Unterseeschiffsbetrieb und Hardwaremarkt

Marktübersicht

Der globale Markt für den Betrieb und die Hardware von Unterwasserschiffen wird im Analysezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,9 % wachsen.

Unterwasseroperationen finden unter der Meeresoberfläche statt, wie z. B. das Bohren nach Öl und Gas, das Verlegen von Pipelines und die Wartung der Unterwasserinfrastruktur. Unterwasserschiffe sind Spezialschiffe, die diese Aktivitäten unterstützen und mit modernsten Technologien und Geräten wie ferngesteuerten Fahrzeugen (ROVs), Unterwasserkameras und Sonarsystemen ausgestattet sind. Unterwasserschiffe sind Schiffe, die auf See für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt werden, darunter Bauarbeiten und Ölexploration. Diese Schiffe werden auch zum Transport von Vorräten zu Ausgrabungs- und Baueinheiten auf hoher See eingesetzt.

Zur Hardware von Unterwasserschiffen gehören Geräte, die bei der Unterwasser-Öl- und -Gasproduktion verwendet werden, wie Unterwasser-Bohrlochköpfe, Fließleitungen, Versorgungsleitungen, Steigleitungen und Verbindungsstücke. Der Markt für Unterwasserschiffbetrieb und -hardware umfasst eine breite Palette von Unternehmen, die unterseebezogene Produkte und Dienstleistungen anbieten, darunter Schiffsdesign und -bau, Geräteherstellung und -lieferung sowie Unterwassertechnik und -beratung.

Faktoren wie der steigende Energieverbrauch, die Forderung nach effizienter und kosteneffektiver Unterwasserexploration und -produktion sowie Entwicklungen in der Unterwassertechnologie treiben diesen Markt an.

Marktdynamik

Markttreiber

• Die Exploration und Produktion von Öl und Gas vor der Küste nimmt zu

Die Offshore-Öl- und Gasexplorations- und -produktionsaktivitäten sind direkt mit dem Bedarf an Unterwasserschiffen und -ausrüstung verbunden. Da die Onshore-Reserven zur Neige gehen, verlagern die Unternehmen ihren Schwerpunkt auf die Offshore-Exploration und -Produktion, was die Nachfrage nach Unterwasserausrüstung und -schiffen erhöht. Der Großteil der in den letzten Jahren gefundenen Kohlenwasserstoffreserven befand sich vor der Küste, was die wachsende Bedeutung des maritimen Sektors für die Förderung unterstreicht. Darüber hinaus haben technologische Fortschritte dazu beigetragen, dass Offshore-Bohrungen an Bedeutung gewonnen haben, da sie tiefere und ultratiefere Gewässer ermöglichen.

• Steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energiequellen

Offshore-Windenergie ist eine erneuerbare Energiequelle, die weltweit stark nachgefragt wird. Weltweit steigt der Ausbau erneuerbarer Energie schneller denn je und unterstützt die Entwicklung der neuen globalen Energiewirtschaft. Die Nachfrage nach Unterwasserbooten und -ausrüstung wird durch den Bedarf an Unterwasserschiffen und -ausrüstung für die Installation und Wartung von Offshore-Windturbinen und -kabeln angetrieben.

• Fortschritte in der Unterwassertechnologie

So hat beispielsweise der Einsatz von Robotern, Sensoren und Kommunikationssystemen die Effizienz und Kosteneffizienz von Unterwasseroperationen verbessert. Ölplattformen findet man nicht mehr nur in Wüstenländern. Die technologische Entwicklung, insbesondere im Bereich IoT (Internet of Things), hat den Sektor vollständig digitalisiert. Dies gilt insbesondere für Offshore-Unterwasserbohrungen (im Meer). Dies sind die neuesten Hotspots der Ölförderung. Aus diesem Grund steigt die Nachfrage nach Ausrüstung und Unterwasserschiffen, die mit den neuesten Technologien ausgestattet sind.

Marktbeschränkungen

• Unsicherheit in der Wirtschaft

Die Öl- und Gaspreise schwanken auf dem Markt, weil die Branche zyklisch ist. Wenn Unternehmen ihre Exploration und Produktion einschränken, kann die Nachfrage nach Unterwasserschiffen und entsprechender Ausrüstung sinken.

