Рынок грузоперевозок и логистики

Обзор рынка

Ожидается, что среднегодовой темп роста мирового рынка грузоперевозок и логистики в прогнозируемый период составит около 5,5% .

Доставка — это передача или перемещение товаров из одного места в другое, в то время как логистика включает обработку материалов, складирование, упаковку и многое другое. Логистика включает в себя как интеграцию, так и управление этими более мелкими областями с целью минимизации затрат и улучшения общих операций для предприятий. Основные различия между доставкой и логистикой — это сфера и масштаб. Логистика работает в большем масштабе, чем доставка. Фактически, логистика является важной частью управления цепочкой поставок, которая является неотъемлемым аспектом бизнес-стратегии. Несмотря на различия между доставкой и логистикой, успешные предприятия полагаются на обе эти области, работающие вместе, чтобы работать эффективно.

Логистику можно разделить на 3 основные категории: входящая логистика, исходящая логистика и обратная логистика. Входящая логистика — это процессы, которые перемещают продукцию от производителя на склад. Она касается поиска продукции, времени выполнения заказа и получения на складе. Исходящая логистика касается всех операций, необходимых для перемещения вашей продукции из центра выполнения заказов или склада к клиентам, включая обработку заказов, подбор и упаковку, доставку, партнерские отношения с перевозчиками. Обратная логистика относится к обработке возвратов и обменов клиентов. Это включает как входящие, так и исходящие процессы, такие как возвратные этикетки, проверка возвращенного товара, обработка возвратов и отправка нового товара, если это обмен.

Ожидается, что достижения в области автоматизации, цифровизации и недавний подъем мировой торговли повысят эффективность и прибыльность морских перевозчиков в ближайшие годы. Такие технологии, как искусственный интеллект и блокчейн, меняют бизнес-ландшафт в отрасли судоходства и логистики (S&L).

Динамика рынка

Драйверы мирового рынка грузоперевозок и логистики

• Увеличение спроса на товары и услуги

Возросший спрос на товары и услуги во всем мире является ключевым фактором управления логистикой и доставкой. Рост населения и потребности в услугах и товарах приводит к увеличению производства, транспортировки и продажи товаров. Поскольку логистика связана с поставками сырья, готовой продукции, хранением готовой продукции и транспортировкой готовой продукции, рынок судоходства и логистики быстро растет. Логистические операции, такие как входящая, исходящая и обратная логистика, происходят часто из-за увеличения спроса и возросшей доступности населения мира. Рынок поставок и логистики более стабилен в экономически стабильных регионах, таких как Северная Америка, Европа и Азия, поскольку население экономически стабильно, что стимулирует рост производства, доставки и продаж.

• Повышение уровня цифровизации и автоматизации

Улучшение цифровых каналов для покупки продуктов облегчило клиентам покупку продуктов и сэкономило время. Это сокращает время покупки и доставки продуктов, что приводит к удовлетворенности клиентов. Логистика и доставка перешли к цифровизации и автоматизации из-за пандемии и помогли бизнесу расти без каких-либо затрат на инфраструктуру. Это повысило эффективность розничной торговли и производства, включая инновационные технологии, которые разработаны для перепроектирования или перестройки складов и магазинов. Процессы производства, упаковки и доставки выполняются эффективно благодаря автоматизации. Поскольку использование цифровых платформ для покупки является предпочтительным для клиентов, существует более эффективная доставка и логистика, осуществляемая в различных регионах мира.

Ограничения на мировом рынке грузоперевозок и логистики

• Кража товаров

Кражи могут происходить во время производственных и транспортных процессов. В регионах, где есть крупномасштабное производство и доставка, риск кражи увеличивается. Производителям очень сложно выяснить, где могла произойти кража, поскольку информация об отгрузке их товаров обычно становится доступной только через несколько дней или недель после того, как их продукция уже прибыла в конечный пункт назначения. Кража продукции компании оставляет меньше запасов для законных покупателей. При меньшем количестве запасов у бизнеса меньше товарного пула, с помощью которого издержки производства, оплата поставщикам выполняются финансовые обязательства. Может быть кража груза, которая Кража груза — это незаконное изъятие любого груза, поскольку товары перемещаются по глобальной цепочке поставок.

