Marché des bacs à batteries électriques

Le marché mondial des plateaux de batteries électriques était évalué à 7,45 milliards USD en 2024. Il devrait atteindre 25,31 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 14,56 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Le marché mondial des plateaux de batteries électriques devrait connaître une croissance substantielle en raison de la demande croissante de véhicules électriques (VE) et de véhicules électriques hybrides (HEV). De plus, avec les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les émissions de carbone, on assiste à une évolution croissante vers la mobilité électrique, alimentant la demande de plateaux de batteries électriques à l'échelle mondiale.

Aperçu du marché

Les plateaux de batterie sont des composants structurels utilisés pour abriter et protéger en toute sécurité les blocs-batteries des véhicules électriques (VE) et des véhicules hybrides. Ces plateaux sont généralement fabriqués à partir de matériaux légers et durables comme l'aluminium ou l'acier pour assurer la sécurité, le soutien et la gestion de la chaleur. Ils offrent également une résistance aux impacts externes, aux vibrations et aux facteurs environnementaux.

Les bacs à batteries jouent un rôle crucial dans le maintien de la stabilité et de l'efficacité de la batterie en empêchant tout mouvement pendant le fonctionnement du véhicule et en gérant les conditions thermiques. Avec l'essor des véhicules électriques, les avancées dans la conception des bacs à batteries visent à améliorer les performances du véhicule et la longévité de la batterie.

Facteurs moteurs du marché :

Adoption croissante des véhicules électriques

L’un des principaux moteurs du marché mondial des bacs à batteries est l’adoption croissante des véhicules électriques (VE). Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint plus de 10 millions en 2022, soit une forte augmentation par rapport aux 6,6 millions de 2021. Les gouvernements du monde entier offrent des incitations fiscales et des subventions pour encourager l’adoption des véhicules électriques, stimulant ainsi davantage le marché.

Les bacs à batteries sont des composants essentiels pour ces véhicules, car ils assurent l'intégrité structurelle et le logement des batteries, qui sont essentielles aux performances des véhicules. La tendance vers des matériaux légers, tels que l'aluminium et les composites, stimule encore davantage la demande de bacs à batteries avancés qui améliorent l'efficacité des batteries, réduisent le poids du véhicule et améliorent les performances globales des véhicules électriques.

De plus, les principaux fabricants de véhicules électriques, tels que Tesla et BYD, investissent dans des conceptions et des matériaux innovants pour les plateaux de batterie afin d’augmenter la densité énergétique et l’autonomie du véhicule.

Restriction du marché :

Coûts de production élevés des matériaux avancés

Malgré une croissance prometteuse, l'un des principaux obstacles au marché mondial des bacs à batteries est le coût de production élevé des matériaux de pointe utilisés dans la fabrication. Les bacs à batteries fabriqués à partir de matériaux légers tels que les composites en fibre de carbone ou l'aluminium sont essentiels pour réduire le poids des véhicules et améliorer l'efficacité. Cependant, ces matériaux sont nettement plus chers que l'acier traditionnel, ce qui entraîne des coûts de production plus élevés.

Selon certaines sources fiables, le coût de l'aluminium est environ 2 à 3 fois supérieur à celui de l'acier, et les composites en fibre de carbone peuvent être dix fois plus chers. Cet écart de coût rend difficile pour les fabricants de réaliser une production de masse rentable, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. Les petits fabricants de véhicules électriques pourraient avoir du mal à concurrencer les acteurs établis en raison de l'investissement initial élevé requis pour ces matériaux, ce qui pourrait freiner la croissance du marché.  

Opportunités de marché :

Réglementations strictes en matière d’émissions

La mise en œuvre de réglementations strictes en matière d'émissions par les gouvernements du monde entier devrait créer des opportunités de croissance pour le marché mondial des bacs à batteries électriques. Les objectifs d'émissions de CO2 de l'Union européenne pour les voitures particulières et le Clean Air Act américain ont donné lieu à une poussée vers des solutions de transport plus propres.

Les véhicules à moteur à combustion interne traditionnels sont progressivement abandonnés, ce qui entraîne une demande accrue de véhicules électriques et, par conséquent, de bacs à batteries. Ces bacs sont conçus pour optimiser le refroidissement des batteries et garantir la sécurité, ce qui est essentiel pour respecter les normes de sécurité et environnementales. Par exemple, Volkswagen et General Motors se concentrent sur des conceptions de bacs à batteries durables qui réduisent l'empreinte carbone, respectent les réglementations de sécurité et s'alignent sur les normes d'émission, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Périmètre du marché

Analyse segmentaire du marché mondial :

Le marché mondial des plateaux de batteries électriques est segmenté par type et application.

En fonction du type, le marché mondial des plateaux de batteries électriques est segmenté en aluminium, acier et acier inoxydable, et autres.

