Marché de l'exploitation et du matériel des navires sous-marins

Aperçu du marché

La taille du marché mondial de l'exploitation et du matériel des navires sous-marins devrait croître à un TCAC de 3,9 % au cours de la période d'analyse.

Les opérations sous-marines sont celles qui se déroulent sous la surface de la mer, comme le forage pétrolier et gazier, l'installation de pipelines et l'entretien des infrastructures sous-marines. Les navires sous-marins sont des navires spécialisés qui participent à ces activités et sont équipés de technologies et d'équipements de pointe tels que des véhicules télécommandés (ROV), des caméras sous-marines et des systèmes de sonar. Les navires sous-marins sont des navires qui fonctionnent en mer pour un large éventail d'objectifs, notamment la construction et l'exploration pétrolière. Ces navires sont également utilisés pour transporter des fournitures aux unités d'excavation et de construction en haute mer.

Le matériel de navires sous-marins comprend les équipements utilisés dans la production de pétrole et de gaz sous-marins, tels que les têtes de puits sous-marines, les conduites d'écoulement, les ombilicaux, les colonnes montantes et les connecteurs. Le marché de l'exploitation et du matériel de navires sous-marins englobe un large éventail d'entreprises qui proposent des produits et services liés au sous-marin, notamment la conception et la construction de navires, la fabrication et la fourniture d'équipements, ainsi que l'ingénierie et le conseil sous-marins.

Des facteurs tels que l’augmentation de la consommation d’énergie, le besoin d’une exploration et d’une production sous-marines efficaces et rentables et les développements de la technologie sous-marine stimulent ce marché.

Dynamique du marché

Facteurs moteurs du marché

• L'exploration et la production de pétrole et de gaz offshore sont en croissance

Les activités d’exploration et de production pétrolières et gazières offshore sont directement liées au besoin de navires et d’équipements sous-marins. À mesure que les réserves terrestres s’épuisent, les entreprises se tournent vers l’exploration et la production offshore, ce qui accroît la demande d’équipements et de navires sous-marins. La majorité des réserves d’hydrocarbures découvertes ces dernières années se trouvent en mer, ce qui confirme l’importance croissante du secteur maritime pour l’extraction. En outre, les progrès technologiques ont permis au forage offshore de gagner en importance en lui permettant de pénétrer des eaux plus profondes et ultra-profondes.

• Demande croissante en sources d’énergie renouvelables

L'énergie éolienne offshore est une source d'énergie renouvelable très demandée à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, l'expansion de l'électricité renouvelable augmente plus rapidement que jamais, contribuant au développement de la nouvelle économie énergétique mondiale. La demande de bateaux et de matériel sous-marins est stimulée par le besoin de navires et de matériel sous-marins pour l'installation et la maintenance d'éoliennes et de câbles offshore.

• Progrès technologiques sous-marins

Par exemple, l’utilisation de la robotique, des capteurs et des systèmes de communication a amélioré l’efficacité et la rentabilité des opérations sous-marines. Les plates-formes pétrolières ne se trouvent plus uniquement dans les pays désertiques. Le développement technologique, en particulier dans le domaine de l’IoT (Internet des objets), a complètement numérisé le secteur. Surtout, les puits sous-marins offshore (dans la mer) sont les nouveaux points chauds de l’extraction pétrolière. C’est pourquoi la demande d’équipements et de navires sous-marins équipés des technologies les plus récentes augmente.

Restrictions du marché

• Incertitude dans l'économie

Les prix du pétrole et du gaz fluctuent sur le marché en raison du caractère cyclique de ce secteur. Lorsque les entreprises réduisent leurs activités d'exploration et de production, la demande de navires sous-marins et d'équipements connexes peut diminuer.

• Difficultés techniques

Les activités sous-marines sont complexes et nécessitent des outils et une expérience spécifiques. Il peut être difficile d'acquérir et de conserver ces connaissances et ces équipements, ce qui peut limiter l'expansion du marché. Les difficultés technologiques de ces projets augmentent sans cesse à mesure que ces entreprises sous-marines se déplacent plus loin au large et dans des eaux plus profondes. Il existe de nombreuses méthodes et configurations de production sous-marine différentes utilisées pour les développements en eaux profondes, toutes très variables en termes de complexité.

