해저선박 운영 및 하드웨어 시장

시장 개요

글로벌 해저선박 운영 및 하드웨어 시장 규모는 분석 기간 동안 연평균 성장률 3.9% 로 성장할 것으로 추산됩니다.

해저 작업은 석유 및 가스 시추, 파이프라인 설치, 해저 인프라 유지 관리와 같이 바다 표면 아래에서 이루어지는 작업입니다. 해저 선박은 이러한 활동을 지원하는 특수 선박이며 원격 조종 차량(ROV), 수중 카메라, 소나 시스템과 같은 최첨단 기술과 장비가 장착되어 있습니다. 해저 선박은 건설 및 석유 탐사를 포함한 광범위한 목적을 위해 바다에서 기능하는 선박입니다. 이러한 선박은 또한 공해의 굴착 및 건설 부대에 물품을 운반하는 데 사용됩니다.

해저 선박 하드웨어에는 해저 유정, 유동선, 엄빌리컬, 라이저, 커넥터와 같은 해저 석유 및 가스 생산에 사용되는 장비가 포함됩니다. 해저 선박 운영 및 하드웨어 시장은 선박 설계 및 건설, 장비 제조 및 공급, 해저 엔지니어링 및 컨설팅을 포함하여 해저 관련 제품 및 서비스를 제공하는 광범위한 기업을 포함합니다.

증가하는 에너지 소비, 효율적이고 비용 효과적인 해저 탐사 및 생산에 대한 요구, 해저 기술의 개발과 같은 요소가 이 시장을 주도하고 있습니다.

시장 동향

시장 동인

• 해상 석유 및 가스 탐사 및 생산이 증가하고 있습니다.

해상 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동은 해저 선박 및 장비에 대한 필요성과 직접적으로 연관되어 있습니다. 육상 매장량이 고갈됨에 따라 기업들은 해저 탐사 및 생산으로 초점을 옮기고 있으며, 이는 해저 장비 및 선박에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 최근 몇 년 동안 발견된 탄화수소 매장량의 대부분은 해상에 있었으며, 이는 추출을 위한 해양 부문의 중요성이 커지고 있음을 뒷받침합니다. 게다가, 기술의 발전으로 인해 해상 시추는 더 깊고 매우 깊은 바닷물을 관통할 수 있게 되어 더 큰 중요성을 얻게 되었습니다.

• 재생 에너지원에 대한 수요 증가

해상 풍력 발전은 전 세계적으로 수요가 많은 재생 에너지원 중 하나입니다. 전 세계적으로 재생 전기의 확장은 그 어느 때보다 빠르게 증가하고 있으며, 새로운 글로벌 에너지 경제의 발전을 돕고 있습니다. 해저 보트와 하드웨어에 대한 수요는 해상 풍력 터빈과 케이블의 설치 및 유지 관리를 위한 해저 선박과 하드웨어에 대한 요구로 인해 주도되고 있습니다.

• 해저 기술의 발전

예를 들어, 로봇, 센서, 통신 시스템을 사용하면 해저 작업의 효율성과 비용 효율성이 향상되었습니다. 석유 굴착 장치는 더 이상 사막이 있는 국가에서만 찾을 수 없습니다. 특히 IoT(사물 인터넷) 분야의 기술 개발은 이 부문을 완전히 디지털화했습니다. 해상 해저 우물(바다 속)보다 더 그렇습니다. 이것들은 최신 석유 추출 핫스팟입니다. 이에 따라 최신 기술을 갖춘 장비와 해저 선박에 대한 수요가 증가하기 때문입니다.

시장 제약

• 경제의 불확실성

석유 및 가스 가격은 산업이 순환적이기 때문에 시장에서 변동합니다. 기업이 탐사 및 생산을 줄이면 해저 선박 및 관련 장비에 대한 수요가 줄어들 수 있습니다.

