant de lois et de politiques visant à réduire les émissions de carbone et à encourager l’efficacité énergétique a été un facteur déterminant du développement du marché des services EPC. La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, par exemple, impose aux États membres de fixer des normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments, ce qui a accru les opportunités de marché pour les services EPC.

Périmètre du marché

Analyse segmentaire

Segment par type

• Effet d'économie d'énergie

Le segment implique l'identification et la mise en œuvre de méthodes écoénergétiques pour réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment ou d'une installation

• Achat de projets

Il s'agit de l'achat d'équipements et de matériaux nécessaires à la mise en œuvre des mesures d'économie d'énergie identifiées dans l'audit énergétique. Il peut s'agir d'achats d'appareils d'éclairage, de matériaux d'isolation et de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à haut rendement énergétique.

• Partage des bénéfices

L'entrepreneur et le client partagent les économies d'énergie réalisées grâce à la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique, la répartition des bénéfices peut être basée sur un pourcentage prédéterminé ou une somme fixe.

• Service d'exploitation

Services d'exploitation et de maintenance des dispositifs éconergétiques placés dans un bâtiment ou une installation. L'entrepreneur peut être chargé de s'assurer du bon fonctionnement des systèmes et d'effectuer les opérations d'entretien et de réparation de routine.

• Location de matériel

L'entrepreneur peut louer l'équipement au client, qui peut l'utiliser pour réduire sa consommation d'énergie et économiser de l'argent.

Segmenter par application

• Hôpital

Les initiatives d’efficacité énergétique des hôpitaux comprennent des évaluations énergétiques, des mises à niveau des équipements médicaux et l’automatisation des bâtiments.
École

Un autre secteur d'application qui peut tirer profit de l'EPC est l'éducation. Les améliorations de l'éclairage peuvent entraîner des économies d'énergie.

• Quartier des affaires

Les quartiers d'affaires sont constitués d'un ensemble de bâtiments commerciaux qui consomment beaucoup d'énergie pour l'éclairage. L'EPC peut contribuer à réduire les coûts énergétiques et à améliorer l'efficacité énergétique globale de ces bâtiments, ce qui se traduit par un quartier d'affaires plus durable.

• Usine

EPC peut contribuer à accroître l’efficacité énergétique de l’usine en modernisant les systèmes d’éclairage, les moteurs et d’autres équipements, ce qui se traduit par des économies de coûts et un processus de fabrication plus durable.

Analyse régionale

Le marché mondial des contrats de performance énergétique est segmenté par région : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

EUROPE

• Impact sur le marché des EPC dans l'UE

Le marché de l'EPC en Europe a été décrit . Les résultats dressent un tableau très diversifié de la maturité des marchés nationaux de l'EPC dans les pays de l'UE, ainsi que des projections de croissance future. L'étude identifie également plusieurs obstacles à la croissance du marché de l'EPC dans l'UE, ainsi que des recommandations politiques. La perception de la complexité des projets EPC, des coûts administratifs et des coûts de transaction est considérée comme un obstacle à une croissance plus forte du marché de l'EPC, et la standardisation des procédures et des analyses préparatoires, ainsi que la standardisation de la documentation contractuelle, qui est l'un des objectifs de Smart EPC, peuvent aider à surmonter cet obstacle. Les bas prix de l'énergie en tant qu'obstacle structurel au développement ultérieur des projets EPC ont été brisés par les prix massifs de l'énergie.

• Le secteur privé est le marché en pleine croissance pour les services EPC

La France et l'Italie sont les plus grands marchés européens de services EPC, représentant près de 70 % du marché total. Le Royaume-Uni, l'Espagne et les Pays-Bas sont également des marchés importants de services EPC. Les collectivités locales et les institutions publiques représentant plus de 60 % du marché global, le secteur public est le plus grand consommateur de services EPC en Europe. Le secteur privé, qui comprend les bâtiments commerciaux et industriels, est un marché en pleine croissance pour les services EPC.

Grâce à diverses initiatives et politiques, telles que la directive sur l’efficacité énergétique et le Pacte vert pour l’Europe, l’Union européenne soutient les bâtiments économes en énergie et la gestion de l’énergie.

Asie-Pacifique

Entre 2020 et 2025, le marché asiatique de l'EPC devrait croître à un TCAC d'environ 11,2 %. Selon l'étude, cette croissance peut être attribuée à divers facteurs, notamment le soutien accru des gouvernements aux mesures d'efficacité énergétique, la hausse des coûts de l'énergie et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En raison de l'engagement du pays à réduire ses émissions de carbone et à accroître son efficacité énergétique, la Chine est le plus grand marché d'Asie pour l'EPC. L'Inde, le Japon, la Corée du Sud et Singapour font partie des autres pays de la région dont les marchés EPC sont en pleine expansion.
Croissance rapide de l'industrialisation et de l'urbanisation

Le marché est stimulé par la demande croissante de solutions éco-énergétiques dans un large éventail de secteurs d'utilisation finale, notamment les bâtiments commerciaux, les soins de santé et l'éducation. La région Asie-Pacifique devrait être le marché qui connaîtra la croissance la plus rapide, en raison de l'industrialisation et de l'urbanisation rapides de la région.

Acteurs clés

1. HUAKONG
2. iStars-Cloud Technology Co., Ltd.
3. Protection de l'environnement de Da Guan
4. Groupe Shuangliang
5. Groupe Seatone
6. Pékin ZKYJ Energy Saving Equipment Co., Ltd.
7. Bureau de l'énergie du Colorado
8. Johnson Controls
9. COOLEAD

Développements récents

En mars 2023 , la Banque africaine de développement (BAD), par l'intermédiaire de son Fonds pour l'énergie durable pour l'Afrique (SEFA), a autorisé un financement de 5 millions de dollars sous forme de subvention pour la mise en œuvre du programme d'accélération des sociétés africaines de services énergétiques (ESCO) - un véhicule visant à améliorer le financement de l'énergie pour les programmes du secteur public.