Mercado de Transporte e Logística

Visão geral do mercado

Espera-se que o tamanho do mercado global de transporte e logística atinja um CAGR de aproximadamente 5,5% durante o período previsto.

O transporte é a transferência ou movimentação de mercadorias de um lugar para outro, enquanto a Logística inclui manuseio de materiais, armazenagem, embalagem e muito mais. A logística envolve a integração e o gerenciamento dessas áreas menores para minimizar custos e melhorar as operações gerais para as empresas. As principais diferenças entre transporte e logística são escopo e escala. A logística opera em uma escala maior do que o transporte. Na verdade, a logística é uma parte importante do gerenciamento da cadeia de suprimentos, que é um aspecto integral da estratégia de negócios. Apesar das diferenças entre transporte e logística, as empresas bem-sucedidas dependem de ambas as áreas trabalhando juntas para operar com eficiência.

A logística pode ser dividida em 3 categorias principais: Logística de entrada, Logística de saída e Logística reversa. A logística de entrada são os processos que movem produtos de um fabricante para o depósito. Ela se preocupa com o fornecimento de produtos, prazo de entrega de produtos e recebimento do depósito. A logística de saída se preocupa com todas as operações necessárias para mover seus produtos de um centro de distribuição ou depósito para os clientes, o que inclui processamento de pedidos, coleta e embalagem, remessa, parcerias com transportadoras. A logística reversa se refere ao processamento de devoluções e trocas de clientes. Isso inclui processos de entrada e saída, como etiquetas de devolução, inspeção de mercadorias devolvidas, processamento de reembolsos e envio de um novo item se for uma troca.

Espera-se que avanços em automação, digitalização e um aumento recente no comércio mundial impulsionem eficiência e lucros para transportadoras marítimas nos próximos anos. Tecnologias como inteligência artificial e blockchain estão mudando o cenário de negócios para a indústria de Transporte e Logística (S&L).

Dinâmica de Mercado

Motoristas do mercado global de transporte e logística

• Aumento da demanda por bens e serviços

A crescente demanda de bens e serviços em todo o mundo é o principal impulsionador da logística e da gestão de transporte. O aumento da população e da necessidade de serviços e bens leva a mais fabricação, transporte e vendas de bens. Como a logística está relacionada ao fornecimento de matérias-primas, produtos acabados, armazenamento de produtos acabados e transporte de produtos acabados, o mercado de transporte e logística está crescendo rapidamente. As operações de logística como logística de entrada, saída e reversa estão ocorrendo com frequência devido ao aumento da demanda e à maior acessibilidade da população global. O fornecimento e a logística são o mercado mais estáveis nas regiões economicamente estáveis, como América do Norte, Europa e Ásia, pois a população é economicamente estável, o que impulsiona o aumento da fabricação, transporte e vendas.

• Aumento da digitalização e automação

Melhorar os canais digitais para compra de produtos facilitou a compra dos produtos pelos clientes e economizou tempo. Diminui o tempo de compra e entrega dos produtos, o que leva à satisfação do cliente. A Logística e o Transporte migraram para a Digitalização e Automação devido à pandemia e ajudaram as empresas a crescer sem nenhum custo de infraestrutura. Aumentou a eficiência do Varejo e da Manufatura, incluindo tecnologia inovadora desenvolvida para redesenhar ou reconstruir os armazéns e as lojas. Os processos de fabricação, embalagem e transporte estão sendo realizados de forma eficiente devido à Automação. Como o uso de plataformas digitais para compras é preferido pelos clientes, há transporte e logística mais eficientes realizados em várias regiões do mundo.

Restrições no mercado global de transporte e logística

• Roubo de mercadorias

Os roubos podem ocorrer durante os processos de fabricação e envio. As regiões onde há fabricação e envio em larga escala aumentam o risco de roubo. Para os fabricantes, é muito difícil descobrir onde o roubo pode ter ocorrido, pois as informações sobre o envio de seus produtos geralmente só estão disponíveis dias ou semanas após seus produtos já terem chegado ao destino final. O roubo de produtos da empresa deixa menos estoque para clientes legítimos comprarem. Com menos estoque, a empresa tem um pool de produtos menor com o qual os custos de produção, pagam os fornecedores e cumprem as obrigações financeiras. Pode haver roubo de carga, que é o roubo de carga é a tomada ilegal de qualquer remessa, à medida que as mercadorias se movem pela cadeia de suprimentos global.

