سوق تشغيل السفن البحرية والأجهزة

نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن ينمو حجم سوق تشغيل السفن البحرية والأجهزة العالمية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.9٪ خلال فترة التحليل.

العمليات البحرية هي تلك التي تتم تحت سطح البحر، مثل حفر النفط والغاز، وتركيب خطوط الأنابيب، وصيانة البنية التحتية تحت الماء. السفن البحرية هي سفن متخصصة تساعد في هذه الأنشطة، وهي مجهزة بتقنيات ومعدات متطورة مثل المركبات التي يتم تشغيلها عن بعد (ROVs)، والكاميرات تحت الماء، وأنظمة السونار. السفن البحرية هي السفن التي تعمل في البحر لمجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك البناء واستكشاف النفط. تُستخدم هذه السفن أيضًا لنقل الإمدادات إلى وحدات الحفر والبناء في أعالي البحار.

تشمل معدات السفن البحرية المعدات المستخدمة في إنتاج النفط والغاز تحت سطح البحر مثل رؤوس الآبار تحت سطح البحر وخطوط التدفق والأنابيب السُرية والرافعات والموصلات. يشمل سوق تشغيل السفن البحرية والمعدات مجموعة واسعة من الشركات التي تقدم منتجات وخدمات متعلقة بالسفن البحرية، بما في ذلك تصميم السفن وبنائها، وتصنيع المعدات وتوريدها، والهندسة البحرية والاستشارات.

إن عوامل مثل ارتفاع استهلاك الطاقة، ومتطلبات الاستكشاف والإنتاج تحت سطح البحر بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، والتطورات في تكنولوجيا تحت سطح البحر هي عوامل تدفع هذا السوق.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

• تتزايد عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في البحر

ترتبط أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في البحر ارتباطًا مباشرًا بالحاجة إلى السفن والمعدات تحت سطح البحر. ومع نفاد الاحتياطيات البرية، تحول الشركات تركيزها إلى الاستكشاف والإنتاج في البحر، مما يزيد الطلب على المعدات والسفن تحت سطح البحر. كانت غالبية احتياطيات الهيدروكربون المكتشفة في السنوات الأخيرة في البحر، مما يدعم الأهمية المتزايدة للقطاع البحري للاستخراج. وعلاوة على ذلك، ساعدت التطورات التكنولوجية في اكتساب الحفر البحري أهمية أكبر من خلال تمكينه من اختراق المياه العميقة والعميقة للغاية.

• تزايد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة

طاقة الرياح البحرية هي أحد مصادر الطاقة المتجددة التي تشهد طلبًا كبيرًا على مستوى العالم. وعلى مستوى العالم، يتزايد التوسع في استخدام الكهرباء المتجددة بسرعة أكبر من أي وقت مضى، مما يساعد في تطوير اقتصاد الطاقة العالمي الجديد. ويتزايد الطلب على القوارب والمعدات البحرية بسبب الحاجة إلى السفن والمعدات البحرية اللازمة لتركيب وصيانة توربينات الرياح والكابلات البحرية.

• التطورات التكنولوجية تحت سطح البحر

على سبيل المثال، أدى استخدام الروبوتات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصالات إلى تحسين كفاءة وفعالية العمليات تحت سطح البحر. لم تعد منصات النفط موجودة فقط في البلدان ذات الصحاري. لقد أدى تطوير التكنولوجيا، وخاصة في مجال إنترنت الأشياء، إلى رقمنة القطاع بالكامل. ولا سيما الآبار البحرية تحت سطح البحر. هذه هي أحدث نقاط استخراج النفط. ولهذا السبب، هناك زيادة في الطلب على المعدات والسفن تحت سطح البحر المجهزة بأحدث التقنيات.

قيود السوق

• عدم اليقين في الاقتصاد

تتقلب أسعار النفط والغاز في السوق لأن الصناعة دورية. وعندما تقلص الشركات من عمليات الاستكشاف والإنتاج، فقد يقل الطلب على السفن البحرية والمعدات ذات الصلة.

• الصعوبات الفنية

إن الأنشطة البحرية معقدة وتتطلب أدوات وخبرات محددة. وقد يكون من الصعب اكتساب هذه المعرفة والمعدات والاحتفاظ بها، وهو ما قد يحد من توسع السوق. وتتزايد الصعوبات التكنولوجية لمثل هذه المشاريع باستمرار مع انتقال هذه المشاريع البحرية إلى مناطق أبعد عن الشاطئ وإلى مياه أعمق. وهناك العديد من أساليب الإنتاج البحرية المختلفة وتخطيطاتها المستخدمة في مشاريع المياه العميقة، وكلها تختلف بشكل كبير في التعقيد.

