Mercado de Operação e Hardware de Embarcações Submarinas

Visão geral do mercado

Estima-se que o tamanho do mercado global de operação e hardware de embarcações submarinas cresça a um CAGR de 3,9% durante o período analisado.

Operações submarinas são aquelas que ocorrem abaixo da superfície do mar, como perfuração de petróleo e gás, instalação de oleodutos e manutenção de infraestrutura submarina. Embarcações submarinas são navios especializados que auxiliam essas atividades e são equipados com tecnologias e equipamentos de ponta, como veículos operados remotamente (ROVs), câmeras subaquáticas e sistemas de sonar. Embarcações submarinas são navios que funcionam no mar para uma ampla gama de objetivos, incluindo construção e exploração de petróleo. Essas embarcações também são usadas para transportar suprimentos para unidades de escavação e construção em alto mar.

O hardware de embarcações submarinas inclui equipamentos usados na produção submarina de petróleo e gás, como cabeças de poço submarinas, linhas de fluxo, umbilicais, risers e conectores. O mercado de operação e hardware de embarcações submarinas abrange uma ampla gama de empresas que oferecem produtos e serviços relacionados a submarinos, incluindo projeto e construção de embarcações, fabricação e fornecimento de equipamentos e engenharia e consultoria submarinas.

Fatores como o aumento do consumo de energia, a exigência de exploração e produção submarinas eficientes e econômicas e os desenvolvimentos em tecnologia submarina estão impulsionando esse mercado.

Dinâmica de Mercado

Motoristas de mercado

• A exploração e produção de petróleo e gás offshore estão crescendo

As atividades de exploração e produção de petróleo e gás offshore estão diretamente ligadas à necessidade de embarcações e equipamentos submarinos. À medida que as reservas onshore se esgotam, as empresas estão mudando seu foco para exploração e produção offshore, o que está aumentando a demanda por equipamentos e embarcações submarinas. A maioria das reservas de hidrocarbonetos encontradas nos últimos anos foram offshore, o que apoia a crescente importância do setor marítimo para extração. Além disso, os avanços tecnológicos ajudaram a perfuração offshore a ganhar mais importância, permitindo que ela penetre em águas mais profundas e ultraprofundas.

• Aumento da procura por fontes de energia renováveis

A energia eólica offshore é uma fonte de energia renovável com alta demanda global. Em todo o mundo, a expansão da eletricidade renovável está aumentando mais rapidamente do que nunca, auxiliando no desenvolvimento da nova economia global de energia. A demanda por barcos e hardware submarinos está sendo impulsionada pela necessidade de embarcações e hardware submarinos para a instalação e manutenção de turbinas eólicas offshore e cabos.

• Avanços na tecnologia submarina

Por exemplo, o uso de robótica, sensores e sistemas de comunicação melhorou a eficiência e a relação custo-benefício das operações submarinas. Plataformas de petróleo não são mais encontradas apenas em países com desertos. O desenvolvimento de tecnologia, particularmente no espaço IoT (Internet das Coisas), digitalizou completamente o setor. Nenhum mais do que poços submarinos offshore (dentro do mar). Esses são os mais novos hotspots de extração de petróleo. Por causa disso, há um aumento na demanda por equipamentos e embarcações submarinas equipadas com as mais novas tecnologias.

Restrições de mercado

• Incerteza na economia

Os preços do petróleo e do gás flutuam no mercado porque a indústria é cíclica. Quando as empresas cortam a exploração e a produção, pode haver menos demanda por embarcações submarinas e equipamentos relacionados.

• Dificuldades técnicas

Atividades submarinas são complicadas e exigem ferramentas e experiência específicas. Pode ser difícil adquirir e reter esse conhecimento e equipamento, o que pode restringir a expansão do mercado. As dificuldades tecnológicas de tais projetos estão crescendo continuamente à medida que esses empreendimentos submarinos se movem mais para o mar e para águas mais profundas. Existem muitos métodos e layouts de produção submarina diferentes que são usados para desenvolvimentos em águas profundas, todos os quais variam substancialmente em complexidade.

• Preocupações ambientais

Devido à delicadeza do ambiente submarino, as operações podem ter um grande efeito na saúde dos organismos do oceano. Leis e padrões ambientais devem ser seguidos pelas empresas, o que pode aumentar os preços e impedir a expansão do mercado.

Oportunidades de Mercado

• A produção e exploração em águas profundas têm uma procura cada vez maior

As empresas estão se voltando cada vez mais para a exploração e produção em águas profundas, à medida que os ativos em terra e em águas rasas se esgotam. Como operar em profundidades de até 3.000 metros requer equipamento especializado, isso cria uma oportunidade considerável para o setor de embarcações e hardware submarinos.

• Adoção de tecnologias autônomas

No negócio submarino, tecnologias autônomas como drones, veículos operados remotamente e veículos subaquáticos autônomos estão se tornando cada vez mais comuns. Essas inovações podem aumentar a produtividade e cortar custos, o que é vantajoso para o mercado de hardware e embarcações submarinas.

• Mercados em desenvolvimento

A indústria de hardware e embarcações submarinas tem muito potencial em regiões em desenvolvimento como Ásia-Pacífico e América do Sul. Essas áreas estão envolvidas em exploração e produção offshore porque têm potencial significativo de petróleo e gás offshore não desenvolvido.

Âmbito do mercado

Análise Segmental

Segmento por Tipo

• Operação de embarcações submarinas

As operações de embarcações submarinas envolvem equipamentos, atividades ou aplicações oceânicas totalmente submersas, particularmente quando estão localizadas a alguma distância da costa, em águas profundas do oceano ou no fundo do mar. Oceanografia, engenharia marinha ou oceânica, exploração oceânica, veículos operados remotamente (ROVs), veículos subaquáticos autônomos (AUVs), comunicações submarinas ou cabos de energia, mineração de minerais do fundo do mar, petróleo e gás e energia eólica offshore são todos exemplos de aplicações submarinas.