• Préoccupations environnementales

En raison de la fragilité de l'environnement sous-marin, les opérations peuvent avoir un impact important sur la santé des organismes marins. Les lois et normes environnementales doivent être respectées par les entreprises, ce qui peut entraîner une hausse des prix et freiner l'expansion du marché.

Opportunités de marché

• La production et l’exploration en eaux profondes sont de plus en plus demandées

Les entreprises se tournent de plus en plus vers l'exploration et la production en eaux profondes, à mesure que les ressources terrestres et en eaux peu profondes s'épuisent. Comme l'exploitation à des profondeurs allant jusqu'à 3 000 mètres nécessite un équipement spécialisé, cela crée une opportunité considérable pour le secteur des navires et du matériel sous-marins.

• Adoption de technologies autonomes

Dans le secteur sous-marin, les technologies autonomes telles que les drones, les véhicules télécommandés et les véhicules sous-marins autonomes sont de plus en plus courantes. Ces innovations peuvent accroître la productivité et réduire les coûts, ce qui est avantageux pour le marché du matériel et des navires sous-marins.

• Marchés en développement

L'industrie des équipements et des navires sous-marins présente un potentiel considérable dans les régions en développement comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud. Ces régions se lancent dans l'exploration et la production offshore car elles disposent d'un potentiel pétrolier et gazier offshore non exploité important.

Périmètre du marché

Analyse segmentaire

Segment par type

• Opération de navire sous-marin

Les opérations des navires sous-marins impliquent des équipements, des activités ou des applications entièrement immergés dans l'océan, en particulier lorsqu'ils sont situés à une certaine distance au large, dans les eaux profondes de l'océan ou sur le fond marin. L'océanographie, l'ingénierie marine ou océanique, l'exploration océanique, les véhicules télécommandés (ROV), les véhicules sous-marins autonomes (AUV), les câbles de communication ou d'alimentation sous-marins, l'exploitation minière des minéraux des fonds marins, le pétrole et le gaz et l'énergie éolienne offshore sont tous des exemples d'applications sous-marines.

• Matériel pour navires sous-marins

Le matériel de navire sous-marin désigne les nombreux types d'équipements, d'outils et de systèmes utilisés dans les activités d'exploration, de production et de maintenance sous-marines. Le matériel de navire sous-marin comprend les équipements utilisés dans la production de pétrole et de gaz sous-marins, tels que les têtes de puits sous-marines, les conduites d'écoulement, les ombilicaux, les colonnes montantes et les connecteurs.

Segmenter par application

• Pétrole et gaz

L'exploitation et l'équipement des navires sous-marins sont essentiels pour le secteur pétrolier et gazier, notamment pour l'exploration, la production et la maintenance en mer. Outre la production et la maintenance en mer, cela comprend également le forage et le démantèlement.

• Pouvoir

Bien que l'exploitation et le matériel des navires sous-marins soient généralement associés à l'industrie pétrolière et gazière, les mêmes technologies et systèmes peuvent également être appliqués aux secteurs de l'énergie et de l'électricité. Parmi ces exemples, on peut citer les suivants : les éoliennes offshore et les infrastructures associées, ainsi que les systèmes d'énergie marine renouvelable tels que les dispositifs d'énergie marémotrice et houlomotrice, peuvent être installés et réparés à l'aide de navires sous-marins. En outre, ils sont utilisés pour la recherche et le développement.