• Falta de dados precisos sobre as condições de envio

Muitos produtos precisam ser transportados dentro de condições ambientais predefinidas, como dentro de certos parâmetros de temperatura. Como não há como os fabricantes verem as condições de envio em tempo real, algumas empresas de logística, locais ou globais, falsificam as informações sobre como enviaram certas mercadorias. Como alguns produtos devem ser enviados em uma temperatura ambiente específica ou condições específicas devem ser seguidas, mas as condições às vezes são apenas mostradas como seguidas e, na verdade, não seguidas por causa do custo necessário, o que afeta a qualidade dos produtos devido ao envio impreciso.

Âmbito do mercado

Análise Segmental

Segmentação por tipo

• Ferrovias

A vantagem mais importante do transporte por ferrovias é a eficiência. Um vagão ferroviário padrão pode transportar de 3,5 a 4 vezes a quantidade de produto que uma van seca padrão pode. Isso significa que para cada vagão ferroviário enviado pelo país, é o equivalente a tirar 4 semi-caminhões da estrada. Da economia de combustível ao manuseio do produto, os materiais podem ser entregues, manuseados e armazenados para distribuição com menos recursos envolvidos. Com a eficiência do transporte por logística ferroviária, a economia de custos pode ser obtida em várias áreas. O transporte em si é mais barato, pois os trens transportam com horários rígidos e quantidades maiores podem ser movidas de uma vez. O transporte por ferrovias reduz as chances de um acidente, erro de embarque ou até mesmo roubo.

• Estradas

O transporte rodoviário é mais adequado para entrega pontual, sem complicações e oferece opções de entrega flexíveis. O transporte rodoviário é econômico, pois requer menos investimento de capital e despesas operacionais e de manutenção. Como o transporte rodoviário é mais flexível para entrega em locais remotos, é possível enviar mercadorias até mesmo para os menores assentamentos. O transporte rodoviário é geralmente usado quando há transporte local de mercadorias. Não é necessário sobreembalar as mercadorias, o que reduz o custo da embalagem. No transporte rodoviário, as rotas e os horários podem ser modificados para atender às necessidades exclusivas de transporte do cliente. Como os produtos são transportados por estrada da origem ao destino, o consumidor não precisa se preocupar com o manuseio de sua remessa mais de uma vez.

• Vias aéreas

O transporte aéreo é uma das modalidades mais importantes para a logística internacional. A velocidade, segurança e eficiência do transporte aéreo o tornam a preferência de empresas que precisam enviar mercadorias de um país para outro. O transporte aéreo é significativamente mais rápido do que outros modos, como transporte marítimo ou terrestre. Essa velocidade é especialmente importante para empresas que precisam enviar mercadorias urgentes ou perecíveis, como alimentos ou produtos farmacêuticos. O transporte aéreo também é uma opção popular para empresas que precisam enviar mercadorias de alto valor, como eletrônicos de alta tecnologia ou joias. As companhias aéreas são obrigadas a seguir os regulamentos de segurança da IATA (International Air Transport Association) e da TSA (US Transportation Security Administration). Esses regulamentos incluem verificações rigorosas de bagagem e carga, bem como inspeções de segurança de aeronaves e instalações aeroportuárias. O transporte aéreo também é uma opção eficiente para a logística internacional devido ao transporte eficiente.

• Vias navegáveis

Transportar mercadorias por navio é uma opção melhor para movimentar produtos a granel com menor custo. É o meio de transporte mais lento. É um transporte ambientalmente responsável e com baixo consumo de combustível. Desde que haja a capacidade de planejar com antecedência ou possa usar o estoque existente como um buffer, esse modo pode ser uma boa opção. Pode ser difícil prever e controlar os tempos de trânsito devido a circunstâncias imprevistas. Uma das principais desvantagens do transporte aquático é não poder rastrear a localização exata das remessas. Embora a tecnologia esteja melhorando, dependendo da transportadora, rastrear a localização exata das remessas na água pode ser mais desafiador do que outros modos.

Segmentação por aplicação

• Varejo e FMCG

O transporte e a logística ajudam o setor de varejo e FMCG de várias maneiras. Gerenciar o fornecimento de produtos acabados é uma parte crucial de qualquer gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos no varejo. Logística dentro da planta de produção de uma empresa, incluindo o fluxo de matérias-primas, componentes e subconjuntos. Regras de desempenho, armazenamento de dados necessário, gerenciamento de instalações e conformidade regulatória são monitoradas. Especialistas em cadeia de suprimentos visam reduzir despesas e aumentar os lucros, apesar da inevitabilidade de despesas operacionais e gerais. A qualidade dos produtos é garantida. As empresas de FMCG estão sob pressão de preço significativa devido à concorrência global e ciclos de vida de produtos mais curtos. As organizações devem gerenciar melhor esse nível de concorrência no mercado de bens de consumo de rápido movimento (FMCG) com o auxílio de soluções de logística inteligentes.