• Technische Schwierigkeiten

Unterwasseraktivitäten sind kompliziert und erfordern spezielle Werkzeuge und Erfahrung. Es kann schwierig sein, dieses Wissen und diese Ausrüstung zu erwerben und zu behalten, was die Expansion des Marktes einschränken kann. Die technologischen Schwierigkeiten solcher Projekte nehmen kontinuierlich zu, da diese Unterwasservorhaben immer weiter vor die Küste und in tiefere Gewässer vordringen. Es gibt viele verschiedene Unterwasser-Produktionsmethoden und -Layouts, die für die Erschließung tiefer Gewässer verwendet werden, und alle unterscheiden sich erheblich in ihrer Komplexität.

• Umweltsorgen

Da die Unterwasserwelt so empfindlich ist, können die Aktivitäten große Auswirkungen auf die Gesundheit der Meeresorganismen haben. Unternehmen müssen Umweltgesetze und -standards einhalten, was die Preise erhöhen und die Marktexpansion behindern kann.

Marktchancen

• Tiefseeproduktion und -exploration sind stärker gefragt

Da die Vorkommen an Land und in flachen Gewässern erschöpft sind, konzentrieren sich Unternehmen immer mehr auf die Exploration und Produktion in der Tiefsee. Da für die Arbeit in Tiefen von bis zu 3.000 Metern Spezialausrüstung erforderlich ist, bietet sich für den Sektor der Unterwasserschiffe und -ausrüstung eine beträchtliche Chance.

• Einführung autonomer Technologien

Im Unterwassergeschäft kommen autonome Technologien wie Drohnen, ferngesteuerte Fahrzeuge und autonome Unterwasserfahrzeuge immer häufiger zum Einsatz. Diese Innovationen können die Produktivität steigern und Kosten senken, was für den Markt für Hardware und Unterwasserfahrzeuge von Vorteil ist.

• Märkte entwickeln

Die Unterwasser-Hardware- und Schiffsindustrie bietet in Entwicklungsregionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika großes Potenzial. Diese Gebiete sind an der Offshore-Exploration und -Produktion beteiligt, da sie über ein erhebliches, unerschlossenes Offshore-Öl- und Gaspotenzial verfügen.

Umfang des Marktes

Segmentanalyse

Nach Typ segmentieren

• Betrieb von Unterwasserschiffen

Der Betrieb von Unterwasserschiffen umfasst vollständig unter Wasser liegende Meeresgeräte, -aktivitäten oder -anwendungen, insbesondere wenn sie sich in einiger Entfernung vor der Küste, in tiefen Ozeanen oder auf dem Meeresboden befinden. Beispiele für Unterwasseranwendungen sind Ozeanographie, Meeres- oder Meerestechnik, Meeresforschung, ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs), autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs), Unterwasserkommunikations- oder -stromkabel, Mineralienabbau im Meeresboden, Öl und Gas sowie Offshore-Windkraft.

• Unterwasserschiff-Hardware

Unter Unterwasserschiff-Hardware versteht man die zahlreichen Arten von Geräten, Werkzeugen und Systemen, die bei der Unterwassererkundung, -produktion und -wartung eingesetzt werden. Unter Unterwasserschiff-Hardware versteht man Geräte, die bei der Unterwasseröl- und -gasproduktion eingesetzt werden, wie Unterwasserbohrlochköpfe, Fließleitungen, Versorgungsleitungen, Steigleitungen und Verbindungsstücke.

Segment nach Anwendung

• Öl und Gas

Der Betrieb und die Ausrüstung von Unterwasserschiffen sind für die Öl- und Gasbranche von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Offshore-Exploration, -Produktion und -Wartung. Neben der Produktion und Wartung auf See umfasst dies auch Bohrungen und Stilllegungen.

• Leistung

Während der Betrieb und die Hardware von Unterwasserschiffen typischerweise mit der Öl- und Gasindustrie in Verbindung gebracht werden, können dieselben Technologien und Systeme auch in der Energie- und Strombranche eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind: Offshore-Windturbinen und die zugehörige Infrastruktur sowie Meeresenergiesysteme wie Gezeiten- und Wellenenergieanlagen können mit Unterwasserschiffen installiert und repariert werden. Darüber hinaus werden sie für Forschung und Entwicklung eingesetzt.

Regionale Analyse

Der globale Markt für den Betrieb und die Hardware von Unterwasserschiffen ist nach Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika.