• Отсутствие точных данных об условиях доставки

Многие продукты необходимо транспортировать в заранее установленных условиях окружающей среды, например, в определенных температурных параметрах. Поскольку производители не могут видеть условия доставки в режиме реального времени, некоторые логистические компании, местные или глобальные, фальсифицируют информацию о том, как они отправили определенные товары. Поскольку некоторые продукты должны быть отправлены при определенной комнатной температуре или должны быть соблюдены определенные условия, но иногда условия просто отображаются как соблюдаемые, а на самом деле не соблюдаются из-за требуемых затрат, которые влияют на качество продукции из-за неточной доставки.

Объем рынка

Сегментный анализ

Сегментация по типу

• Железные дороги

Самым важным преимуществом доставки по железной дороге является эффективность. Стандартный железнодорожный вагон может вместить в 3,5–4 раза больше продукта, чем стандартный сухой фургон. Это означает, что каждый железнодорожный вагон, отправленный по стране, эквивалентен снятию с дороги 4 полуприцепов. От экономии топлива до обработки продукции, материалы могут быть доставлены, обработаны и помещены на хранение для распределения с меньшими затратами ресурсов. Благодаря эффективности доставки по железной дороге логистика экономия средств может быть получена в нескольких областях. Сама транспортировка дешевле, поскольку поезда ездят по строгому графику, и за один раз можно перевозить большие объемы. Доставка по железной дороге снижает вероятность аварии, ошибки при доставке или даже кражи.

• Дороги

Автомобильные перевозки больше всего подходят для своевременной, беспроблемной и гибкой доставки. Автомобильные перевозки являются экономически эффективными, поскольку требуют меньших капиталовложений, а также расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание. Поскольку автомобильные перевозки более гибки для доставки в отдаленные районы, можно отправлять товары даже в самые маленькие населенные пункты. Автомобильные перевозки обычно используются, когда есть местная транспортировка товаров. Для товаров не требуется переупаковка, что снижает стоимость упаковки. При автомобильных перевозках маршруты и сроки могут быть изменены в соответствии с уникальными транспортными потребностями клиента. Поскольку продукты перевозятся автомобильным транспортом от источника до пункта назначения, потребителю не нужно беспокоиться о том, что его груз будет обработан более одного раза.

• Воздушные пути

Воздушный транспорт является одним из важнейших видов международной логистики. Скорость, безопасность и эффективность воздушного транспорта делают его предпочтительным для компаний, которым необходимо доставить товары из одной страны в другую. Воздушный транспорт значительно быстрее других видов транспорта, таких как морской или наземный транспорт. Эта скорость особенно важна для компаний, которым необходимо доставить срочные или скоропортящиеся товары, такие как продукты питания или фармацевтические препараты. Воздушный транспорт также является популярным вариантом для компаний, которым необходимо доставить дорогостоящие товары, такие как высокотехнологичная электроника или ювелирные изделия. Авиакомпании обязаны соблюдать правила безопасности IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) и TSA (Администрация безопасности на транспорте США). Эти правила включают строгие проверки багажа и грузов, а также проверки безопасности самолетов и объектов аэропорта. Воздушный транспорт также является эффективным вариантом для международной логистики благодаря эффективному транспорту.

• Водные пути

Транспортировка грузов на корабле — это лучший вариант для перемещения сыпучих продуктов с меньшими затратами. Это самый медленный способ доставки. Это экологически ответственная и экономичная доставка. Пока есть возможность планировать заранее или использовать существующие запасы в качестве буфера, этот способ может быть хорошим вариантом. Может быть сложно предсказать и контролировать время доставки из-за непредвиденных обстоятельств. Одним из основных недостатков водного транспорта является невозможность отслеживать точное местонахождение грузов. Несмотря на то, что технологии совершенствуются, в зависимости от перевозчика отслеживание точного местонахождения грузов на воде может быть более сложным, чем другими способами.

Сегментация по применению

• Розничная торговля и товары повседневного спроса

Доставка и логистика помогают розничной торговле и отрасли FMCG различными способами. Управление поставками готовой продукции является важнейшей частью любого эффективного управления цепочкой поставок в розничной торговле. Логистика на производственном предприятии компании, включая поток сырья, компонентов и подузлов. Правила производительности, требуемое хранение данных, управление объектами и соответствие нормативным требованиям контролируются. Эксперты по цепочке поставок стремятся сократить расходы и увеличить прибыль, несмотря на неизбежность операционных и накладных расходов. Качество продукции гарантировано. Компании FMCG испытывают значительное ценовое давление из-за глобальной конкуренции и более коротких жизненных циклов продуктов. Организации должны лучше управлять этим уровнем конкуренции на рынке быстрооборачиваемых потребительских товаров (FMCG) с помощью интеллектуальных логистических решений.