Analyse régionale

Le marché mondial de l’exploitation et du matériel des navires sous-marins est segmenté par région en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait connaître une expansion dans l'exploitation des navires sous-marins et l' analyse du marché du matériel en raison de la présence d'importants gisements de pétrole et de gaz offshore, ainsi que de grands pays producteurs de pétrole tels que l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, ainsi que l'Iran, le Koweït et l'Irak. Les plans et initiatives du gouvernement, par exemple, le ministre saoudien de l'Énergie Abdulaziz bin Salman a déclaré que son pays était en passe d'augmenter sa capacité de production pétrolière de plus d'un million de barils par jour à plus de 13 millions de barils par jour d'ici la fin de 2026 ou le début de 2027.

Amérique du Nord

En raison de l'existence d'importantes sociétés pétrolières et gazières et des activités de forage en mer dans le golfe du Mexique, l'Amérique du Nord détient désormais la plus grande part de marché. Les deux principaux marchés de la région sont les États-Unis et le Canada. L'augmentation des activités d'exploration et de production dans la région entraînera probablement une hausse de la demande de navires et d'équipements sous-marins. Shell Offshore Inc. (Shell), filiale de Shell plc, a annoncé aujourd'hui le démarrage de la production de PowerNap, un développement sous-marin dans le golfe du Mexique aux États-Unis avec un objectif de production de pointe de 20 000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j). PowerNap est connecté au centre de production Olympus du corridor de Mars, qui est géré par Shell.

Asie-Pacifique

En raison de l’augmentation des activités d’exploration et de production pétrolières et gazières offshore dans des pays comme la Corée du Sud, la Chine, l’Inde et le Japon, le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative. Par exemple, la Chine devrait conserver son élan en tant que plus grand marché éolien offshore d’Asie au cours de la prochaine décennie grâce à un secteur de fabrication éolien offshore bien établi. La Corée fera un effort plus fort en faveur des énergies renouvelables au cours des dix prochaines années. Le président Moon Jae-in a dévoilé le Green New Deal en juillet 2020, qui s’engage à une part d’électricité de 20 % pour les énergies renouvelables d’ici 2030. Les besoins croissants en énergie de la région stimulent également la demande d’équipements sous-marins et de navires.

Europe

L'Europe est le deuxième plus grand marché pour l'exploitation et l'équipement de navires sous-marins, et la Norvège, le Royaume-Uni et le Danemark sont les principaux moteurs du marché dans cette région. Les principales régions d'exploration et de production pétrolières et gazières offshore en Europe sont la mer du Nord et la mer Baltique. Ces zones disposent de réserves considérables, ce qui a augmenté la demande d'équipements et de navires sous-marins, nécessaires pour soutenir les activités d'exploration et de production. De plus, pour améliorer leurs opérations sous-marines, ces pays investissent dans des technologies et des innovations de pointe, ce qui stimule encore davantage l'expansion du marché.

Acteurs clés

1. RINA SpA
2. Oceaneering International, Inc.
3. Ocyan
4. Royal Boskalis Westminster NV
5. Hélix
6. Saipem
7. Vallianz
8. Groupe Allseas
9. De Oord
10. Scandi Navica
11. Sous-marin 7
12. McDermott International
13. Siem Offshore AS
14. Groupe Sea Trucks

Développements récents

Février 2023 Joint-venture d'exploitation du navire sous-marin Edda Sun - Eidesvik Offshore, un propriétaire norvégien de navires offshore, a formé une joint-venture avec le fournisseur de services offshore Reach Subsea pour acquérir le navire sous-marin Edda Sun. La nouvelle société possédera et exploitera l'Edda Sun, Eidesvik détenant la participation majoritaire. Eidesvik détient 50,1 % de la joint-venture, tandis que Reach Subsea en détient 49,9 %.

Février 2023 DOF Subsea Brasil a accepté d'affréter son navire de recherche et d'étude (RSV) Geoholm au Brésil. Le navire et le véhicule télécommandé (ROV) devraient participer à un énorme projet d'ombilicaux, de colonnes montantes et de conduites d'écoulement sous-marines (SURF) au Brésil. DOF prévoit que la mobilisation commencera début mars 2023, le contrat spécifiant 180 jours fermes plus des options et une valeur totale de plus de 19 millions de dollars pour la période ferme.