• Fabricação

A logística na fabricação desempenha um papel vital na otimização dos processos de produção, minimizando os prazos de entrega e reduzindo os custos de estoque. O gerenciamento eficaz da logística permite que as empresas refinem suas estratégias de transporte, armazenagem e distribuição, resultando em maior eficiência e redução de despesas operacionais. Gerenciando adequadamente a fabricação de logística, as empresas podem garantir a entrega pontual dos produtos, melhor controle de qualidade e maior capacidade de resposta às demandas dos clientes. Os avanços tecnológicos e a crescente importância da sustentabilidade, as empresas estão adaptando suas estratégias de fabricação de logística. Isso inclui implementar soluções inovadoras, como automação, inteligência artificial e análise orientada por dados e promover a colaboração entre várias partes interessadas na cadeia de suprimentos.

• Construção

Logística na gestão da construção é o processo de planejamento, execução e controle de aquisição, transporte, trabalhadores e recursos. A logística leva ao aumento da produtividade, minimização da produção de resíduos, armazenamento eficiente de material, ambiente de trabalho seguro e colaboração. Para executar o projeto no prazo, a entrega pontual de matérias-primas é importante. A segurança é uma das principais preocupações da logística. A logística cuida do treinamento de segurança dos trabalhadores antes do trabalho para evitar acidentes. Ela define certas políticas de segurança que devem ser seguidas por todos os funcionários enquanto trabalham no local.

• Agrícola

A gestão logística na indústria agrícola é o processo que garante o fluxo ótimo e contínuo de bens de consumo dos fabricantes ou fornecedores para os produtores e, eventualmente, para os consumidores. Algumas das atividades necessárias para facilitar esse processo logístico incluem produção agrícola, aquisição, armazenamento, manuseio, transporte e distribuição. O milho, a cultura mais amplamente produzida nos EUA, depende muito da gestão logística para garantir que os agricultores recebam os recursos necessários para alimentar o mundo. O armazenamento de grãos, frutas e vegetais também é importante para estabilizar o preço dos produtos, equilibrando a demanda e a oferta. A embalagem adequada e as instalações de transporte aprimoradas evitam que grandes quantidades de produtos agrícolas estraguem durante o transporte.

• Automotivo

A logística automotiva abrange todos os modos de transporte, como ferroviário, rodoviário e marítimo. A movimentação de componentes automotivos, peças de reposição e carros inteiros do fornecedor ao consumidor é conhecida como logística automotiva e transporte, armazenagem, descarregamento, carregamento, distribuição e processamento de dados são as operações primárias. A logística automotiva é o planejamento e a execução meticulosos de um processo complicado de transporte de carros. Logística de produção, logística de fabricação e distribuição, logística de vendas de carros, logística de fornecimento e logística de reciclagem são todos os tipos de logística usados para gerenciar a indústria automotiva . A logística de fornecimento automotivo pode ajudar a manter a fabricação, o trânsito e a compra de automóveis avançando.

Análise regional

O mercado global de transporte e logística é segmentado por região: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África.

América do Norte

A crescente demanda por produtos estrangeiros nas economias emergentes, como Indonésia, Tailândia e Índia, importados especificamente de países da América do Norte, atua como uma das principais forças que está impulsionando o crescimento do mercado de logística na região. Os Estados Unidos representam um dos principais mercados de logística, respondendo por mais de 60% do mercado total. A região tem uma rede de cadeia de suprimentos altamente integrada que conecta produtores e consumidores por meio de vários modos de transporte, como serviços de entrega aérea e expressa, transporte ferroviário de carga, transporte marítimo e transporte rodoviário. O México é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, e sua coordenação com o mercado dos EUA ajudou a impulsionar o crescimento do mercado mexicano de transporte e logística. O crescente volume de comércio entre a América do Norte e outras regiões do mundo levou ao crescimento do mercado. DHL, FedEx, Purolator, TFI International, Canadian National Railway são algumas das principais empresas do Canadá.