• Производство

Логистика в производстве играет важную роль в оптимизации производственных процессов, минимизации сроков выполнения заказов и снижении затрат на инвентаризацию. Эффективное управление логистикой позволяет компаниям совершенствовать свои стратегии транспортировки, складирования и дистрибуции, что приводит к повышению эффективности и снижению эксплуатационных расходов. Правильно управляя логистическим производством, компании могут гарантировать своевременную доставку продукции, улучшенный контроль качества и повышенную отзывчивость к требованиям клиентов. Технологические достижения и растущая важность устойчивого развития заставляют компании адаптировать свои логистические производственные стратегии. Это включает внедрение инновационных решений, таких как автоматизация, искусственный интеллект и аналитика на основе данных, а также содействие сотрудничеству между различными заинтересованными сторонами в цепочке поставок.

• Строительство

Логистика в управлении строительством — это процесс планирования, выполнения и контроля закупок, транспортировки, рабочих и ресурсов. Логистика приводит к повышению производительности, минимизации отходов, эффективному хранению материалов, безопасной рабочей среде и сотрудничеству. Для выполнения проекта в срок важна своевременная доставка сырья. Безопасность — одна из основных проблем логистики. Логистика следит за обучением по технике безопасности рабочих перед началом работы, чтобы избежать несчастных случаев. Она устанавливает определенные правила техники безопасности, которым должен следовать каждый сотрудник во время работы на площадке.

• Сельскохозяйственный

Управление логистикой в сельскохозяйственной отрасли — это процесс, который обеспечивает оптимальный и непрерывный поток аго-товаров от производителей или поставщиков к производителям и, в конечном итоге, к потребителям. Некоторые из видов деятельности, необходимых для облегчения этого логистического процесса, включают сельскохозяйственное производство, приобретение, хранение, обработку, транспортировку и распределение. Кукуруза, наиболее широко производимая культура в США, в значительной степени зависит от управления логистикой, чтобы гарантировать фермерам получение необходимых ресурсов для того, чтобы накормить мир. Хранение зерна, фруктов, овощей также важно для стабилизации цен на продукцию за счет балансирования спроса и предложения. Правильная упаковка и улучшенные транспортные возможности предотвращают порчу больших объемов сельскохозяйственной продукции во время транспортировки.

• Автомобильный

Автомобильная логистика охватывает все виды транспорта, такие как железнодорожный, автомобильный и морской. Перемещение автокомпонентов, запасных частей и целых автомобилей от поставщика к потребителю известно как автомобильная логистика, а транспортировка, складирование, разгрузка, погрузка, распределение и обработка данных являются основными операциями. Автомобильная логистика - это тщательное планирование и выполнение сложного процесса транспортировки автомобилей. Производственная логистика, логистика изготовления и распределения, логистика продаж автомобилей, логистика поставок и логистика переработки - все это типы логистики, используемые для управления автомобильной промышленностью . Автомобильная логистика поставок может помочь поддерживать производство, транзит и покупку автомобилей в движении.

Региональный анализ

Глобальный рынок грузоперевозок и логистики сегментирован по регионам: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка.

Северная Америка

Растущий спрос на иностранные товары в странах с развивающейся экономикой, таких как Индонезия, Таиланд и Индия, в частности импортируемые из стран Северной Америки, выступает в качестве одной из основных сил, которая стимулирует рост рынка логистики в регионе. Соединенные Штаты представляют собой один из ключевых рынков для логистики, на долю которого приходится более 60% всего рынка. Регион имеет высокоинтегрированную сеть цепочек поставок, которая связывает производителей и потребителей посредством нескольких видов транспорта, таких как авиаперевозки и службы экспресс-доставки, грузовые железнодорожные перевозки, морские перевозки и автомобильные перевозки. Мексика является крупным торговым партнером Соединенных Штатов, и ее координация с рынком США помогла стимулировать рост мексиканского рынка судоходства и логистики. Растущий объем торговли между Северной Америкой и другими регионами мира привел к росту рынка. DHL, FedEx, Purolator, TFI International, Canadian National Railway являются некоторыми из крупнейших компаний в Канаде.