• المخاوف البيئية

نظرًا لحساسية البيئة تحت الماء، فقد يكون للعمليات تأثير كبير على صحة الكائنات الحية في المحيط. يجب على الشركات الالتزام بالقوانين والمعايير البيئية، وهو ما قد يؤدي إلى رفع الأسعار وإعاقة توسع السوق.

فرص السوق

• هناك طلب متزايد على الإنتاج والاستكشاف في أعماق البحار

تتجه الشركات بشكل متزايد نحو استكشاف وإنتاج أعماق البحار مع نفاد الأصول البرية والضحلة. ونظرًا لأن العمل على أعماق تصل إلى 3000 متر يتطلب معدات متخصصة، فإن هذا يخلق فرصة كبيرة لقطاع السفن والمعدات البحرية.

• اعتماد التقنيات المستقلة

في مجال الأعمال البحرية، أصبحت التقنيات المستقلة مثل الطائرات بدون طيار والمركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد والمركبات البحرية المستقلة أكثر شيوعًا. يمكن لهذه الابتكارات أن تعزز الإنتاجية وتخفض التكاليف، وهو أمر مفيد لسوق الأجهزة والسفن البحرية.

• الأسواق النامية

تتمتع صناعة المعدات البحرية والسفن بإمكانات هائلة في المناطق النامية مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الجنوبية. وتشارك هذه المناطق في عمليات الاستكشاف والإنتاج البحري لأنها تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة للنفط والغاز البحري.

نطاق السوق

التحليل القطاعي

تقسيم حسب النوع

• تشغيل السفن تحت سطح البحر

تتضمن عمليات السفن تحت سطح البحر معدات أو أنشطة أو تطبيقات محيطية مغمورة بالكامل، وخاصة عندما تكون موجودة على مسافة ما من الشاطئ، أو في مياه المحيطات العميقة، أو على قاع البحر. علم المحيطات، والهندسة البحرية أو المحيطية، واستكشاف المحيطات، والمركبات التي يتم تشغيلها عن بعد (ROVs)، والمركبات تحت الماء المستقلة (AUVs)، والاتصالات تحت الماء أو كابلات الطاقة، وتعدين المعادن في قاع البحر، والنفط والغاز، وطاقة الرياح البحرية كلها أمثلة على التطبيقات تحت سطح البحر.

• معدات السفن تحت سطح البحر

تشير معدات السفن تحت سطح البحر إلى الأنواع العديدة من المعدات والأدوات والأنظمة المستخدمة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والصيانة تحت سطح البحر. تشمل معدات السفن تحت سطح البحر المعدات المستخدمة في إنتاج النفط والغاز تحت سطح البحر مثل رؤوس الآبار تحت سطح البحر وخطوط التدفق والحبال والرافعات والموصلات.

تقسيم حسب التطبيق

• النفط والغاز

إن تشغيل وتجهيز السفن البحرية أمر بالغ الأهمية لقطاع النفط والغاز، وخاصة فيما يتعلق بالتنقيب والإنتاج والصيانة البحرية. وبالإضافة إلى الإنتاج والصيانة البحرية، يشمل ذلك أيضًا الحفر والتفكيك.

• قوة

في حين أن تشغيل السفن البحرية والمعدات المرتبطة بها يرتبط عادة بصناعة النفط والغاز، إلا أن نفس التقنيات والأنظمة يمكن تطبيقها أيضًا على قطاعي الطاقة والكهرباء. وتشمل هذه الحالات ما يلي: يمكن تركيب وإصلاح توربينات الرياح البحرية والبنية الأساسية المرتبطة بها، بالإضافة إلى أنظمة الطاقة المتجددة البحرية مثل أجهزة طاقة المد والجزر والأمواج، باستخدام السفن البحرية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدامها في البحث والتطوير.