• Hardware para embarcações submarinas

Hardware de embarcação submarina refere-se aos vários tipos de equipamentos, ferramentas e sistemas utilizados em atividades de exploração, produção e manutenção submarinas. Hardware de embarcação submarina inclui equipamentos usados na produção submarina de petróleo e gás, como cabeças de poço submarinas, linhas de fluxo, umbilicais, risers e conectores.

Segmento por Aplicação

• Petróleo e Gás

A operação e o hardware de embarcações submarinas são essenciais para o setor de petróleo e gás, notavelmente para exploração, produção e manutenção offshore. Além da produção e manutenção marítimas, também inclui perfuração e descomissionamento.

• Poder

Embora a operação e o hardware de embarcações submarinas sejam tipicamente associados à indústria de petróleo e gás, as mesmas tecnologias e sistemas também podem ser aplicados aos setores de energia e potência. Tais instâncias incluem o seguinte: turbinas eólicas offshore e infraestrutura associada, bem como sistemas de energia renovável marinha, como dispositivos de energia de maré e ondas, podem ser instalados e reparados usando embarcações submarinas. Além disso, eles são usados para pesquisa e desenvolvimento.

Análise regional

O mercado global de operação e hardware de embarcações submarinas é segmentado por região: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África.

Oriente Médio e África

A área do Oriente Médio e África provavelmente verá expansão na operação de embarcações submarinas e análise de mercado de hardware devido à presença de depósitos significativos de petróleo e gás offshore, bem como grandes países produtores de petróleo, como Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, bem como Irã, Kuwait e Iraque. Planos e iniciativas do governo, por exemplo, o Ministro da Energia Saudita Abdulaziz bin Salman declarou que seu país está a caminho de aumentar a capacidade de produção de petróleo em mais de 1 milhão de barris por dia para mais de 13 milhões de bpd até o final de 2026 ou o início de 2027.

América do Norte

Devido à existência de importantes corporações de petróleo e gás e atividades de perfuração offshore no Golfo do México, a América do Norte agora retém a maior fatia de mercado. Os dois principais mercados na área são os EUA e o Canadá. À medida que as atividades de exploração e produção na área aumentam, provavelmente haverá um aumento na demanda por embarcações e equipamentos submarinos. A Shell Offshore Inc. (Shell), uma subsidiária da Shell plc, anunciou hoje o início da produção no PowerNap, um desenvolvimento submarino no Golfo do México dos EUA com uma meta de pico de produção de 20.000 barris de óleo equivalente por dia (boe/d). O PowerNap está conectado ao produtivo centro de produção Olympus do Corredor de Marte, que é administrado pela Shell.

Ásia Pacífico

Como resultado das crescentes atividades de exploração e produção de petróleo e gás offshore em países como Coreia do Sul, China, Índia e Japão, o mercado da Ásia-Pacífico deve experimentar um crescimento significativo. Por exemplo, espera-se que a China mantenha seu ímpeto como o maior mercado eólico offshore da Ásia na próxima década, graças a um setor de fabricação eólica offshore estabelecido. A Coreia fará um esforço maior para energia renovável nos próximos dez anos. O presidente Moon Jae-in revelou o Green New Deal em julho de 2020, que se compromete com uma participação de eletricidade de 20 por cento para energias renováveis até 2030. A crescente necessidade de energia da região também está aumentando a demanda por equipamentos submarinos e navios.

Europa

A Europa é o segundo maior mercado para operação e equipamentos de embarcações submarinas, e a Noruega, o Reino Unido e a Dinamarca são os principais impulsionadores de mercado nessa região. As principais regiões para exploração e produção de petróleo e gás offshore na Europa são o Mar do Norte e o Mar Báltico. Essas áreas têm reservas consideráveis, o que aumentou a demanda por equipamentos e embarcações submarinas, o que é necessário para dar suporte às atividades de exploração e produção. Além disso, para aprimorar suas operações submarinas, essas nações estão investindo em tecnologia de ponta e inovações, o que está impulsionando ainda mais a expansão do mercado.

Principais jogadores

1. RINA SpA
2. Oceaneering International, Inc.
3. Ociano
4. Royal Boskalis Westminster NV
5. Hélice
6. Saipem
7. Vallianz
8. Grupo Allseas
9. Van Oord
10. Escândalo Navica
11. Submarino 7
12. McDermott Internacional
13. Siem Offshore AS
14. Grupo de Caminhões Marítimos

Desenvolvimentos recentes

Fev,2023 Edda Sun Subsea Vessel Operating Joint Venture - A Eidesvik Offshore, uma proprietária norueguesa de embarcações offshore, formou uma joint venture com a provedora de serviços offshore Reach Subsea para adquirir a embarcação submarina Edda Sun. A nova empresa será proprietária e administrará a Edda Sun, com a Eidesvik detendo a participação controladora. A Eidesvik possui 50,1% da joint venture, enquanto a Reach Subsea possui 49,9%.

Fev,2023 A DOF Subsea Brasil concordou em fretar seu navio de pesquisa e levantamento (RSV) Geoholm no Brasil.- O navio e o veículo operado remotamente (ROV) devem auxiliar em um enorme projeto de umbilicais, risers e linhas de fluxo submarinos (SURF) no Brasil. A DOF prevê que a mobilização começará no início de março de 2023, com o contrato especificando 180 dias firmes mais opções e um valor total de mais de US$ 19 milhões para o período firme.