Marché du transport maritime et de la logistique

Aperçu du marché

La taille du marché mondial du transport maritime et de la logistique devrait atteindre un TCAC d'environ 5,5 % au cours de la période de prévision.

L'expédition est le transfert ou le déplacement de marchandises d'un endroit à un autre, tandis que la logistique comprend la manutention, l'entreposage, l'emballage et bien plus encore. La logistique implique à la fois l'intégration et la gestion de ces domaines plus petits afin de minimiser les coûts et d'améliorer les opérations globales des entreprises. Les principales différences entre l'expédition et la logistique sont la portée et l'échelle. La logistique fonctionne à une plus grande échelle que l'expédition. En fait, la logistique est une partie importante de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui fait partie intégrante de la stratégie commerciale. Malgré les différences entre l'expédition et la logistique, les entreprises prospères s'appuient sur la collaboration de ces deux domaines pour fonctionner efficacement.

La logistique peut être divisée en 3 grandes catégories : la logistique entrante, la logistique sortante et la logistique inverse. La logistique entrante correspond aux processus qui déplacent les produits d'un fabricant vers l'entrepôt. Elle concerne l'approvisionnement des produits, le délai de livraison des produits et la réception en entrepôt. La logistique sortante concerne toutes les opérations nécessaires pour déplacer vos produits d'un centre de traitement ou d'un entrepôt vers les clients, ce qui comprend le traitement des commandes, la préparation et l'emballage, l'expédition et les partenariats avec les transporteurs. La logistique inverse fait référence au traitement des retours et des échanges des clients. Cela comprend les processus entrants et sortants, comme les étiquettes de retour, l'inspection des marchandises retournées, le traitement des remboursements et l'expédition d'un nouvel article s'il s'agit d'un échange.

Les progrès de l’automatisation, de la numérisation et la récente hausse du commerce mondial devraient accroître l’efficacité et les profits des transporteurs maritimes dans les années à venir. Des technologies telles que l’intelligence artificielle et la blockchain modifient le paysage commercial du secteur du transport maritime et de la logistique (S&L).

Dynamique du marché

Facteurs moteurs du marché mondial du transport maritime et de la logistique

• Augmentation de la demande de biens et de services

La demande croissante de biens et de services dans le monde entier est le principal moteur de la gestion de la logistique et de l'expédition. L'augmentation de la population et des besoins en services et en biens entraîne une augmentation de la fabrication, du transport et de la vente des marchandises. La logistique étant liée à l'approvisionnement en matières premières, aux produits finis, au stockage des produits finis et au transport des produits finis, le marché de l'expédition et de la logistique connaît une croissance rapide. Les opérations logistiques telles que la logistique entrante, sortante et inverse ont lieu fréquemment en raison de l'augmentation de la demande et de l'accessibilité accrue de la population mondiale. L'offre et la logistique sont plus stables dans les régions économiquement stables comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, car la population est économiquement stable, ce qui entraîne une augmentation de la fabrication, de l'expédition et des ventes.

• Numérisation et automatisation accrues

L'amélioration des canaux numériques pour l'achat de produits a facilité l'achat des produits par les clients et a permis de gagner du temps. Cela réduit le temps d'achat et de livraison des produits, ce qui conduit à la satisfaction du client. La logistique et l'expédition ont évolué vers la numérisation et l'automatisation en raison de la pandémie et ont aidé les entreprises à se développer sans aucun coût d'infrastructure. Cela a augmenté l'efficacité du commerce de détail et de la fabrication, notamment grâce à une technologie innovante développée pour la refonte ou la reconstruction des entrepôts et des magasins. Les processus de fabrication, d'emballage et d'expédition sont exécutés efficacement grâce à l'automatisation. Comme l'utilisation de plateformes numériques pour les achats est préférée par les clients, les expéditions et la logistique sont plus efficaces dans diverses régions du monde.

Restrictions du marché mondial du transport maritime et de la logistique

• Vol de marchandises

Les vols peuvent avoir lieu pendant les processus de fabrication et d'expédition. Dans les régions où la fabrication et l'expédition sont à grande échelle, le risque de vol augmente. Pour les fabricants, il est très difficile de déterminer où le vol a pu se produire, car les informations sur l'expédition de leurs marchandises ne sont généralement disponibles que quelques jours ou semaines après l'arrivée de leurs produits à leur destination finale. Le vol de produits de l'entreprise laisse moins de stock pour les clients légitimes. Avec moins de stock, l'entreprise dispose d'un plus petit bassin de produits avec lequel payer les coûts de production, payer les fournisseurs et respecter les obligations financières. Il peut y avoir un vol de marchandises, c'est-à-dire le vol de marchandises qui consiste à prendre illégalement toute expédition, alors que les marchandises circulent dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

