해운 및 물류 시장

시장 개요

글로벌 해운 및 물류 시장 규모는 예측 기간 동안 약 5.5%의 CAGR 에 도달할 것으로 예상됩니다.

운송은 한 장소에서 다른 장소로 상품을 이전하거나 이동하는 것이고, 물류는 자재 취급, 창고, 포장 등을 포함합니다. 물류는 비용을 최소화하고 기업의 전반적인 운영을 개선하기 위해 이러한 소규모 영역을 통합하고 관리하는 것을 포함합니다. 운송과 물류의 주요 차이점은 범위와 규모입니다. 물류는 운송보다 더 큰 규모로 운영됩니다. 사실, 물류는 기업 전략의 필수적인 측면인 공급망 관리의 중요한 부분입니다. 운송과 물류의 차이에도 불구하고 성공적인 기업은 효율적으로 운영하기 위해 이 두 영역이 함께 작동하는 데 의존합니다.

물류는 인바운드 물류, 아웃바운드 물류, 역방향 물류의 세 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다. 인바운드 물류는 제조업체에서 창고로 제품을 옮기는 프로세스입니다. 제품 소싱, 제품 리드 타임 및 창고 수령과 관련이 있습니다. 아웃바운드 물류는 주문 처리, 피킹 및 포장, 배송, 운송업체 파트너십을 포함하여 제품을 이행 센터 또는 창고에서 고객에게 옮기는 데 필요한 모든 작업과 관련이 있습니다. 역방향 물류는 고객 반품 및 교환을 처리하는 것을 말합니다. 여기에는 반품 라벨, 반품 상품 검사, 환불 처리, 교환인 경우 새 품목 배송과 같은 인바운드 및 아웃바운드 프로세스가 모두 포함됩니다.

자동화, 디지털화의 발전과 최근 세계 무역의 증가는 향후 몇 년 동안 해상 운송업체의 효율성과 수익을 촉진할 것으로 예상됩니다. 인공지능, 블록체인과 같은 기술은 해운 및 물류(S&L) 산업의 사업 환경을 변화시키고 있습니다.

시장 동향

글로벌 운송 및 물류 시장 동인

• 상품 및 서비스 수요 증가

전 세계적으로 상품과 서비스에 대한 수요가 증가하면서 물류 및 운송 관리가 핵심 원동력이 되었습니다. 인구가 증가하고 서비스와 상품에 대한 수요가 증가하면서 상품의 제조, 운송 및 판매가 늘어납니다. 물류는 원자재, 완제품의 공급, 완제품의 보관 및 운송과 관련이 있기 때문에 운송 및 물류 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 인바운드, 아웃바운드 및 역방향 물류와 같은 물류 운영은 수요 증가와 세계 인구의 구매력 증가로 인해 자주 이루어지고 있습니다. 공급 및 물류 시장은 인구가 경제적으로 안정되어 제조, 운송 및 판매가 증가하기 때문에 북미, 유럽 및 아시아와 같이 경제적으로 안정적인 지역에서 더 안정적입니다.

• 디지털화 및 자동화 증가

제품 구매를 위한 디지털 채널을 개선함으로써 고객이 제품을 구매하기가 쉬워졌고 시간도 절약되었습니다. 제품 구매 및 배송 시간이 단축되어 고객 만족으로 이어집니다. 물류 및 배송은 팬데믹으로 인해 디지털화 및 자동화로 전환되었으며 인프라 비용 없이 기업이 성장할 수 있도록 도왔습니다. 소매 및 제조의 효율성이 높아졌으며 창고와 매장을 재설계하거나 재건하기 위해 개발된 혁신적인 기술이 포함됩니다. 제조, 포장 및 배송 프로세스는 자동화로 인해 효율적으로 수행되고 있습니다. 고객이 구매를 위해 디지털 플랫폼을 선호함에 따라 전 세계 다양한 지역에서 보다 효율적인 배송 및 물류가 수행됩니다.