Europa

A União Europeia é o maior mercado de transporte e logística na Europa, respondendo por mais de 50% do mercado total. A UE tem uma economia forte e uma infraestrutura bem desenvolvida, o que ajudou a impulsionar o crescimento no mercado de transporte e logística. O mercado de logística alemão é o maior da Europa, respondendo por mais de 20% do mercado total. O país tem uma economia forte e uma infraestrutura bem desenvolvida, o que ajudou a impulsionar o crescimento no mercado de logística. O mercado de logística francês é o segundo maior da Europa, respondendo por mais de 15% do mercado total. O mercado de logística italiano é o terceiro maior da Europa, respondendo por mais de 10% do mercado total. O mercado de logística do Reino Unido é o quinto maior da Europa, respondendo por mais de 7% do mercado total. Repost, CH Robinson, Dachser são algumas das principais empresas da região.

Ásia Pacífico

O desenvolvimento econômico na Ásia ganhou cada vez mais atenção em todo o mundo e teve um enorme impacto no crescimento do seu mercado de logística. Em relação ao crescimento, a Ásia contribuirá com cerca de metade do crescimento do comércio mundial até 2030. O crescimento do comércio entre a Ásia e o resto do mundo contribuirá com cerca de 55%, com o crescimento do comércio intra-asiático compondo o restante. Isso levará ao crescimento das atividades de logística e transporte. China, Japão e Índia são os maiores mercados de logística na Ásia. O mercado de logística na China é o maior do mundo, respondendo por mais de 10% do mercado global. O crescimento do comércio eletrônico está impulsionando a demanda por serviços de entrega de última milha. China Ocean Shipping (Group) Company, China Railway Express, SF Express são alguns dos principais participantes na China. O crescimento da economia indiana e o desenvolvimento de novas tecnologias levaram ao crescimento do Transporte e Logística da Índia. Na Austrália, a taxa de crescimento do Transporte e Logística é de 5,23% de 2023 a 2031.

Ámérica do Sul

O mercado sul-americano de transporte e logística deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,2% entre 2023 e 2031. O Brasil ainda enfrenta desafios devido à falta de infraestrutura no setor de logística, ao analisar os países líderes no ranking de logística do banco mundial, como Alemanha, Holanda e Suécia. A estrada é o maior segmento do mercado de frete e logística no Brasil, respondendo por cerca de 60% do mercado total. Devido à falta de segurança nas estradas, o crescimento é constante. Na Colômbia, o mercado é impulsionado pelo aumento das exportações no setor agrícola. A Colômbia tem visto uma melhora no desempenho da logística nos últimos anos e está classificada como o 5º país na América Latina e na região do Caribe.

Oriente Médio e África

O Mercado de Frete e Logística do Oriente Médio e África deve registrar um CAGR de aproximadamente 6% durante 2023 a 2031. A economia é altamente dependente da mineração, que representa um terço do PIB. Egito e Argélia têm os maiores valores de produção. No entanto, eles são conhecidos por sua pouca interação internacional e falta de corredores logísticos desenvolvidos. Aeroportos no Golfo, com Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, Doha, Muscat e Jeddah estão investindo pesadamente em infraestrutura e se concentrando em melhorar os serviços de transporte. Este investimento se deve às estreitas relações simbióticas que os aeroportos têm com transportadoras domiciliadas, como Emirates Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways e Saudi Arabian Airlines, que permitem que a maioria das partes interessadas na cadeia de valor trabalhem juntas e desenvolvam uma experiência de ponta a ponta, atendendo à indústria e às respectivas economias locais.

Principais jogadores

1. Kuehne + Nagel
2. Grupo DHL
3. Sinotrans
4. DB Schenker Logística
5. GEODIS
6. Panalpina
7. VSD
8. Logística Bolloré
9. O Grupo Maersk
10. Expeditores
11. Dachser
12. Expresso Nipônico

Desenvolvimentos recentes

Set 2022 - Perion Network Ltd., uma empresa global de tecnologia de publicidade que fornece soluções sinérgicas em pesquisa, mídia social e publicidade em display/vídeo/CTV, anunciou os resultados de uma campanha de publicidade digital para a Mercedes-Benz USA (MBUSA), uma marca automotiva de veículos que distribui, comercializa e faz a manutenção de todos os produtos Mercedes-Benz nos EUA. Para fornecer propósito e ação, a campanha aumentou a conscientização sobre os veículos CPO e o evento de vendas da MBUSA, educou os consumidores sobre seus benefícios e despertou o interesse de clientes existentes e novos na propriedade do CPO. O sistema forneceu mais de duas vezes mais rápido que os métodos tradicionais, garantindo a privacidade e o anonimato do consumidor sem rastrear ou armazenar dados do usuário.