• 기술적 어려움

해저 활동은 복잡하고 특정 도구와 경험이 필요합니다. 이러한 지식과 장비를 습득하고 유지하는 것이 어려울 수 있으며, 이는 시장 확장을 제한할 수 있습니다. 이러한 프로젝트의 기술적 어려움은 이러한 해저 벤처가 더 멀리 해외로 이동하고 더 깊은 바닷물로 이동함에 따라 지속적으로 커지고 있습니다. 심해 개발에 사용되는 다양한 해저 생산 방법과 레이아웃이 있으며, 모두 복잡성이 상당히 다릅니다.

• 환경적 걱정

해저 환경이 얼마나 섬세한지 때문에, 운영은 해양 생물의 건강에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 기업은 환경법과 표준을 따라야 하며, 이는 가격을 인상하고 시장 확장을 방해할 수 있습니다.

시장 기회

• 심해 생산 및 탐사에 대한 수요가 더 높아졌습니다.

회사들은 해안 및 얕은 물 자산이 고갈됨에 따라 심해 탐사 및 생산으로 점점 더 전환하고 있습니다. 최대 3,000m 깊이에서 운영하려면 전문 장비가 필요하기 때문에 이는 해저 선박 및 하드웨어 부문에 상당한 기회를 제공합니다.

• 자율기술 도입

해저 사업에서 드론, 원격 조종 차량 , 자율 수중 차량과 같은 자율 기술이 점점 더 보편화되고 있습니다. 이러한 혁신은 생산성을 높이고 비용을 절감할 수 있으며, 이는 하드웨어 및 해저 선박 시장에 유리합니다.

• 개발중인 시장

해저 하드웨어 및 선박 산업은 아시아 태평양 및 남미와 같은 개발 지역에서 많은 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 지역은 상당한 미개발 해상 석유 및 가스 잠재력이 있기 때문에 해상 탐사 및 생산에 참여하고 있습니다.

시장 범위

세그먼트 분석

유형별 세그먼트

• 해저선박 운항

해저 선박 운영은 완전히 잠긴 해양 장비, 활동 또는 응용 프로그램을 수반하며, 특히 해안에서 약간 떨어진 곳, 심해 또는 해저에 위치할 때 그렇습니다. 해양학, 해양 또는 해양 공학, 해양 탐사, 원격 조종 차량(ROV), 자율 수중 차량(AUV), 해저 통신 또는 전력 케이블, 해저 광물 채굴, 석유 및 가스, 해상 풍력 발전은 모두 해저 응용 프로그램의 예입니다.

• 해저선박 하드웨어

해저선박 하드웨어는 해저 탐사, 생산 및 유지 관리 활동에 사용되는 다양한 유형의 장비, 도구 및 시스템을 말합니다. 해저선박 하드웨어에는 해저 유정, 유동선, 엄빌리칼, 라이저 및 커넥터와 같은 해저 석유 및 가스 생산에 사용되는 장비가 포함됩니다.

응용 프로그램별 세그먼트

• 석유 및 가스

해저선박의 운영 및 하드웨어는 석유 및 가스 부문, 특히 해상 탐사, 생산 및 유지관리에 매우 중요합니다. 해상 생산 및 유지관리 외에도 시추 및 해체도 포함됩니다.

• 힘

해저 선박 운영 및 하드웨어는 일반적으로 석유 및 가스 산업과 관련이 있지만, 동일한 기술과 시스템을 에너지 및 전력 부문에도 적용할 수 있습니다. 이러한 사례는 다음과 같습니다. 해상 풍력 터빈 및 관련 인프라, 조석 및 파동 에너지 장치와 같은 해양 재생 에너지 시스템은 해저 선박을 사용하여 설치 및 수리할 수 있습니다. 또한 연구 개발에도 사용됩니다.

지역 분석

글로벌 해저선박 운영 및 하드웨어 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역별로 구분됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 상당한 해상 석유 및 가스 매장지와 사우디 아라비아, 카타르, 아랍에미리트, 이란, 쿠웨이트, 이라크와 같은 주요 석유 생산국이 존재하기 때문에 해저 선박 운영 및 하드웨어 시장 분석이 확대될 가능성이 높습니다. 예를 들어, 사우디 에너지 장관인 압둘아지즈 빈 살만은 자국이 2026년 말 또는 2027년 초까지 일일 100만 배럴 이상, 1,300만 배럴 이상으로 석유 생산 용량을 늘릴 속도에 있다고 밝혔습니다.