글로벌 해운 및 물류 시장 제약

• 물품 도난

도난은 제조 및 운송 과정에서 발생할 수 있습니다. 대규모 제조 및 운송이 이루어지는 지역에서는 도난 위험이 증가합니다. 제조업체의 경우 도난이 발생한 위치를 파악하기가 매우 어렵습니다. 일반적으로 상품 운송에 대한 정보는 제품이 최종 목적지에 도착한 후 며칠 또는 몇 주 후에야 제공됩니다. 회사 제품의 도난은 합법적인 고객이 구매할 수 있는 재고가 줄어듭니다. 재고가 줄어들면 기업은 생산 비용, 공급업체가 재정적 의무를 충족하는 데 필요한 제품 풀이 줄어듭니다. 화물 도난이 발생할 수 있습니다. 화물 도난은 상품이 글로벌 공급망을 통해 이동함에 따라 모든 운송물을 불법적으로 가져가는 것입니다.

• 배송 조건에 대한 정확한 데이터 부족

많은 제품은 특정 온도 매개변수와 같이 미리 설정된 환경 조건 내에서 운송되어야 합니다. 제조업체가 실시간으로 운송 조건을 볼 수 있는 방법이 없기 때문에 일부 물류 회사(지역 또는 글로벌)는 특정 상품을 어떻게 운송했는지에 대한 정보를 위조합니다. 일부 제품은 특정 실내 온도에서 운송되거나 특정 조건을 따라야 하지만, 조건이 따라야 한다고 표시되어 있고 실제로는 비용이 많이 들기 때문에 따르지 않는 경우가 있는데, 이는 운송이 정확하지 않아 제품 품질에 영향을 미칩니다.

시장 범위

세그먼트 분석

유형별 세분화

• 철도

철도를 통한 운송의 가장 중요한 장점은 효율성입니다. 표준 레일카는 표준 건식 밴보다 3.5~4배 많은 양의 제품을 실을 수 있습니다. 즉, 전국적으로 운송되는 레일카 1대당 도로에서 트레일러 트럭 4대를 옮긴 것과 같습니다. 연료 절감에서 제품 취급에 이르기까지, 자재를 배달, 취급 및 보관하여 배포할 수 있으며, 관련 리소스가 줄어듭니다. 철도 물류를 통한 운송의 효율성으로 여러 영역에서 비용을 절감할 수 있습니다. 기차는 엄격한 일정에 따라 운송하고 한 번에 더 많은 양을 운반할 수 있으므로 운송 자체가 저렴합니다. 철도를 통한 운송은 사고, 운송 오류 또는 도난 가능성을 줄여줍니다.

• 도로

도로 운송은 정시에, 번거롭지 않게, 유연한 배송 옵션을 제공하는 데 가장 적합합니다. 도로 운송은 자본 투자와 운영 및 유지 관리 비용이 적게 들기 때문에 비용 효율적입니다. 도로 운송은 외곽 지역으로의 배송에 더 유연하기 때문에 가장 작은 정착지에도 상품을 배송할 수 있습니다. 도로 운송은 일반적으로 상품의 지역 운송이 있을 때 사용됩니다. 상품에 대한 과포장이 필요하지 않아 포장 비용이 줄어듭니다. 도로 운송 경로와 시간은 고객의 고유한 운송 요구 사항을 충족하도록 수정할 수 있습니다. 제품이 출발지에서 목적지까지 도로로 운송되므로 소비자는 배송이 두 번 이상 처리되는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

• 항공로

항공 운송은 국제 물류에서 가장 중요한 수단 중 하나입니다. 항공 운송의 속도, 안전성, 효율성은 한 국가에서 다른 국가로 상품을 운송해야 하는 회사에서 선호합니다. 항공 운송은 해상 또는 육로 운송과 같은 다른 수단보다 훨씬 빠릅니다. 이 속도는 식품이나 의약품과 같은 긴급하거나 부패하기 쉬운 상품을 운송해야 하는 회사에 특히 중요합니다. 항공 운송은 또한 하이테크 전자 제품이나 보석과 같은 고가의 상품을 운송해야 하는 회사에서도 인기 있는 옵션입니다. 항공사는 IATA(국제 항공 운송 협회) 및 TSA(미국 교통 안전청) 보안 규정을 따라야 합니다. 이러한 규정에는 엄격한 수하물 및 화물 검사와 항공기 및 공항 시설의 보안 검사가 포함됩니다. 항공 운송은 효율적인 운송으로 인해 국제 물류에 효율적인 옵션이기도 합니다.

