Operación de buques submarinos y mercado de hardware

Descripción general del mercado

Se estima que el tamaño del mercado global de operaciones y hardware de buques submarinos crecerá a una CAGR del 3,9 % durante el período de análisis.

Las operaciones submarinas son aquellas que se llevan a cabo debajo de la superficie del mar, como la perforación de pozos de petróleo y gas, la instalación de tuberías y el mantenimiento de la infraestructura submarina. Los buques submarinos son barcos especializados que ayudan en estas actividades y están equipados con tecnologías y equipos de vanguardia, como vehículos operados a distancia (ROV), cámaras submarinas y sistemas de sonar. Los buques submarinos son barcos que funcionan en el mar para una amplia gama de objetivos, incluida la construcción y la exploración petrolera. Estos buques también se utilizan para transportar suministros a unidades de excavación y construcción en alta mar.

El hardware de los buques submarinos incluye equipos utilizados en la producción submarina de petróleo y gas, como cabezales de pozos submarinos, líneas de flujo, umbilicales, tubos ascendentes y conectores. El mercado de operaciones y hardware de buques submarinos abarca una amplia gama de empresas que ofrecen productos y servicios relacionados con el sector submarino, incluidos el diseño y la construcción de buques, la fabricación y el suministro de equipos y la ingeniería y consultoría submarinas.

Factores como el aumento del consumo de energía, la exigencia de una exploración y producción submarina eficiente y rentable y los avances en la tecnología submarina están impulsando este mercado.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado

• La exploración y producción de petróleo y gas en alta mar está creciendo

Las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar están directamente vinculadas a la necesidad de buques y equipos submarinos. A medida que se agotan las reservas terrestres, las empresas están cambiando su enfoque hacia la exploración y producción en alta mar, lo que aumenta la demanda de equipos y buques submarinos. La mayoría de las reservas de hidrocarburos encontradas en los últimos años han sido en alta mar, lo que respalda la creciente importancia del sector marítimo para la extracción. Además, los avances tecnológicos han ayudado a que la perforación en alta mar gane más importancia al permitirle penetrar en aguas más profundas y ultraprofundas.

• Creciente demanda de fuentes de energía renovables

La energía eólica marina es una fuente de energía renovable que tiene una gran demanda a nivel mundial. En todo el mundo, la expansión de la electricidad renovable está aumentando más rápidamente que nunca, lo que contribuye al desarrollo de la nueva economía energética mundial. La demanda de barcos y equipos submarinos está siendo impulsada por la necesidad de buques y equipos submarinos para la instalación y el mantenimiento de turbinas y cables eólicos marinos.

• Avances en la tecnología submarina

Por ejemplo, el uso de robótica, sensores y sistemas de comunicación ha mejorado la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones submarinas. Las plataformas petrolíferas ya no se encuentran solo en países con desiertos. El desarrollo tecnológico, en particular en el espacio IoT (Internet de las cosas), ha digitalizado por completo el sector. Ninguno más que los pozos submarinos en alta mar (dentro del mar). Estos son los nuevos puntos calientes de extracción de petróleo. Debido a esto, existe un aumento en la demanda de equipos y buques submarinos que estén equipados con las tecnologías más nuevas.

Restricciones del mercado

• Incertidumbre en la economía

Los precios del petróleo y el gas fluctúan en el mercado porque la industria es cíclica. Cuando las empresas reducen la exploración y la producción, puede haber una menor demanda de buques submarinos y equipos relacionados.

• Dificultades técnicas

Las actividades submarinas son complicadas y requieren herramientas y experiencia específicas. Puede resultar difícil adquirir y conservar estos conocimientos y equipos, lo que puede limitar la expansión del mercado. Las dificultades tecnológicas de estos proyectos aumentan continuamente a medida que estas empresas submarinas se alejan de la costa y se adentran en aguas más profundas. Existen muchos métodos y diseños de producción submarina diferentes que se utilizan para los desarrollos en aguas profundas, y todos ellos varían sustancialmente en complejidad.

• Preocupaciones medioambientales

Debido a lo delicado que es el entorno submarino, las operaciones pueden tener un gran efecto sobre la salud de los organismos del océano. Las empresas deben cumplir las leyes y normas ambientales, lo que puede aumentar los precios y obstaculizar la expansión del mercado.

Oportunidades de mercado

• La producción y exploración en aguas profundas tiene mayor demanda

Las empresas están recurriendo cada vez más a la exploración y producción en aguas profundas a medida que se agotan los activos en tierra y en aguas poco profundas. Dado que operar a profundidades de hasta 3.000 metros requiere equipos especializados, esto crea una oportunidad considerable para el sector de los buques submarinos y el hardware.

• Adopción de tecnologías autónomas

En el sector submarino, las tecnologías autónomas como los drones, los vehículos operados a distancia y los vehículos submarinos autónomos son cada vez más comunes. Estas innovaciones pueden aumentar la productividad y reducir los costos, lo que resulta ventajoso para el mercado de hardware y buques submarinos.

• Mercados en desarrollo

La industria de los buques y equipos submarinos tiene un gran potencial en regiones en desarrollo como Asia Pacífico y Sudamérica. Estas áreas están participando en la exploración y producción en alta mar porque tienen un potencial significativo de petróleo y gas en alta mar sin desarrollar.

Ámbito del mercado

Análisis segmentario

Segmentar por tipo

• Operación de buques submarinos

Las operaciones con buques submarinos implican equipos, actividades o aplicaciones oceánicas completamente sumergidas, en particular cuando se encuentran a cierta distancia de la costa, en aguas profundas o en el lecho marino. La oceanografía, la ingeniería marina u oceánica, la exploración oceánica, los vehículos operados a distancia (ROV), los vehículos submarinos autónomos (AUV), las comunicaciones o cables eléctricos submarinos, la extracción de minerales del fondo marino, el petróleo y el gas y la energía eólica marina son ejemplos de aplicaciones submarinas.