Le segment de l'aluminium devrait détenir une part importante du marché mondial des bacs à batteries en raison de sa légèreté, de sa grande résistance et de sa recyclabilité. Les propriétés de l'aluminium en font un matériau idéal pour les bacs à batteries, car il réduit le poids du véhicule, améliore l'efficacité énergétique et améliore l'autonomie globale des véhicules électriques. Avec des fabricants comme Novelis Inc. et Nemak qui développent des bacs à batteries avancés à base d'aluminium, la demande pour ce matériau augmente. De plus, la capacité de l'aluminium à résister à des conditions environnementales difficiles sans corrosion est un avantage clé.

En fonction de l'application, le marché mondial des plateaux de batteries électriques est divisé en BEV et PHEV.  

Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) contribue à la part importante du marché mondial des bacs à batteries en raison de la demande croissante de solutions entièrement électriques. Les BEV reposent entièrement sur l'énergie électrique, éliminant ainsi le besoin de moteurs à combustion interne, ce qui entraîne le besoin de bacs à batteries efficaces et légers. À mesure que les réglementations environnementales se durcissent et que la préférence des consommateurs se tourne vers les véhicules à zéro émission, l'adoption des BEV devrait augmenter. Les principaux constructeurs automobiles, tels que Tesla et BYD, se concentrent sur des conceptions de bacs à batteries innovants pour améliorer l'autonomie et les performances des véhicules.

Analyse régionale du marché mondial :

Le marché mondial des plateaux de batteries d'alimentation est divisé en fonction des régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

La région Asie-Pacifique est sur le point de dominer le marché mondial des plateaux de batteries électriques , stimulée par la croissance rapide de la production et des ventes de véhicules électriques (VE). La Chine est en tête du marché, représentant plus de 60 % des ventes mondiales de VE en 2022, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Les incitations gouvernementales, telles que les subventions aux acheteurs de VE et les investissements dans les infrastructures de VE, ont fait de la Chine le plus grand marché pour les plateaux de batteries électriques. Les grandes entreprises chinoises comme BYD et CATL augmentent leurs capacités de production, alimentant la demande de plateaux de batteries.

Japon et Corée du Sud

Le Japon et la Corée du Sud sont également des acteurs clés, avec des constructeurs automobiles de premier plan tels que Toyota et Hyundai qui investissent massivement dans la fabrication de véhicules électriques. Les sociétés sud-coréennes LG Energy Solution et *SK Innovation accélèrent la production de batteries, contribuant ainsi à la demande régionale de supports de batterie légers et efficaces. En outre, l'accent mis par la région Asie-Pacifique sur la réduction des émissions de carbone et la réalisation des objectifs de durabilité accélère encore l'adoption des véhicules électriques, ce qui stimule directement le marché des supports de batterie électrique. En outre, la présence d'une chaîne d'approvisionnement solide et d'initiatives soutenues par le gouvernement consolide la position de la région Asie-Pacifique en tant que leader de la croissance sur ce marché.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des bacs à batteries électriques est sur le point de connaître une croissance significative, stimulé par l'adoption croissante des véhicules électriques (VE) et par des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les émissions de carbone. Les États-Unis, acteur clé dans cette région, connaissent une forte augmentation des ventes de véhicules électriques, avec plus d'un million de véhicules électriques vendus en 2023, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Les initiatives gouvernementales telles que les crédits d'impôt pour les véhicules électriques de l'administration Biden dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation encouragent davantage la transition vers la mobilité électrique, stimulant ainsi la demande de bacs à batteries.

Les principaux constructeurs automobiles, dont Tesla et General Motors, investissent massivement dans la production de véhicules électriques. Tesla a étendu ses capacités de fabrication de batteries dans sa Gigafactory du Nevada. De plus, l’utilisation de matériaux légers comme l’aluminium pour les plateaux de batterie gagne du terrain en Amérique du Nord en raison de sa recyclabilité et de son rapport résistance/poids. L’accent croissant mis sur la durabilité et les avancées dans la conception des plateaux de batterie, visant à améliorer la gestion thermique et à réduire le poids des véhicules, devraient soutenir la croissance du marché dans la région au cours des prochaines années.

Principaux acteurs du marché dans le secteur des bacs à batteries électriques

1. Benteler
2. Estampillage
3. Constellium
4. Hitachi Metals
5. Nemak, SGL Carbon
6. Novelis
7. Technologie de matrice supérieure (Huayu Automotive Systems)
8. Lingyun Industriel
9. Jiangsu Hengyi (technologie automobile Huada)
10. Aluminium Hoshion
11. Groupe Minth
12. Technologie de précision Everwin
13. Technologie Ruixin
14. Technologie Hongtu
15. Pièces détachées automobiles Jinhongshun
16. autres

Septembre 2024 - La division énergie de Panasonic Holdings a achevé les préparatifs pour la fabrication en série de ses 4680 batteries pour véhicules électriques, dans le but de commencer à les approvisionner en véhicules automobiles.