• 수로

배로 상품을 운송하는 것은 저렴한 비용으로 대량 제품을 이동하는 더 좋은 선택입니다. 가장 느린 운송 수단입니다. 환경적으로 책임감 있고 연료 효율적인 운송입니다. 미리 계획할 수 있거나 기존 재고를 버퍼로 사용할 수 있는 한 이 모드는 좋은 선택이 될 수 있습니다. 예상치 못한 상황으로 인해 운송 시간을 예측하고 제어하기 어려울 수 있습니다. 수상 운송의 주요 단점 중 하나는 선적물의 정확한 위치를 추적할 수 없다는 것입니다. 기술이 향상되고 있지만 운송업체에 따라 수상에서 선적물의 정확한 위치를 추적하는 것이 다른 모드보다 더 어려울 수 있습니다.

응용 프로그램별 세분화

• 소매 및 FMCG

운송 및 물류는 다양한 방식으로 소매 및 FMCG 산업에 도움이 됩니다. 완제품의 소싱을 관리하는 것은 소매에서 효과적인 공급망 관리의 중요한 부분입니다. 원자재, 구성 요소 및 하위 조립품의 흐름을 포함한 회사 생산 공장 내의 물류. 성과, 필요한 데이터 저장, 시설 관리 및 규정 준수에 대한 규칙이 모니터링됩니다. 공급망 전문가는 운영 및 간접비 지출이 불가피함에도 불구하고 비용을 줄이고 수익을 늘리는 것을 목표로 합니다. 제품의 품질이 보장됩니다. FMCG 회사는 글로벌 경쟁과 짧은 제품 수명 주기로 인해 상당한 가격 압박을 받고 있습니다. 조직은 지능형 물류 솔루션의 도움으로 빠르게 움직이는 소비재(FMCG) 시장에서 이러한 수준의 경쟁을 더 잘 관리해야 합니다.

• 조작

제조업의 물류는 생산 공정 최적화, 리드타임 최소화, 재고 비용 절감에 중요한 역할을 합니다. 효과적인 물류 관리를 통해 기업은 운송, 창고 및 유통 전략을 개선하여 효율성을 높이고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 물류 제조를 적절히 관리하면 기업은 제품을 적시에 배송하고, 품질 관리를 개선하고, 고객 요구에 대한 대응력을 높일 수 있습니다. 기술의 발전과 지속 가능성의 중요성이 커짐에 따라 기업은 물류 제조 전략을 조정하고 있습니다. 여기에는 자동화, 인공 지능, 데이터 기반 분석과 같은 혁신적인 솔루션을 구현하고 공급망의 다양한 이해 관계자 간의 협업을 촉진하는 것이 포함됩니다.

• 건설

건설 관리의 물류는 조달, 운송, 근로자 및 자원을 계획, 실행 및 제어하는 프로세스입니다. 물류는 생산성 증가, 폐기물 생산 최소화, 자재의 효율적인 보관, 안전한 작업 환경 및 협업으로 이어집니다. 프로젝트를 제때 수행하려면 원자재를 적시에 배달하는 것이 중요합니다. 안전은 물류의 주요 관심사 중 하나입니다. 물류는 사고를 피하기 위해 작업 전에 근로자의 안전 교육을 담당합니다. 모든 직원이 현장에서 작업하는 동안 따라야 하는 특정 안전 정책을 설정합니다.