북아메리카

멕시코만에서 중요한 석유 및 가스 기업과 해상 시추 활동이 존재하기 때문에 북미가 현재 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이 지역의 두 주요 시장은 미국과 캐나다입니다. 이 지역의 탐사 및 생산 활동이 증가함에 따라 해저선과 장비에 대한 수요가 증가할 가능성이 큽니다. Shell plc의 자회사인 Shell Offshore Inc.(Shell)는 오늘 미국 멕시코만에 있는 해저 개발 프로젝트인 PowerNap에서 생산을 시작한다고 발표했습니다. PowerNap은 일일 최대 생산 목표가 20,000배럴의 석유당량(boe/d)입니다. PowerNap은 Shell이 운영하는 생산적인 Mars Corridor의 Olympus 생산 허브에 연결되어 있습니다.

아시아 태평양

한국, 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 해상 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동이 증가함에 따라 아시아 태평양 시장은 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 중국은 확립된 해상 풍력 제조 부문 덕분에 향후 10년 동안 아시아 최대의 해상 풍력 시장으로서의 기세를 유지할 것으로 예상됩니다. 한국은 향후 10년 동안 재생 에너지에 대한 추진력을 강화할 것입니다. 문재인 대통령은 2020년 7월에 2030년까지 재생 에너지에 대한 전기 점유율을 20%로 약속하는 그린 뉴딜을 발표했습니다. 이 지역의 에너지 수요 증가로 인해 해저 장비 및 선박에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

유럽

유럽은 해저 선박 운영 및 장비에 대한 두 번째로 큰 시장이며, 노르웨이, 영국, 덴마크가 이 지역의 주요 시장 동인입니다. 유럽의 해상 석유 및 가스 탐사 및 생산의 주요 지역은 북해와 발트해입니다. 이러한 지역은 상당한 매장량을 보유하고 있어 탐사 및 생산 활동을 지원하는 데 필요한 해저 장비 및 선박에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 이러한 국가는 해저 운영을 강화하기 위해 최첨단 기술과 혁신에 투자하고 있으며, 이는 시장 확장을 더욱 촉진하고 있습니다.

주요 플레이어

1. 리나 스파
2. 오셔니어링 인터내셔널 주식회사
3. 오시안
4. 로얄 보스칼리스 웨스트민스터 NV
5. 나선
6. 사이펨
7. 발리안츠
8. 올시아스 그룹
9. 반 오르드
10. 스칸디 나비카
11. 해저 7
12. 맥더못 인터내셔널
13. 씨엠 오프쇼어 AS
14. 씨트럭스 그룹

최근 개발 사항

2023년 2월 Edda Sun 해저선박 운영 합작 투자 - 노르웨이의 해상 선박 소유주인 Eidesvik Offshore가 해상 서비스 제공업체인 Reach Subsea와 합작 투자를 하여 해저선박 Edda Sun을 인수했습니다. 새로운 회사는 Edda Sun을 소유하고 운영하며, Eidesvik이 지배 지분을 보유합니다. Eidesvik은 합작 투자의 50.1%를 소유하고 Reach Subsea는 49.9%를 소유합니다.

2023년 2월 DOF Subsea Brasil은 브라질에서 연구 및 조사 선박(RSV) Geoholm을 전세하기로 합의했습니다. 이 선박과 원격 조종 차량(ROV)은 브라질에서 진행 중인 거대한 해저 엄빌리컬, 라이저, 플로우라인(SURF) 프로젝트를 지원할 것으로 예상됩니다. DOF는 2023년 3월 초에 동원이 시작될 것으로 예상하며, 계약에는 확정일 180일과 옵션, 확정 기간의 총 가치가 1,900만 달러가 넘습니다.