• Manque de données précises sur les conditions d'expédition

De nombreux produits doivent être transportés dans des conditions environnementales prédéfinies, notamment dans des conditions de température précises. Comme les fabricants n'ont aucun moyen de connaître les conditions d'expédition en temps réel, certaines entreprises de logistique, locales ou mondiales, falsifient les informations sur la manière dont elles ont expédié certaines marchandises. Certains produits doivent être expédiés dans une température ambiante particulière ou des conditions spécifiques doivent être respectées, mais ces conditions sont parfois simplement présentées comme respectées alors qu'elles ne le sont pas en réalité en raison du coût requis, ce qui affecte la qualité des produits en raison d'une expédition inexacte.

Périmètre du marché

Analyse segmentaire

Segmentation par type

• Chemins de fer

Le principal avantage du transport ferroviaire est l'efficacité. Un wagon standard peut contenir 3,5 à 4 fois plus de produits qu'un fourgon sec standard. Cela signifie que pour chaque wagon expédié à travers le pays, cela équivaut à retirer 4 semi-remorques de la route. Des économies de carburant à la manutention des produits, les matériaux peuvent être livrés, manipulés et stockés pour être distribués avec moins de ressources. Grâce à l'efficacité de la logistique du transport ferroviaire, des économies de coûts peuvent être réalisées dans de nombreux domaines. Le transport lui-même est moins cher car les trains circulent selon des horaires stricts et de plus grandes quantités peuvent être déplacées à la fois. Le transport ferroviaire réduit les risques d'accident, d'erreur de transport ou même de vol.

• Les routes

Le transport routier est le plus adapté pour une livraison ponctuelle, sans tracas et offrant des options de livraison flexibles. Le transport routier est rentable car il nécessite moins d'investissement en capital et de dépenses d'exploitation et de maintenance. Comme le transport routier est plus flexible pour la livraison dans des endroits éloignés, il est possible d'expédier des marchandises même vers les plus petites agglomérations. Le transport routier est généralement utilisé lorsqu'il y a un transport local de marchandises. Le suremballage n'est pas nécessaire pour les marchandises, ce qui réduit le coût de l'emballage. Dans le transport routier, les itinéraires et les horaires peuvent être modifiés pour répondre aux besoins de transport uniques du client. Comme les produits sont transportés par route de la source à la destination, le consommateur n'a pas à s'inquiéter du fait que son envoi soit traité plus d'une fois.

• Voies aériennes

Le transport aérien est l'un des modes de transport les plus importants pour la logistique internationale. La rapidité, la sécurité et l'efficacité du transport aérien en font le choix privilégié des entreprises qui doivent expédier des marchandises d'un pays à un autre. Le transport aérien est nettement plus rapide que les autres modes de transport, tels que le transport maritime ou terrestre. Cette rapidité est particulièrement importante pour les entreprises qui doivent expédier des marchandises urgentes ou périssables, telles que des produits alimentaires ou pharmaceutiques. Le transport aérien est également une option populaire pour les entreprises qui doivent expédier des marchandises de grande valeur, telles que des produits électroniques de haute technologie ou des bijoux. Les compagnies aériennes sont tenues de respecter les réglementations de sécurité de l'IATA (International Air Transport Association) et de la TSA (US Transportation Security Administration). Ces réglementations comprennent des contrôles stricts des bagages et du fret, ainsi que des inspections de sécurité des avions et des installations aéroportuaires. Le transport aérien est également une option efficace pour la logistique internationale en raison de l'efficacité du transport.

• Voies navigables

Le transport de marchandises par bateau est une option plus intéressante pour déplacer des produits en vrac à moindre coût. C'est le moyen de transport le plus lent. Il s'agit d'un transport respectueux de l'environnement et économe en carburant. Tant qu'il est possible de planifier à l'avance ou d'utiliser les stocks existants comme tampon, ce mode peut être une bonne option. Il peut être difficile de prévoir et de contrôler les temps de transit en raison de circonstances imprévues. L'un des principaux inconvénients du transport maritime est l'impossibilité de suivre l'emplacement exact des expéditions. Bien que la technologie s'améliore, selon le transporteur, le suivi de l'emplacement exact des expéditions sur l'eau peut être plus difficile que d'autres modes.