Европа

Европейский союз является крупнейшим рынком судоходства и логистики в Европе, на долю которого приходится более 50% от общего объема рынка. ЕС имеет сильную экономику и хорошо развитую инфраструктуру, что способствовало росту рынка судоходства и логистики. Немецкий рынок логистики является крупнейшим в Европе, его доля составляет более 20% от общего объема рынка. Страна имеет сильную экономику и хорошо развитую инфраструктуру, что способствовало росту рынка логистики. Французский рынок логистики является вторым по величине в Европе, его доля составляет более 15% от общего объема рынка. Итальянский рынок логистики является третьим по величине в Европе, его доля составляет более 10% от общего объема рынка. Британский рынок логистики является пятым по величине в Европе, его доля составляет более 7% от общего объема рынка. Repost, CH Robinson, Dachser являются одними из крупнейших компаний в регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Экономическое развитие Азии привлекло все большее внимание во всем мире и оказало огромное влияние на рост ее рынка логистики. Что касается роста, то к 2030 году Азия будет обеспечивать около половины роста мировой торговли. Рост торговли между Азией и остальным миром составит около 55%, а рост внутриазиатской торговли составит остальную часть. Это приведет к росту логистической и судоходной деятельности. Китай, Япония и Индия являются крупнейшими логистическими рынками в Азии. Логистический рынок Китая является крупнейшим в мире, на него приходится более 10% мирового рынка. Рост электронной коммерции стимулирует спрос на услуги доставки последней мили. China Ocean Shipping (Group) Company, China Railway Express, SF Express являются одними из основных игроков в Китае. Рост индийской экономики и развитие новых технологий привели к росту судоходства и логистики в Индии. В Австралии темпы роста судоходства и логистики составляют 5,23% с 2023 по 2031 год.

Южная Америка

Ожидается, что южноамериканский рынок судоходства и логистики будет расти с годовым темпом прироста (CAGR) в 6,2% в период с 2023 по 2031 год. Бразилия по-прежнему испытывает трудности из-за отсутствия инфраструктуры в секторе логистики, если проанализировать ведущие страны в рейтинге логистики Всемирного банка, такие как Германия, Голландия и Швеция. Автомобильные дороги являются крупнейшим сегментом рынка грузоперевозок и логистики в Бразилии, составляя около 60% от общего объема рынка. Из-за отсутствия безопасности на дорогах рост является устойчивым. В Колумбии рынок обусловлен увеличением экспорта в сельскохозяйственном секторе. Колумбия в последние годы демонстрирует улучшение показателей логистики и занимает 5-е место в Латинской Америке и Карибском регионе.

Ближний Восток и Африка

Ожидается, что рынок грузовых перевозок и логистики Ближнего Востока и Африки зарегистрирует среднегодовой темп роста примерно в 6% в период с 2023 по 2031 год. Экономика сильно зависит от добычи полезных ископаемых, которая составляет треть ВВП. Египет и Алжир имеют самые высокие показатели производства. Однако они известны своим небольшим международным взаимодействием и отсутствием развитых логистических коридоров. Аэропорты в Персидском заливе, в том числе Дубай, Абу-Даби, Бахрейн, Доха, Маскат и Джидда, вкладывают значительные средства в инфраструктуру и уделяют особое внимание улучшению транспортных услуг. Эти инвестиции обусловлены тесными симбиотическими отношениями аэропортов с местными перевозчиками, такими как Emirates Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways и Saudi Arabian Airlines, что позволяет большинству заинтересованных сторон в цепочке создания стоимости работать вместе и развивать сквозной опыт, обслуживая отрасль и соответствующие местные экономики.

Ключевые игроки

1. Кюне + Нагель
2. Группа DHL
3. Синотранс
4. ДБ Шенкер Логистикс
5. ГЕОДИС
6. Панальпина
7. ДСВ
8. Боллоре Логистика
9. Группа компаний Maersk
10. Экспедиторы
11. Даксер
12. Ниппон Экспресс

Последние события

Сентябрь 2022 г. — Perion Network Ltd., глобальная рекламная технологическая компания, которая предоставляет синергетические решения для поиска, социальных сетей и рекламы на дисплее/видео/CTV, объявила о результатах цифровой рекламной кампании для Mercedes-Benz USA (MBUSA), автомобильного бренда, который распространяет, продает и обслуживает все продукты Mercedes-Benz в США. Чтобы обеспечить цель и действие, кампания повысила осведомленность о транспортных средствах CPO MBUSA и мероприятии по продажам, просветила потребителей об их преимуществах и пробудила интерес существующих и новых клиентов к владению CPO. Система работала более чем в два раза быстрее традиционных методов, при этом обеспечивая конфиденциальность и анонимность потребителей, не отслеживая и не сохраняя данные пользователей.