• Hardware para buques submarinos

El hardware de los buques submarinos se refiere a los numerosos tipos de equipos, herramientas y sistemas que se utilizan en las actividades de exploración, producción y mantenimiento submarinos. El hardware de los buques submarinos incluye los equipos utilizados en la producción submarina de petróleo y gas, como cabezales de pozos submarinos, líneas de flujo, umbilicales, tubos ascendentes y conectores.

Segmentar por aplicación

• Petróleo y gas

El funcionamiento y el hardware de los buques submarinos son fundamentales para el sector del petróleo y el gas, en particular para la exploración, producción y mantenimiento en alta mar. Además de la producción y el mantenimiento en alta mar, también incluye la perforación y el desmantelamiento.

• Fuerza

Si bien la operación y el hardware de los buques submarinos suelen asociarse con la industria del petróleo y el gas, las mismas tecnologías y sistemas también se pueden aplicar a los sectores de la energía y la electricidad. Entre estos casos se incluyen los siguientes: las turbinas eólicas marinas y la infraestructura asociada, así como los sistemas de energía renovable marina, como los dispositivos de energía maremotriz y undimotriz, se pueden instalar y reparar mediante buques submarinos. Además, se utilizan para investigación y desarrollo.

Análisis regional

El mercado global de operaciones y hardware de buques submarinos está segmentado por región como América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Oriente Medio y África

Es probable que en el Medio Oriente y África se registre una expansión en el análisis del mercado de operaciones y hardware de buques submarinos debido a la presencia de importantes depósitos de petróleo y gas en alta mar, así como de importantes países productores de petróleo como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, así como Irán, Kuwait e Irak. Los planes e iniciativas del gobierno, por ejemplo, el ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salman, declaró que su país está en camino de aumentar la capacidad de producción de petróleo en más de 1 millón de barriles por día a más de 13 millones de bpd para fines de 2026 o principios de 2027.

América del norte

Debido a la existencia de importantes corporaciones de petróleo y gas y a las actividades de perforación offshore en el Golfo de México, América del Norte ahora conserva la mayor participación de mercado. Los dos mercados principales en el área son Estados Unidos y Canadá. A medida que aumenten las actividades de exploración y producción en el área, probablemente habrá un aumento en la demanda de buques y equipos submarinos. Shell Offshore Inc. (Shell), una subsidiaria de Shell plc, anunció hoy el inicio de la producción en PowerNap, un desarrollo submarino en el Golfo de México de Estados Unidos con un objetivo de producción pico de 20.000 barriles de petróleo equivalente por día (boe/d). PowerNap está conectado al centro de producción Olympus del productivo Corredor de Marte, que es administrado por Shell.

Asia Pacífico

Como resultado del aumento de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar en países como Corea del Sur, China, India y Japón, se prevé que el mercado de Asia y el Pacífico experimente un crecimiento significativo. Por ejemplo, se prevé que China mantenga su impulso como el mayor mercado de energía eólica marina de Asia durante la próxima década gracias a un sector de fabricación de energía eólica marina establecido. Corea hará un mayor impulso a la energía renovable en los próximos diez años. El presidente Moon Jae-in presentó el Green New Deal en julio de 2020, que se compromete a que el 20 por ciento de la electricidad corresponda a energías renovables para 2030. La creciente necesidad de energía de la región también está impulsando la demanda de equipos y barcos submarinos.

Europa

Europa es el segundo mercado más grande para la operación y equipamiento de buques submarinos, y Noruega, el Reino Unido y Dinamarca son los principales impulsores del mercado en esta región. Las principales regiones para la exploración y producción de petróleo y gas en alta mar en Europa son el Mar del Norte y el Mar Báltico. Estas áreas tienen reservas considerables, lo que ha aumentado la demanda de equipos y buques submarinos, necesarios para apoyar las actividades de exploración y producción. Además, para mejorar sus operaciones submarinas, estas naciones están invirtiendo en tecnología e innovaciones de vanguardia, lo que está impulsando aún más la expansión del mercado.

Actores clave

1. RINA SpA
2. Oceaneering Internacional, Inc.
3. Ocian
4. Royal Boskalis Westminster NV
5. Hélice
6. Saipem
7. Vallianz
8. Grupo Allseas
9. De Oord
10. Skandi Navica
11. Submarino 7
12. McDermott Internacional
13. Sociedad Anónima Offshore de Siem
14. Grupo de camiones marítimos

Acontecimientos recientes

Febrero de 2023 Empresa conjunta de explotación de buques submarinos Edda Sun: Eidesvik Offshore, un propietario noruego de buques de alta mar, ha formado una empresa conjunta con el proveedor de servicios de alta mar Reach Subsea para adquirir el buque submarino Edda Sun. La nueva empresa será propietaria y operadora del Edda Sun, y Eidesvik tendrá la participación mayoritaria. Eidesvik posee el 50,1% de la empresa conjunta, mientras que Reach Subsea posee el 49,9%.

Febrero de 2023 DOF Subsea Brasil acordó fletar su buque de investigación y prospección (RSV) Geoholm en Brasil. Se espera que el buque y el vehículo operado a distancia (ROV) ayuden con un enorme proyecto submarino de umbilicales, elevadores y líneas de flujo (SURF) en Brasil. DOF anticipa que la movilización comenzará a principios de marzo de 2023, y el contrato especifica 180 días firmes más opciones y un valor total de más de $ 19 millones para el período firme.