Segmentation par application

• Commerce de détail et produits de grande consommation

L'expédition et la logistique aident le secteur de la vente au détail et des produits de grande consommation de diverses manières. La gestion de l'approvisionnement en produits finis est un élément crucial de toute gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement dans le commerce de détail. La logistique au sein de l'usine de production d'une entreprise, y compris le flux de matières premières, de composants et de sous-ensembles. Les règles de performance, le stockage des données requises, la gestion des installations et la conformité réglementaire sont surveillées. Les experts de la chaîne d'approvisionnement visent à réduire les dépenses et à augmenter les bénéfices, malgré l'inévitabilité des dépenses opérationnelles et des frais généraux. La qualité des produits est assurée. Les entreprises de produits de grande consommation subissent une pression importante sur les prix en raison de la concurrence mondiale et des cycles de vie plus courts des produits. Les organisations devraient mieux gérer ce niveau de concurrence sur le marché des biens de grande consommation (FMCG) à l'aide de solutions logistiques intelligentes.

• Fabrication

La logistique dans le secteur manufacturier joue un rôle essentiel dans l'optimisation des processus de production, la minimisation des délais et la réduction des coûts d'inventaire. Une gestion logistique efficace permet aux entreprises d'affiner leurs stratégies de transport, d'entreposage et de distribution, ce qui se traduit par une efficacité accrue et une réduction des dépenses opérationnelles. En gérant correctement la logistique de fabrication, les entreprises peuvent garantir une livraison rapide des produits, un meilleur contrôle de la qualité et une réactivité accrue aux demandes des clients. Les progrès technologiques et l'importance croissante de la durabilité incitent les entreprises à adapter leurs stratégies de fabrication logistique. Cela comprend la mise en œuvre de solutions innovantes telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'analyse basée sur les données et la promotion de la collaboration entre les différentes parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement.

• Construction

La logistique dans la gestion de la construction est le processus de planification, d'exécution et de contrôle des achats, du transport, des travailleurs et des ressources. La logistique permet d'augmenter la productivité, de minimiser la production de déchets, de stocker efficacement les matériaux, d'assurer un environnement de travail sûr et de favoriser la collaboration. Pour mener à bien le projet dans les délais, il est important de livrer les matières premières dans les délais. La sécurité est l'une des principales préoccupations de la logistique. La logistique s'occupe de la formation à la sécurité des travailleurs avant le travail afin d'éviter les accidents. Elle établit certaines politiques de sécurité qui doivent être suivies par chaque employé lorsqu'il travaille sur le chantier.

• Agricole

La gestion logistique dans le secteur agricole est le processus qui assure le flux optimal et continu des marchandises en provenance des fabricants ou des fournisseurs vers les producteurs et, finalement, vers les consommateurs. Certaines des activités nécessaires pour faciliter ce processus logistique comprennent la production agricole, l'acquisition, le stockage, la manutention, le transport et la distribution. Le maïs, la culture la plus largement produite aux États-Unis, dépend fortement de la gestion logistique pour garantir que les agriculteurs reçoivent les ressources nécessaires pour nourrir le monde. Le stockage des céréales, des fruits et des légumes est également important pour stabiliser le prix des produits en équilibrant l'offre et la demande. Un emballage approprié et des installations de transport améliorées empêchent de grandes quantités de produits agricoles de se gâter pendant le transport.

• Automobile

La logistique automobile couvre tous les modes de transport, tels que le rail, le camion et la mer. Le mouvement des composants automobiles, des pièces de rechange et des voitures entières du fournisseur au consommateur est connu sous le nom de logistique automobile et le transport, l'entreposage, le déchargement, le chargement, la distribution et le traitement des données sont les principales opérations. La logistique automobile est la planification et l'exécution méticuleuses d'un processus complexe de transport de voitures. La logistique de production, la logistique de fabrication et de distribution, la logistique de vente de voitures, la logistique d'approvisionnement et la logistique de recyclage sont tous des types de logistique utilisés pour gérer l' industrie automobile . La logistique d'approvisionnement automobile peut aider à faire avancer la fabrication, le transit et l'achat d'automobiles.

