Рынок подводных операций и оборудования для судов

Обзор рынка

Ожидается, что объем мирового рынка подводных операций и оборудования для них вырастет в среднем на 3,9% в течение анализируемого периода.

Подводные операции — это те, которые проводятся под поверхностью моря, например, бурение скважин на нефть и газ, прокладка трубопроводов и обслуживание подводной инфраструктуры. Подводные суда — это специализированные суда, которые помогают в этих видах деятельности, и они оснащены передовыми технологиями и оборудованием, такими как дистанционно управляемые аппараты (ROV), подводные камеры и гидроакустические системы. Подводные суда — это суда, которые функционируют в море для решения широкого круга задач, включая строительство и разведку нефти. Эти суда также используются для транспортировки грузов для раскопок и строительных подразделений в открытом море.

Оборудование для подводных судов включает оборудование, используемое в подводной добыче нефти и газа, такое как подводные устья скважин, выкидные линии, шлангокабели, стояки и соединители. Рынок эксплуатации и оборудования для подводных судов охватывает широкий спектр предприятий, которые предлагают подводные продукты и услуги, включая проектирование и строительство судов, производство и поставку оборудования, а также подводное проектирование и консалтинг.

Такие факторы, как рост потребления энергии, потребность в эффективной и экономически выгодной подводной разведке и добыче, а также развитие подводных технологий, являются движущими силами этого рынка.

Динамика рынка

Драйверы рынка

• Разведка и добыча нефти и газа на шельфе растут

Разведка и добыча нефти и газа на море напрямую связаны с потребностью в подводных судах и оборудовании. По мере истощения запасов на суше предприятия переключают свое внимание на разведку и добычу на море, что увеличивает спрос на подводное оборудование и суда. Большинство запасов углеводородов, обнаруженных в последние годы, были обнаружены на море, что подтверждает растущую значимость морского сектора добычи. Кроме того, технологические достижения помогли морскому бурению обрести большую значимость, позволив ему проникать в более глубокие и сверхглубокие воды.

• Растущий спрос на возобновляемые источники энергии

Оффшорная ветроэнергетика — один из источников возобновляемой энергии, который пользуется большим спросом во всем мире. Во всем мире расширение возобновляемой электроэнергии растет быстрее, чем когда-либо, способствуя развитию новой глобальной энергетической экономики. Спрос на подводные суда и оборудование обусловлен потребностью в подводных судах и оборудовании для установки и обслуживания оффшорных ветровых турбин и кабелей.

• Достижения в области подводных технологий

Например, использование робототехники, датчиков и систем связи повысило эффективность и рентабельность подводных операций. Нефтяные вышки больше не встречаются только в странах с пустынями. Развитие технологий, особенно в области IoT (Интернет вещей), полностью оцифровало сектор. Больше всего это касается подводных скважин на шельфе (в море). Это новейшие горячие точки добычи нефти. В связи с этим растет спрос на оборудование и подводные суда, оснащенные новейшими технологиями.

Ограничения рынка

• Неопределенность в экономике

Цены на нефть и газ колеблются на рынке, поскольку отрасль циклична. Когда предприятия сокращают разведку и добычу, может снизиться спрос на подводные суда и соответствующее оборудование.

• Технические трудности

Подводные работы сложны и требуют специальных инструментов и опыта. Может быть сложно приобрести и сохранить эти знания и оборудование, что может ограничить расширение рынка. Технологические трудности таких проектов постоянно растут, поскольку эти подводные предприятия перемещаются дальше от берега и в более глубокие воды. Существует множество различных методов и схем подводной добычи, которые используются для глубоководных разработок, и все они существенно различаются по сложности.

• Экологические проблемы

Из-за того, насколько чувствительна подводная среда, операции могут иметь большое влияние на здоровье организмов океана. Экологические законы и стандарты должны соблюдаться предприятиями, что может привести к повышению цен и воспрепятствовать расширению рынка.

Возможности рынка

• Глубоководная добыча и разведка пользуются все большим спросом

Компании все больше обращаются к глубоководной разведке и добыче, поскольку наземные и мелководные активы иссякают. Поскольку работа на глубине до 3000 метров требует специального оборудования, это создает значительные возможности для сектора подводных судов и оборудования.

• Внедрение автономных технологий

В подводном бизнесе все более распространенными становятся такие автономные технологии, как дроны, дистанционно управляемые транспортные средства и автономные подводные аппараты. Эти инновации могут повысить производительность и сократить расходы, что выгодно для рынка оборудования и подводных судов.

• Развивающиеся рынки

Подводное оборудование и судовая промышленность имеют большой потенциал в развивающихся регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион и Южная Америка. Эти регионы занимаются разведкой и добычей на шельфе, поскольку имеют значительный неразработанный потенциал добычи нефти и газа на шельфе.

Объем рынка

Сегментный анализ

Сегмент по типу

• Эксплуатация подводного судна

Подводные операции судов подразумевают полностью погруженное в воду океаническое оборудование, действия или приложения, особенно когда они расположены на некотором расстоянии от берега, в глубоких водах океана или на морском дне. Океанография, морская или океаническая инженерия, исследование океана, дистанционно управляемые аппараты (ROV), автономные подводные аппараты (AUV), подводные коммуникации или силовые кабели, добыча полезных ископаемых на морском дне, нефть и газ, а также морская ветроэнергетика — все это примеры подводных приложений.