التحليل الإقليمي

يتم تقسيم سوق تشغيل السفن البحرية والأجهزة العالمية حسب المنطقة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

الشرق الأوسط وأفريقيا

ومن المرجح أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا توسعًا في تحليل سوق تشغيل السفن تحت الماء والأجهزة نظرًا لوجود رواسب كبيرة من النفط والغاز في الخارج، فضلاً عن الدول الرئيسية المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن إيران والكويت والعراق. وعلى سبيل المثال، صرح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن بلاده تسير بخطى حثيثة لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط بأكثر من مليون برميل يوميًا إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2026 أو بداية عام 2027.

أمريكا الشمالية

بفضل وجود شركات النفط والغاز الكبيرة وأنشطة الحفر البحرية في خليج المكسيك، تحتفظ أمريكا الشمالية الآن بأكبر حصة في السوق. السوقان الرئيسيتان في المنطقة هما الولايات المتحدة وكندا. ومع زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج في المنطقة، من المرجح أن يكون هناك ارتفاع في الطلب على السفن والمعدات البحرية. أعلنت شركة Shell Offshore Inc. (Shell)، وهي شركة تابعة لشركة Shell plc، اليوم عن بدء الإنتاج في PowerNap، وهو مشروع تطوير تحت سطح البحر في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بهدف إنتاج ذروة يبلغ 20000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. يرتبط PowerNap بمركز الإنتاج Olympus في Mars Corridor، والذي تديره شركة Shell.

آسيا والمحيط الهادئ

نتيجة لتزايد أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز البحرية في دول مثل كوريا الجنوبية والصين والهند واليابان، من المتوقع أن تشهد سوق آسيا والمحيط الهادئ نموًا كبيرًا. على سبيل المثال، من المتوقع أن تحافظ الصين على زخمها كأكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في آسيا في العقد المقبل بفضل قطاع تصنيع طاقة الرياح البحرية الراسخ. ستبذل كوريا جهودًا أقوى للطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر التالية. كشف الرئيس مون جاي إن عن الصفقة الخضراء الجديدة في يوليو 2020، والتي تلتزم بحصة 20٪ من الكهرباء للطاقة المتجددة بحلول عام 2030. كما تعمل الحاجة المتزايدة للطاقة في المنطقة على تعزيز الطلب على المعدات والسفن تحت سطح البحر.

أوروبا

أوروبا هي ثاني أكبر سوق لتشغيل السفن والمعدات البحرية، والنرويج والمملكة المتحدة والدنمرك هي المحركات الرئيسية للسوق في هذه المنطقة. المناطق الرئيسية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز البحري في أوروبا هي بحر الشمال وبحر البلطيق. تتمتع هذه المناطق باحتياطيات كبيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على المعدات والسفن البحرية، وهو أمر ضروري لدعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج. أيضًا، لتعزيز عملياتها البحرية، تستثمر هذه الدول في التكنولوجيا والابتكارات المتطورة، مما يعزز توسع السوق بشكل أكبر.

اللاعبون الرئيسيون

1. رينا سبا
2. شركة أوشنيرينغ الدولية
3. أوسيان
4. رويال بوسكاليس ويستمنستر NV
5. الحلزون
6. سايبم
7. فاليانز
8. مجموعة اولسيز
9. فان أورد
10. سكاندي نافيكا
11. تحت سطح البحر 7
12. ماكديرموت الدولية
13. شركة سيام أوفشور
14. مجموعة شاحنات البحر

التطورات الأخيرة

فبراير 2023 - شركة إيدسفيك أوفشور النرويجية المالكة للسفن البحرية، شكلت مشروعًا مشتركًا مع شركة ريتش سابسي، وهي شركة تقدم خدمات بحرية، لشراء السفينة تحت الماء إيدا صن. ستمتلك الشركة الجديدة وتدير إيدا صن، مع احتفاظ إيدسفيك بحصة مسيطرة. تمتلك إيدسفيك 50.1٪ من المشروع المشترك، بينما تمتلك ريتش سابسي 49.9٪.

فبراير 2023 وافقت شركة DOF Subsea Brasil على استئجار سفينة الأبحاث والمسح (RSV) Geoholm في البرازيل. - من المتوقع أن تساعد السفينة والمركبة التي يتم تشغيلها عن بعد (ROV) في مشروع ضخم تحت الماء للأنابيب والرافعات وخطوط التدفق (SURF) في البرازيل. تتوقع DOF أن تبدأ التعبئة في أوائل مارس 2023، حيث يحدد العقد 180 يومًا ثابتًا بالإضافة إلى الخيارات وقيمة إجمالية تزيد عن 19 مليون دولار للفترة الثابتة.