Analyse régionale

Le marché mondial du transport maritime et de la logistique est segmenté par région : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

Français La demande croissante de biens étrangers dans les économies émergentes, comme l'Indonésie, la Thaïlande et l'Inde, importés spécifiquement des pays d'Amérique du Nord, constitue l'une des principales forces qui stimulent la croissance du marché de la logistique dans la région. Les États-Unis représentent l'un des marchés clés de la logistique, représentant plus de 60 % du marché total. La région dispose d'un réseau de chaîne d'approvisionnement hautement intégré qui relie les producteurs et les consommateurs par le biais de multiples modes de transport, tels que les services de livraison aérienne et express, le fret ferroviaire, le transport maritime et le transport par camion. Le Mexique est un partenaire commercial majeur des États-Unis, et sa coordination avec le marché américain a contribué à stimuler la croissance du marché mexicain du transport maritime et de la logistique. Le volume croissant des échanges entre l'Amérique du Nord et d'autres régions du monde a entraîné une croissance du marché. DHL, FedEx, Purolator, TFI International, Canadian National Railway sont quelques-unes des principales entreprises du Canada.

Europe

L'Union européenne est le plus grand marché du transport maritime et de la logistique en Europe, représentant plus de 50 % du marché total. L'UE dispose d'une économie forte et d'une infrastructure bien développée, ce qui a contribué à stimuler la croissance du marché du transport maritime et de la logistique. Le marché allemand de la logistique est le plus grand d'Europe, représentant plus de 20 % du marché total. Le pays dispose d'une économie forte et d'une infrastructure bien développée, ce qui a contribué à stimuler la croissance du marché de la logistique. Le marché français de la logistique est le deuxième plus grand d'Europe, représentant plus de 15 % du marché total. Le marché italien de la logistique est le troisième plus grand d'Europe, représentant plus de 10 % du marché total. Le marché britannique de la logistique est le cinquième plus grand d'Europe, représentant plus de 7 % du marché total. Repost, CH Robinson, Dachser sont quelques-unes des principales entreprises de la région.

Asie-Pacifique

Le développement économique en Asie suscite une attention croissante dans le monde entier et a eu un impact énorme sur la croissance de son marché de la logistique. En ce qui concerne la croissance, l'Asie contribuera à environ la moitié de la croissance du commerce mondial d'ici 2030. La croissance du commerce entre l'Asie et le reste du monde contribuera à environ 55 %, la croissance du commerce intra-asiatique constituant le reste. Cela entraînera une croissance des activités logistiques et d'expédition. La Chine, le Japon et l'Inde sont les plus grands marchés logistiques d'Asie. Le marché de la logistique en Chine est le plus grand au monde, représentant plus de 10 % du marché mondial. La croissance du commerce électronique stimule la demande de services de livraison du dernier kilomètre. China Ocean Shipping (Group) Company, China Railway Express, SF Express sont quelques-uns des principaux acteurs en Chine. La croissance de l'économie indienne et le développement de nouvelles technologies ont entraîné une croissance du transport maritime et de la logistique en Inde. En Australie, le taux de croissance du transport maritime et de la logistique est de 5,23 % de 2023 à 2031.

Amérique du Sud

Le marché sud-américain du transport maritime et de la logistique devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % entre 2023 et 2031. Le Brésil rencontre toujours des difficultés en raison du manque d'infrastructures dans le secteur de la logistique, en analysant les principaux pays du classement logistique de la Banque mondiale, tels que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède. La route est le segment le plus important du marché du fret et de la logistique au Brésil, représentant environ 60 % du marché total. En raison du manque de sécurité routière, la croissance est constante. En Colombie, le marché est tiré par l'augmentation des exportations dans le secteur agricole. La Colombie a connu une amélioration de ses performances logistiques ces dernières années et se classe au 5e rang des pays d'Amérique latine et de la région des Caraïbes.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC d'environ 6 % entre 2023 et 2031. L'économie est fortement dépendante de l'exploitation minière, qui représente un tiers du PIB. L'Égypte et l'Algérie ont les valeurs de production les plus élevées. Cependant, ils sont connus pour leur faible interaction internationale et leur manque de corridors logistiques développés. Les aéroports du Golfe, avec Dubaï, Abu Dhabi, Bahreïn, Doha, Mascate et Djeddah, investissent massivement dans les infrastructures et se concentrent sur l'amélioration des services de transport. Cet investissement est dû aux relations symbiotiques étroites que les aéroports entretiennent avec des transporteurs domiciliés tels qu'Emirates Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways et Saudi Arabian Airlines, qui permettent à la plupart des acteurs de la chaîne de valeur de travailler ensemble et de développer une expérience de bout en bout, au service de l'industrie et des économies locales respectives.

Acteurs clés

1. Kuehne + Nagel
2. Groupe DHL
3. Sinotrans
4. DB Schenker Logistique
5. GÉODIS
6. Panalpina
7. DSV
8. Bolloré Logistics
9. Le groupe Maersk
10. Expéditeurs
11. Dachser
12. Le Nippon Express

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