• 농업

농업 산업의 물류 관리란 제조업체 또는 공급업체에서 생산자에게, 그리고 결국 소비자에게로의 최적 및 지속적인 상품 흐름을 보장하는 프로세스입니다. 이 물류 프로세스를 용이하게 하는 데 필요한 활동에는 농업 생산, 인수, 보관, 취급, 운송 및 유통이 포함됩니다. 미국에서 가장 널리 생산되는 작물인 옥수수는 농부가 세계를 먹이는 데 필요한 자원을 받을 수 있도록 물류 관리에 크게 의존합니다. 곡물, 과일, 채소의 보관은 수요와 공급의 균형을 맞춰 농산물 가격을 안정시키는 데도 중요합니다. 적절한 포장과 개선된 운송 시설은 대량의 농산물이 운송 중에 상하는 것을 방지합니다.

• 자동차

자동차 물류는 철도, 트럭, 해상 등 모든 운송 수단을 포괄합니다. 자동차 부품, 교체 부품, 전체 자동차를 공급업체에서 소비자에게 옮기는 것을 자동차 물류라고 하며 운송, 창고, 하역, 적재, 유통, 데이터 처리가 주요 작업입니다. 자동차 물류는 복잡한 자동차 운송 프로세스의 세심한 계획과 실행입니다. 생산 물류, 제조 및 유통 물류, 자동차 판매 물류, 공급 물류, 재활용 물류는 모두 자동차 산업을 관리하는 데 사용되는 물류 유형입니다. 자동차 공급 물류는 자동차의 제조, 운송, 구매를 계속 진행하는 데 도움이 될 수 있습니다.

지역 분석

글로벌 해운 및 물류 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역별로 구분됩니다.

북아메리카

인도네시아, 태국, 인도와 같이 북미 국가에서 특별히 수입되는 신흥 경제권의 외국 상품에 대한 수요 증가는 이 지역의 물류 시장 성장을 주도하는 주요 요인 중 하나로 작용합니다. 미국은 전체 시장의 60% 이상을 차지하는 주요 물류 시장 중 하나입니다. 이 지역은 항공 및 익스프레스 배송 서비스, 화물 철도, 해상 운송, 트럭 운송과 같은 여러 운송 모드를 통해 생산자와 소비자를 연결하는 고도로 통합된 공급망 네트워크를 보유하고 있습니다. 멕시코는 미국의 주요 무역 파트너이며 미국 시장과의 협력은 멕시코 해운 및 물류 시장의 성장을 촉진하는 데 도움이 되었습니다. 북미와 세계의 다른 지역 간의 무역량이 증가함에 따라 시장이 성장했습니다. DHL, FedEx, Purolator, TFI International, Canadian National Railway는 캐나다의 주요 회사 중 일부입니다.

유럽

유럽 연합은 유럽에서 가장 큰 해운 및 물류 시장으로 전체 시장의 50% 이상을 차지합니다. EU는 강력한 경제와 잘 발달된 인프라를 갖추고 있어 해운 및 물류 시장의 성장을 촉진하는 데 도움이 되었습니다. 독일 물류 시장은 유럽에서 가장 크며 전체 시장의 20% 이상을 차지합니다. 이 나라는 강력한 경제와 잘 발달된 인프라를 갖추고 있어 물류 시장의 성장을 촉진하는 데 도움이 되었습니다. 프랑스 물류 시장은 유럽에서 두 번째로 크며 전체 시장의 15% 이상을 차지합니다. 이탈리아 물류 시장은 유럽에서 세 번째로 크며 전체 시장의 10% 이상을 차지합니다. 영국 물류 시장은 유럽에서 다섯 번째로 크며 전체 시장의 7% 이상을 차지합니다. 재게시, CH Robinson, Dachser는 이 지역의 주요 회사 중 일부입니다.