• Оборудование для подводных судов

Подводное судовое оборудование относится к многочисленным типам оборудования, инструментов и систем, используемых в подводной разведке, добыче и обслуживании. Подводное судовое оборудование включает оборудование, используемое в подводной добыче нефти и газа, такое как подводные устья скважин, выкидные линии, шлангокабели, стояки и соединители.

Сегмент по применению

• Нефть и газ

Эксплуатация и оборудование подводных судов имеют решающее значение для нефтегазового сектора, особенно для морской разведки, добычи и обслуживания. Помимо морской добычи и обслуживания, сюда также входят бурение и вывод из эксплуатации.

• Власть

Хотя подводные суда и оборудование обычно ассоциируются с нефтегазовой промышленностью, те же технологии и системы могут также применяться в энергетическом секторе. К таким примерам относятся: морские ветровые турбины и связанная с ними инфраструктура, а также морские системы возобновляемой энергии, такие как приливные и волновые энергетические устройства, могут быть установлены и отремонтированы с использованием подводных судов. Кроме того, они используются для исследований и разработок.

Региональный анализ

Мировой рынок подводных операций и оборудования сегментирован по регионам: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка.

Ближний Восток и Африка

В регионе Ближнего Востока и Африки, вероятно, будет наблюдаться расширение подводных операций судов и анализа рынка оборудования из-за наличия значительных морских месторождений нефти и газа, а также крупных стран-производителей нефти, таких как Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, а также Иран, Кувейт и Ирак. Правительственные планы и инициативы, например, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна находится на пути к увеличению мощностей по добыче нефти более чем на 1 миллион баррелей в день до более чем 13 миллионов баррелей в день к концу 2026 или началу 2027 года.

Северная Америка

Благодаря существованию значительных нефтегазовых корпораций и деятельности по бурению на шельфе в Мексиканском заливе, Северная Америка теперь сохраняет наибольшую долю рынка. Два основных рынка в этом регионе — США и Канада. По мере увеличения разведывательной и добывающей деятельности в этом регионе, вероятно, будет расти спрос на подводные суда и оборудование. Shell Offshore Inc. (Shell), дочерняя компания Shell plc, сегодня объявила о начале добычи на PowerNap, подводном проекте в Мексиканском заливе (США) с пиковым показателем добычи в 20 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (бнэ/д). PowerNap подключен к производственному узлу Olympus Mars Corridor, которым управляет Shell.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В результате роста деятельности по разведке и добыче нефти и газа на шельфе в таких странах, как Южная Корея, Китай, Индия и Япония, ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет испытывать значительный рост. Например, ожидается, что Китай сохранит свою динамику в качестве крупнейшего рынка офшорной ветроэнергетики в Азии в следующем десятилетии благодаря устоявшемуся сектору производства офшорной ветроэнергетики. Корея будет прилагать более активные усилия в области возобновляемой энергетики в течение следующих десяти лет. Президент Мун Чжэ Ин представил «Новый зеленый курс» в июле 2020 года, который обязуется к 2030 году обеспечить 20-процентную долю электроэнергии для возобновляемых источников энергии. Растущая потребность региона в энергии также стимулирует спрос на подводное оборудование и суда.

Европа

Европа является вторым по величине рынком для подводных операций и оборудования для судов, а Норвегия, Великобритания и Дания являются основными драйверами рынка в этом регионе. Основными регионами для морской разведки и добычи нефти и газа в Европе являются Северное и Балтийское моря. Эти районы обладают значительными запасами, что повысило спрос на подводное оборудование и суда, необходимые для поддержки разведывательно-добывающей деятельности. Кроме того, для улучшения своих подводных операций эти страны инвестируют в передовые технологии и инновации, что еще больше стимулирует расширение рынка.

Ключевые игроки

1. РИНА С.п.А.
2. Океаниринг Интернешнл, Инк.
3. Оциан
4. Роял Боскалис Вестминстер Невада
5. Спираль
6. Сайпем
7. Валлианц
8. Группа компаний Allseas
9. Ван Оорд
10. Сканди Навика
11. Подводный 7
12. Макдермотт Интернешнл
13. Сием Оффшор АС
14. Группа морских грузовиков

Последние события

Фев. 2023 г. Edda Sun Subsea Vessel Operating Joint Venture- Eidesvik Offshore, норвежский владелец офшорных судов, создал совместное предприятие с поставщиком офшорных услуг Reach Subsea для приобретения подводного судна Edda Sun. Новая компания будет владеть и управлять Edda Sun, при этом Eidesvik будет владеть контрольным пакетом акций. Eidesvik владеет 50,1% совместного предприятия, а Reach Subsea — 49,9%.

Февраль 2023 г. Компания DOF Subsea Brasil согласилась зафрахтовать свое исследовательское и изыскательское судно (RSV) Geoholm в Бразилии. Ожидается, что судно и дистанционно управляемый аппарат (ROV) будут помогать в реализации крупного проекта по подводным шлангокабелям, стоякам и выкидным линиям (SURF) в Бразилии. DOF ожидает, что мобилизация начнется в начале марта 2023 г., при этом в контракте указано 180 фиксированных дней плюс опционы и общая стоимость более 19 миллионов долларов за фиксированный период.