Naher Osten und Afrika

Im Nahen Osten und in Afrika dürfte es aufgrund der dortigen bedeutenden Offshore-Öl- und Gasvorkommen sowie der großen Ölförderländer wie Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Iran, Kuwait und Irak zu einer Ausweitung des Unterwasserschiffbetriebs und der Hardware-Marktanalyse kommen . Regierungspläne und -initiativen: So erklärte der saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman, dass sein Land auf dem besten Weg sei, die Ölproduktionskapazität bis Ende 2026 oder Anfang 2027 um mehr als 1 Million Barrel pro Tag auf über 13 Millionen Barrel pro Tag zu steigern.

Nordamerika

Aufgrund der Existenz bedeutender Öl- und Gaskonzerne und Offshore-Bohraktivitäten im Golf von Mexiko hält Nordamerika derzeit den größten Marktanteil. Die beiden wichtigsten Märkte in der Region sind die USA und Kanada. Mit zunehmenden Explorations- und Produktionsaktivitäten in der Region wird die Nachfrage nach Unterwasserschiffen und -ausrüstung wahrscheinlich steigen. Shell Offshore Inc. (Shell), eine Tochtergesellschaft von Shell plc, gab heute den Produktionsstart bei PowerNap bekannt, einer Unterwasserentwicklung im Golf von Mexiko mit einem Spitzenproduktionsziel von 20.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d). PowerNap ist an das produktive Olympus-Produktionszentrum des Mars Corridor angeschlossen, das von Shell betrieben wird.

Asien-Pazifik

Aufgrund der zunehmenden Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten für Öl und Gas in Ländern wie Südkorea, China, Indien und Japan wird für den asiatisch-pazifischen Markt ein deutliches Wachstum erwartet. So wird beispielsweise erwartet, dass China dank eines etablierten Offshore-Windkraftsektors seine Dynamik als Asiens größter Offshore-Windmarkt auch im nächsten Jahrzehnt beibehalten wird. Korea wird in den nächsten zehn Jahren stärker auf erneuerbare Energien setzen. Präsident Moon Jae-in stellte im Juli 2020 den Green New Deal vor, der einen Anteil von 20 Prozent erneuerbarer Energien am Strom bis 2030 vorsieht. Der steigende Energiebedarf der Region steigert auch die Nachfrage nach Unterwasserausrüstung und Schiffen.

Europa

Europa ist der zweitgrößte Markt für den Betrieb und die Ausrüstung von Unterwasserschiffen, und Norwegen, das Vereinigte Königreich und Dänemark sind die wichtigsten Markttreiber in dieser Region. Die wichtigsten Regionen für die Offshore-Erkundung und -Produktion von Öl und Gas in Europa sind die Nordsee und die Ostsee. Diese Gebiete verfügen über beträchtliche Reserven, was die Nachfrage nach Unterwasserausrüstung und -schiffen erhöht hat, die zur Unterstützung der Explorations- und Produktionsaktivitäten erforderlich sind. Um ihre Unterwasseraktivitäten zu verbessern, investieren diese Länder außerdem in Spitzentechnologie und Innovationen, was die Expansion des Marktes weiter vorantreibt.

Schlüsselspieler

1. RINA SpA
2. Oceaneering International, Inc.
3. Ocyan
4. Royal Boskalis Westminster NV
5. Wendel
6. Saipem
7. Vallianz
8. Allseas-Gruppe
9. Van Oord
10. Skandi Navica
11. Unterwasser 7
12. McDermott International
13. Siem Offshore AS
14. See-LKW-Gruppe

Jüngste Entwicklungen

Februar 2023: Joint Venture zum Betrieb des Unterwasserschiffs Edda Sun – Eidesvik Offshore, ein norwegischer Offshore-Schiffseigner, hat ein Joint Venture mit dem Offshore-Dienstleister Reach Subsea gegründet, um das Unterwasserschiff Edda Sun zu erwerben. Das neue Unternehmen wird die Edda Sun besitzen und betreiben, wobei Eidesvik die Mehrheitsbeteiligung hält. Eidesvik besitzt 50,1 % des Joint Ventures, während Reach Subsea 49,9 % besitzt.

Februar 2023: DOF Subsea Brasil hat zugestimmt, sein Forschungs- und Vermessungsschiff (RSV) Geoholm in Brasilien zu chartern. – Das Schiff und das ferngesteuerte Fahrzeug (ROV) sollen bei einem riesigen Unterwasser-Projekt für Versorgungsleitungen, Steigleitungen und Fließleitungen (SURF) in Brasilien helfen. DOF geht davon aus, dass die Mobilisierung Anfang März 2023 beginnen wird. Der Vertrag sieht 180 Festtage plus Optionen und einen Gesamtwert von mehr als 19 Millionen US-Dollar für den Festzeitraum vor.