아시아 태평양

아시아의 경제 발전은 전 세계적으로 점점 더 주목을 받고 있으며 물류 시장 성장에 엄청난 영향을 미쳤습니다. 성장과 관련하여 아시아는 2030년까지 세계 무역 성장의 약 절반을 기여할 것입니다. 아시아와 세계 다른 지역 간의 무역 성장은 약 55%를 기여하고 아시아 내 무역 성장이 나머지를 차지할 것입니다. 이는 물류 및 운송 활동의 성장으로 이어질 것입니다. 중국, 일본, 인도는 아시아에서 가장 큰 물류 시장입니다. 중국의 물류 시장은 세계에서 가장 크며 글로벌 시장의 10% 이상을 차지합니다. 전자 상거래의 성장은 마지막 마일 배송 서비스에 대한 수요를 견인하고 있습니다. China Ocean Shipping (Group) Company, China Railway Express, SF Express는 중국의 주요 기업 중 일부입니다. 인도 경제의 성장과 새로운 기술의 개발은 인도의 운송 및 물류의 성장으로 이어졌습니다. 호주에서 운송 및 물류의 성장률은 2023년에서 2031년까지 5.23%입니다.

남아메리카

남미 해운 및 물류 시장은 2023년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 브라질은 독일, 네덜란드, 스웨덴 등 세계은행의 물류 순위에서 선두 국가를 분석할 때 물류 부문의 인프라 부족으로 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 도로는 브라질의 화물 및 물류 시장에서 가장 큰 부문으로 전체 시장의 약 60%를 차지합니다. 도로 안전이 부족하기 때문에 성장이 꾸준합니다. 콜롬비아의 시장은 농업 부문의 수출 증가에 의해 주도됩니다. 콜롬비아는 최근 몇 년 동안 물류 성과가 개선되었으며 라틴 아메리카 및 카리브해 지역에서 5위를 차지했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 화물 및 물류 시장은 2023년부터 2031년까지 약 6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 경제는 GDP의 3분의 1을 차지하는 광업에 크게 의존합니다. 이집트와 알제리는 생산 가치가 가장 높습니다. 그러나 이들은 국제적 상호 작용이 적고 개발된 물류 회랑이 부족한 것으로 알려져 있습니다. 두바이, 아부다비, 바레인, 도하, 무스카트, 제다와 같은 걸프의 공항은 인프라에 많은 투자를 하고 운송 서비스 개선에 집중하고 있습니다. 이 투자는 공항이 에미레이트 항공, 에티하드 항공, 카타르 항공, 사우디 아라비아 항공과 같은 국내 항공사와 긴밀한 공생 관계를 맺고 있기 때문에 가치 사슬의 대부분 이해 관계자가 협력하여 산업과 해당 지역 경제에 서비스를 제공하는 종단 간 경험을 개발할 수 있기 때문입니다.

주요 플레이어

1. 퀴네+나겔
2. DHL 그룹
3. 시노트랜스
4. DB 쉔커 로지스틱스
5. 지오디스
6. 파날피나
7. (주)디에스비
8. 볼로레 로지스틱스
9. 메르스크 그룹
10. 익스피디터스
11. 다크서
12. 닛폰 익스프레스

최근 개발 사항

2022년 9월 - 검색, 소셜 미디어, 디스플레이/비디오/CTV 광고 전반에 걸쳐 시너지 솔루션을 제공하는 글로벌 광고 기술 회사인 Perion Network Ltd.는 미국에서 모든 Mercedes-Benz 제품을 유통, 마케팅 및 서비스하는 자동차 브랜드인 Mercedes-Benz USA(MBUSA)를 위한 디지털 광고 캠페인 결과를 발표했습니다. 목적과 행동을 제공하기 위해 이 캠페인은 MBUSA의 CPO 차량과 판매 이벤트에 대한 인지도를 높이고, 소비자에게 이점에 대해 알리고, 기존 및 신규 고객의 CPO 소유에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 이 시스템은 사용자 데이터를 추적하거나 저장하지 않음으로써 소비자의 개인 정보 보호 및 익명성을 보장하는 동시에 기존 방법보다 두 배 이상 빠르게 제공되었습니다.